红筹CDR回A第一股 联想集团科创板IPO申请获受理

351 9月30日
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黄晓冬

智通财经APP获悉,9月30日,上交所官网显示,全球领先的ICT科技企业联想集团有限公司(以下简称“联想集团”)首次公开发行存托凭证(CDR)并在科创板上市申请已获受理。公司本次拟公开发行不超过13.38亿份CDR,拟募集资金100亿元。这也是继9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后,红筹上市公司以CDR形式回A的第一单。

招股书申报稿显示,联想集团本次发行的保荐机构为中金公司,联席主承销商为高盛证券和中信证券。18/19财年、19/20财年、20/21财年,联想集团营收规模逐年增长,三个完整财年累计营收超万亿。

与此同时,联想集团保持着强劲的盈利能力。招股书申报稿显示,18/19财年、19/20财年、20/21财年,联想集团分别实现净利润42.47亿元、55.94亿元、86.85亿元,年均复合增长率为43.00%,盈利能力显著提升。

值得一提的是,报告期内,联想集团年均研发投入超百亿,是截至目前科创板已挂牌和已申请企业中研发投入最高的企业。在2021联想创新科技大会上,联想集团董事长兼CEO杨元庆称,联想将持续加大研发投入,计划在未来三年里内将研发投入翻番。

2021年8月,《财富》杂志公布了2021年世界500强排行榜,已经连续上榜11年的联想集团位列世界500强第159位,较去年大幅提升了65位。在净资产收益率(ROE)榜上,联想集团位列中国公司第一。

联想集团于1994年在香港联交所主板上市,并于1995年发行美国存托凭证(ADR)。 对于为何选择回归科创板,杨元庆此前接受采访时表示,一方面,回归科创板将帮助公司增强国际与国内两个市场的紧密连接,实现两个市场协同效应的最大化;另一方面,通过更好利用国内蓬勃发展的资本市场的力量,增进公司资本结构的多元优化,壮大公司可持续发展战略的资金实力,也将助力公司为中国科技行业的创新突破和实体经济的高质量发展做出更大贡献 。

推进智能化转型,联想TruScale重塑万亿新IT服务市场

在人工智能和云计算、大数据成为行业潮流的背景下,智能化转型逐渐成为各行业突破发展瓶颈的必经之路。但行业智能化变革不仅需要信息技术,更是需要包括物联网设备、基础设施和智能应用在内的全套解决方案,以及包含顾问、建设和实施、运维在内的全方位服务。

招股书申报稿显示,联想集团依托由智能物联网(Smart IoT)、智能基础架构(Smart Infrastructure)、行业智能(Smart Verticals)为支柱搭建的3S战略框架以及以“端-边-云-网-智”为技术架构的新IT,致力于提供赋能各行各业实现智能化变革所需要的技术、服务与解决方案。以自身智能化转型经验和先进技术为基础,联想集团已经在汽车、3C、能源等多个行业为上百家企业客户提供了“新IT”智能化解决方案。

为了能够给客户提供更好的“新IT”智能化解决方案,近日联想集团还发布了“新IT”服务品牌——联想 TruScale,其核心要义是XaaS,“一切皆服务”。联想TruScale把传统的硬件、软件、服务分散采购的模式,设计、建设、运维分段实施的模式,整合成可以订阅的、一站全包的服务模式,能够满足客户在ICT架构各个层面,从DaaS、IaaS到PaaS,乃至SaaS的需求。

事实上,联想TruScale的发布,是联想集团新组建SSG方案服务业务集团、完成组织架构调整后的又一次重大战略升级。以方案服务业务集团为载体,以联想 TruScale为主轴,联想集团正加速推进“3S战略”的落地,推动公司的智能化转型。

数据中心业务加速放量,智能设备龙头地位稳固

作为数字经济时代的云基础设施全栈型提供商,联想集团ISG基础设施方案业务最新季度营业额创下118.5亿人民币的新纪录,同比增长14%。亏损收窄到5年以来的最小;ISG中国业务实现营业额同比增长58%,进入盈利全新阶段。

在数据中心业务方面,联想集团提供各类企业级服务器产品、存储设备及一体化解决方案,产品包括通用及定制化服务器、存储设备、软件及软件定义解决方案、高性能服务器集群系统等。

过去数年,联想集团成功满足了包括全球最大的公有云服务提供商微软在内所有客户在云基础设施支出方面的旺盛需求,成为全球最重要的算力公司之一。IDC在6月公布的一季度全球服务器报告显示,联想集团同比增长34.9%,市场份额达到6.9%,位列全球第三,增长速度在前五大厂商中最快。

在智能设备领域,联想集团提供个人电脑及移动设备产品,主要包括笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机等。国际数据公司IDC调查数据显示,联想集团个人电脑产品年度销量近十年以来均处于全球前三位置,行业龙头地位稳固。移动设备业务方面,联想集团通过摩托罗拉和联想双品牌战略差异化布局细分市场,其中,2020年在拉美地区智能手机出货量排名第二。

年均百亿研发投入,创科创板已挂牌及已申请企业之最

作为引领行业的科技企业,联想集团在研发投入上一直是不遗余力。据招股书显示,联想集团18/19财年、19/20财年及20/21财年的研发投入分别为102.03亿元、115.17亿元以及120.38亿元,累计超过300亿元。公开数据显示,年均超百亿元的研发投入规模,是目前科创板已挂牌和已申请企业中最高的。

基于多年的积累,联想集团具有强大的技术储备,掌握了多项与主营业务相关的核心技术。截至2021年3月31日,联想集团共拥有21658件已授权专利。以技术优势为依托,联想集团持续将最新研究成果应用在智能设备、数据中心产品及生产环节,通过产研联动带动产品组合转型升级。

招股书显示,截至2021年3月31日,联想集团拥有10,216名研发人员,研发人员占公司员工总数的19.48%。联想集团还构建起了由业务集团内部研发部门、联想研究院与联想创投(LCIG)组成的三级研发体系,分别致力于短期、中长期及远期的技术研究。

联想集团在招股书中透露,拟将本次募集资金的55%用于包括“云网融合新型基础设施项目”、“行业数字化智能化解决方案项目”及“人工智能相关技术与应用项目”,10%用于产业战略投资项目,35%用于补充流动资金。这也与杨元庆此前在2021联想创新科技大会上的表态一致,即联想将加大研发投入,未来三年里内研发投入将翻番。

未来联想集团将继续坚持植根中国、致胜全球的发展方向,致力于在现有智能化转型部署的基础上进一步完善相关业务领域布局,依托顶层由智能物联网、智能基础架构及行业智能搭建的“3S战略”框架,执行“端-边-云-网-智”新IT技术体系架构,逐步深化以行业智能化为核心的产品与服务体系,以服务和解决方案为导向,推动“3S战略”转型的深入,实现可持续长期发展,成为行业智能转型的引领者和赋能者。

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