明发集团(00846)发布公告，5月12日，该公司与配售代理联合证券有限公司订立配售协议，配售代理将尽力配售及促使认购人认购及支付本金总额最高为2.2亿美元于2020年到期的债券，年利率11%。
根据债券的条款，倘银诚不再为该公司的控股股东，则发生控制权变动事件。一旦发生控制权变动事件，任何债券持有人将有权按该债券持有人的选择，要求该公司按债券本金额100%连同直至该提早赎回日期的应计利息赎回所有债券。
公告称，倘完成配售，则发行债券的估计所得款项净额将约为2.17亿美元，拟将用于偿还集团若干现有债务及用于一般企业用途。