在能耗双控和限电停产进一步加剧的大环境下，光伏行业受到的影响也越来越大，价格上涨效应从硅料一路传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站，光伏产业链全线受到影响，程度可能比想象得更严重！
一、硅料价格一路飙升，硅片企业纷纷吃不消
今年6月以来，硅料价格经历了一段小幅稳定状态，但在近期能耗双控、限电政策等影响下，工业硅价格持续上涨导致目前多晶硅生产成本进一步上涨，硅料价格又开始飙升。
近日新一轮的硅料报价已来到25万元/吨附近，甚至在9月28日，有硅片企业爆料称，一家硅料供应商向他们报出了260元/kg的价格，即26万元/吨，可以说令人十分震惊。
该企业表示一周前还能拿到最低210元/kg的硅料，并且已与多家硅料龙头签订长单，但均为“锁量不锁价”，实际成交价随行就市，长单价略低于零散订单。
硅料价格从21万元/吨涨到26万元/吨计算，M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PERC电池效率22.8%计算，M6电池、组件生产成本中硅片部分或上涨0.125元/W。显然，这一涨幅已经超过了光伏产业链可承受的极限。不少硅片企业忍不住诉苦：“突然涨这么多，谁也接受不了。”
二、硅片价格被迫上涨，推升电池片成本上扬
伴随硅料价格的水涨船高，硅片企业也开始迅速调价。
9月14日，隆基更新最新一次的硅片报价，其中：158.75mm硅片从4.99元/片上涨至5.24元/片，上涨0.25元/片；166mm硅片从5.09元/片上涨至5.34元/片，上涨0.25元/片；182mm硅片从6.11元/片上涨至6.41元/片，上涨0.3元/片。
（隆基硅片报价）
9月30日，中环股份最新的单晶硅片报价出炉，全线上调0.49～0.77元/片，涨幅超8%。158.75mm的单晶硅片：价格为5.67元/片，上涨0.49元/片；166mm的单晶硅片：价格为5.77元/片，上涨0.49元/片；210mm的单晶硅片：价格为9.1元/片，上涨0.77元/片。
硅片价格的上涨，直接推升了电池片成本的上扬。按照目前的硅片价格计算，不同规格的电池片成本将提高7.8~8.7分/W，单瓦的硅片成本就高达0.92元/W以上，考虑到非硅成本，电池片成本将达到1.2元/W以上！
三、原材料短缺，叠加停产限电，组件企业太难了
在此次行业波动中，最不堪重负的恐怕要数组件企业了。
他们不仅要消化电池片等原材料的短缺和大涨价，还要消化众多组件辅材的大涨价。
在本轮能耗限电行动中，辅材环节的胶膜，玻璃，背板，硅胶，接线盒等高能耗企业都是名副其实的“重灾区”。
背板方面，据部分组件厂家表示，许多上游材料PET和胶水企业产线已经停工，国内两大背板供应商正面临着交不上货的情况，其中一家受影响订单超10%。
支架方面，据相关机构调研表示，近期浙江多数钢厂都收到了减产通知并计划逐步落实减产。9月18日当天，国内7家钢厂上调建筑钢材出厂价30-150元/吨。9月25日起，广东多家铝材加工企业上调铝材加工费约300元/吨。
EVA胶膜更是十分紧缺，以占据全球光伏辅材近60%产能的塑化大省江苏为例，双控措施之下，EVA的国内生产价已从8月份的17833元/吨火箭式突破到3万元/吨，飙涨逾70%，供货紧缺问题十分突出。据了解，目前多家组件企业采购人员已经驻厂催货。
（华南市场EVA报价）
有业内人士表示，“辅材成本预测将继续上涨，且EVA粒子紧缺情况短期内不会得到有效解决”。
上游成本的快速上升，以及限产条件下各类辅材的持续短缺与涨价，使得组件企业正面临巨大的成本压力，盈利情况持续恶化。
有行业人士测算，如果硅料涨到260元，则组件至少要涨到1.9元/瓦以上才能保本。
9月29日，中石化国际事业上海有限公司2021年度2.1GW光伏组件框架集采开标，组件规格包含单双面425～455W以及530W以上组件，采用综合报价形式，共计9家组件企业参与投标，一线组件企业5家。
根据开标结果来看，综合报价来自一线组件企业，最高为1.981元/瓦；最低报价为1.803元/瓦，来自二线组件企业，综合平均价则已经达到1.917元/瓦。仅2家企业报价尚在1.9元/瓦以下，且包含一家TOP 5企业。
照这个涨幅，节后组件价格或许要突破2元。
四、安装商：货少涨价非本意，夹在中间很委屈
据了解，在限产和材料缺货、涨价的双重压力下，部分组件企业已经开始停产156、166的相关产线，全力供应182、210的相关产品，部分一线组件厂家相对原先计划产出下调15-20%。
在接单方面，有的企业未付款订单暂停执行，还有的企业已经暂停新接订单。此外，还有终端客户表示，已经付款的订单也被毁单，对方表示按目前的产业链形势，每个月交付订单要亏损大几千万。
这就让广大安装商很无奈了，想装光伏，却买不到组件。即便想尽了办法拿到货，却又贵的出奇。不少安装商不得不牺牲利润，挽留客户。但如果价格还是不断上涨，将无法避免给终端客户带来更多的价格焦虑。
能耗双控原本是可以为光伏行业带来巨大发展机遇的，而如今整个产业链却在逐步失衡。2021年是光伏全面平价的第一年，也是光伏行业迎来“十四五”巨大发展机遇的关键一年，光伏产业链上下游需要携手并进、共克时艰，各尽其责，共同抵御光伏行业面临的供应链风险，以理性的、全局的、可持续发展的视野去确保光伏市场在新阶段的健康发展。
本文编选自微信公众号“光伏见闻”，作者：风光易；智通财经编辑：陈诗烨
