节奏平稳,前三季度中资企业IPO全景

949 10月2日
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2021年前三季度,中资企业IPO积极。其中,A股、美股上市企业数量总体保持增长,港股上市企业数量略微下滑。

仅就三季度而言,A股、港股市场IPO节奏依然平稳,美国市场IPO热情骤减。

中资企业IPO全景

Wind数据显示,2021年前三季度中资企业全球市场共完成IPO上市474起(按上市日期),数量较2020年同期增加80起。其中,一、二、三季度IPO分别为145、174和155起;首发募资规模合计约6941.31亿元(人民币,下同),较2020年同期增长15.02%。其中,一、二、三季度募资规模分别为2143.65亿元、2523.10亿元和2274.56亿元。

具体来看,A股市场首发上市372起,较2020年同期增加78起,占比进一步上升,为78.48%。香港市场64起,较2020年同期减少8起,占比13.50%。目前中资企业海外IPO均选择美股市场,截至目前共完成38起,较2020年同期增加10起。

从IPO募集资金情况看,前三季度,A股市场中资企业IPO募集资金3768.41亿元,较2020年同期增5.93%;港股市场中资企业首发募集资金2304.94亿元,较2020年同期增20.83%;美股市场中资企业首发募集资金867.96亿元,较2020年同期增52.34%。

分行业来看(按Wind一级分类,下同),信息技术融资规模最高,达2189.40亿元;此外,工业融资规模也达千亿元。

从单家企业募集资金情况看,受绿鞋机制保护的中国电信位居首位。整体来看,港股地区上市公司募集资金较强,快手(01024)、滴滴出行(DIDI.US)、京东物流(02618)、百度集团(09888)等募集规模均在200亿元以上。

截至9月30日收盘(美股为9月29日收盘),上半年中资IPO企业各市场总市值分别为:A股26007.68亿元;港股22089.21亿元;美股市场6825.85亿元。

中资企业A股IPO

前三季度,A股市场有372家中资企业募集资金3768.41亿元,两项数据均较2020年同期增长。仅就三季度而言,127家IPO企业募集资金1658.91亿元,较2020年同期有所下滑。

分交易所看,前三季度,上交所有200家企业完成IPO,深交所有172家企业完成IPO。

双创企业是上市主力,上交所科创板上市企业126家,首发募集资金1153.07亿元;深交所创业板上市企业145家,首发募集资金870.30亿元。主板方面,74家企业在上交所主板IPO,首发募集资金1557.19亿元;27家企业在深交所主板登陆,首发募集资金187.85亿元。

从行业角度看,工业募集资金规模最高,达843.41亿元;信息技术和电信服务募集资金规模均在500亿元以上。其中,电信服务企业募集资金能力较强,3家企业平均募集资金185.07亿元。

前三季度,A股市场上市企业以广东、浙江、江苏地区居多,三地IPO企业数量均超60家,合计占比超过5成。

从各地企业IPO募集资金的情况看,北京企业首发募集资金规模较大,上海、广东两地次之。

中资企业港股IPO

港股市场依旧受到企业青睐。前三季度,中资企业香港市场首发上市64起,募集资金2304.94亿元。

在港股市场IPO上市的中资企业,均在港交所主板登陆。

从登陆港交所的中资企业行业分布看,以医疗保健企业居多,达11家;信息技术企业募集资金能力较强,6家企业募资844.54亿元。

快手、京东物流、百度集团等海外回归的企业,融资规模依然居前。

港股市场上市企业以北京、上海、广东三地区为主,均超过10家,合计占比超过6成。

募集资金方面,仅北京企业募资合计超千亿元。

中资企业海外IPO

中资企业赴美上市热情骤减。前三季度,中资企业在美股市场完成首发上市38起,募集资金867.96亿元。不过,三季度仅两家企业完成IPO,募集资金仅2.71亿元。

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从美股市场中资企业登陆的交易所来看,25家在纳斯达克,13家登陆纽交所,无企业登陆美交所。

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从美股IPO中资企业的行业分布看,可选消费和信息技术企业较多,均超过10家。其中,信息技术企业募资能力相对更强。

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从募集资金规模看,低调上市的滴滴出行最受市场青睐,募集资金达286.52亿元;此外,满邦集团募资也超过了百亿元。

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美股IPO以北京企业居首,12家企业合计募集资金593.09亿元。

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附:2021年前三季度中资企业IPO明细

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本文编选自wind;智通财经编辑:mz。

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