智通财经APP讯，巨星医疗控股(02393)发布公告，有关2亿美元于2021年到期的6.9%优先票据及涉及建议离岸债务重组。自宣布原重组支持协议起，公司及其顾问与票据持有人进行建设性对话，以为集团所有持份者创造长远利益为目的，迅速就集团的债务重组达成协定。
公司谨此宣布日期为2021年10月6日的新重组支持协议及有关票据的建议新重组计划。新重组支持协议及建议重组已获得若干票据持有人(持有票据未偿还本金总额45%以上)支持。该等票据持有人已于2021年10月6日作为初步同意债权人订立新重组支持协议。
原重组支持协议已在原定截止日期(即2021年9月15日)自动终止。持有票据未偿还票据本金总额约30%的票据持有人已签署或提交签署文件以签署原重组支持协议。
公司认为，在可行情况下尽早按照新重组支持协议及条款清单所载的条款完成建议重组符合其全体持份者的利益。公司相信建议重组完成将为公司及集团带来可持续的资本结构，为其所有持份者缔造长远价值。
根据建议重组的条款，于重组生效日期发行的新票据本金金额将相等于票据的本金金额加根据条款清单条款的应计未付利息。此外，公司于新票据中提出若干商业条款，该等条款较现有票据条款及随附于原重组支持协议的条款清单所载者更佳，包括更高的现金同意费、更高的息率及赎回溢价等。
