智通财经APP讯，保诚(02378)发布公告，英国保诚于2021年9月25日在英国(及于2021年9月26日在中国香港)宣布公开发售及配售约1.308亿股新股份(占其已发行股本约5%)的最终发售价。
按公开发售及配售的最终发售价每股发售股份143.8港元计算，估计英国保诚将收取股份发售所得款项净额约185亿港元或24亿美元。
公开发售(包括雇员优先发售及代理优先发售)项下初步可供认购的约650万股公开发售股份获超额认购。英国保诚合共接获6323份有效申请以认购合共938.16万股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的653.91万股公开发售股份总数的约1.43倍。
由于公开发售中的超额认购少于公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的3倍，故并无动用售股章程“股份发售之架构—重新分配与回拨”一节所述的重新分配程序，且概无发售股份由配售重新分配至公开发售。公开发售项下的发售股份最终数目为653.91万股发售股份，占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数的5%，并分配予公开发售项下的6323名成功申请人。
配售项下的发售股份最终数目为1.24亿股发售股份，占股份发售项下可供认购的发售股份总数的95%。配售承配人数目超过中国香港上市规则第13.28(7)条订明的最低数目。
待中国香港联交所批准发售股份上市及买卖后，发售股份预期将于2021年10月4日(星期一)上午九时正(中国香港时间)在中国香港联交所主板开始买卖。
