【智通聚焦】
美国波士顿联储主席Rosengren(2019年有投票权):重申支持美联储2017年加息3次并缩表的立场。美联储应当在下一次加息之后考虑缩表。应循序渐进地缩表,以避免造成破坏。美联储应当探索其紧缩空间。第一季度GDP疲软可能只是暂时性现象,2017年剩余时间里经济增速可能会超过2%。来自海外的经济风险在一定程度上降低。避免经济过热很重要。预计消费将在第二季度重新上升。劳动力市场紧俏。
点评:市场普遍预期6月份美联储会加息,若六月份加息之后紧随缩表,加上预期中的减税法案,将会对全球资本市场产生巨大的虹吸效应。
【智通解盘】
恒指周三(5月10日)早盘高开0.17%、之后涨幅扩大,盘中连续突破25000点,最高涨至25164点,创下自2015年7月以来新高,不过尾盘回软,截止收盘,恒指报25015点,涨幅0.51%,成交额936亿。
港股的这波上涨很大程度是在美股带动下上涨,港股科技类个股走强,占权重较大的地产类及保险银行类、再加上消费类的汽车和防御型的医药类。这些品种的走强共同推动了港股的不断创新高。然而PPI数据疲软经济动力减弱,A股底部仍未企稳。
从盘面看,尽管指数创出了高点,但个股分化依然很明显,表现突出的就是股东增持概念股,相对比较强的板块就是苹果产业链、保险类及医疗保健股类个股,造纸业在涨价利好推动下再度上涨。
从技术上看,恒指放量突破25000点大关,不过尾市走势偏软,特别是龙头腾讯控股(00700)冲高回落明显,接下来预计要围绕25000点位进行整固消化获利盘。
【智通精选】
1. 特朗普宣布解雇FBI局长James Comey,此举将削弱特朗普的政治资本,损坏与国会之间的关系,给特朗普政府今后想要推动的改革议程带来更多的麻烦。
2. 欧洲央行行长德拉吉:欧元区明显在改善,下行风险进一步消失。但宣布政策取得成功还早,通胀未出现上行趋势,仍有必要维持宽松政策。
3. 近期铜价与美国GDP季度增长等经济指标的相关性由正转负。基于铜价/黄金比来交易美债已经不靠谱了。
4. 全球央行们集体退场宽松:美联储已经打响前阵,中国去杠杆开启了“缩表”和紧缩进程,法国大选尘埃落定为欧洲央行退出扫清最后障碍,日本央行也开始准备“模拟考”。
5. Energy Aspects的首席石油市场分析:伊朗的石油产量“看起来已经见顶了” ,委内瑞拉原油产能料不会降至150万桶/日以下。高盛:美油和布油第二季度预期分别为58美元/桶和59美元/桶。
6. 中国4月CPI同比1.2%,预期1.1%,前值0.9%。中国4月PPI同比6.4%,连续两月下滑,预期6.7%,前值7.6%,这个数据显示尽管没有通胀的担忧,但经济上行动力减弱。
7. 李小加:目前港交所并不清楚“债券通”具体的公布时间,但七月一日是重要日子,期望能在此之前公布。就成立新板事宜作最后阶段工作,包括与港证监商讨最后的细节,期望咨询文件可于5月底发表。
8. 今年3月至今,港金管局与香港证监会已对五家机构就打击洗钱相关问题作公开谴责并开出共计2010万港元的罚单。
9. 港交所披露,中国再保险于5月4日增持华电福新(00816)3166万股; Flint Douglas Jardine于5月5日减持汇丰控股(00005) 15万股;刘央于5月5日被减持三宝科技(01708) 408万股。
10. 标普500指数创历史新高 纳指连续4日创收盘纪录,周三美股收盘涨跌不一,道指跌32.67点,或0.16%,报20943.11点;标普指数涨2.71点,或0.11%,报2399.63点;纳指涨8.56点,或0.14%,报6129.14点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余74.36亿元,占比71%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余102.6亿元,占比98%。
板块方面:
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是保险、银行、地产、其他金融、通讯器材。其中保险净流入12.6亿港币。银行和地产分别流入6.1亿和5.67亿港币。
个股方面:
港股通买入最多的10支个股:
中国银行(03988)、腾讯控股(00700)、新华保险(01336)、工商银行(01398)、中国高速传动(00658)、中国神华(01088)、中国移动(00941)、汇丰控股(00005)、中国平安(02318)和龙源电力(00916)。
港股通卖出最多的10支个股:
中国恒大(03333)、华能国际电力(00902)、民生银行(01988)、中交建(01800)、友邦保险(01299)、中信证券(06030)、中国人寿(02628)、中信股份(00267)、大唐发电(00991)和中国人民保险(01339)。
【产业情报】
1. 【新华社:“一带一路”倡议彰显新一轮改革开放的顶层设计】新华社发布共建“一带一路”系列述评之三:镌刻对外开放的新坐标。文章称,“一带一路”倡议彰显新一轮改革开放的顶层设计,凸显中国打造全方位开放格局和开放型经济的郑重选择。“一带一路”将持续释放中国开放的红利。跨境电商、智慧城市、高速列车等多领域合作,将深刻影响沿线国家的经济社会发展和现代化进程。随着“一带一路”倡议的深入落实,中国对外投资规模和领域将继续拓宽,中国企业走出去的步伐更快,中国优质产能和发展经验将与沿线国家实现精准对接,优势互补。
2. 【国务院总理李克强主持召开国务院常务会议】要求运用市场化手段去产能。今年以来,全国退出钢铁煤炭产能3170万吨和6897万吨,完成年度任务的63%和46%。对列入年度去产能的煤矿要在11月底全部退出。
3. 【光纤预制棒供不应求 推动价格走高】受益于电信基础设施投资大幅增长,光纤产品目前供应紧张,其上游产品光纤预制棒更是供不应求,市场缺口在20%左右。调研多家公司获悉,光纤预制棒目前基本处于缺货状态,有些企业已停止向外供货,只保证自身生产需求。
4. 【4月份挖掘机总销售14397台 同比增长101%】据中国工程机械工业协会数据,4月份挖掘机总销售14397台,同比增长101%;1-4月挖掘机合计销售54864台,同比增长100%。
5. 【我国汽车后市场规模有望破万亿 企业“小散乱”和零整比高企亟待解决】截至2017年3月底,全国机动车保有量首次突破3亿辆,其中汽车达2亿辆。交通部门预计,未来中国汽车后市场年均增速将超过30%,2018年后市场规模有望破万亿元。与此同时,我国汽车后市场在服务水平、服务质量等方面却远远没有达到与机动车保有量相匹配的水平,企业大多“小、散、乱”,零整比居高不下、信息不对称等问题突出。而随着“互联网+”时代的到来,如何通过改革和创新实现汽车后市场的规范和有序发展,成为业界关注的焦点。
6. 【苹果2017全球开发者大会将于6月举行】据科技媒体报道,苹果今天开始向媒体发出WWDC 2017全球开发者大会的邀请,6月初公司将会进行主题演讲。据介绍,苹果届时会发布下一代操作系统,包括macOS、iOS、watchOS以及tvOS,覆盖公司四大业务线。另外,苹果很有可能会在此次WWDC上发布硬件产品。
7. 【京津冀大批造纸厂停产10-15天 华东多家纸板厂被逼提价8-10%】环保部派10个督查组巡查京津冀,参照河北省的官方文件不能稳定达标排放、超标排放的企业一律停产,超标排放企业顶格处罚。目前,保定鼎泰纸业、金南纸业等纸企已陆续从5月8日开始环保停机检修,近日,周边纸厂将陆续步入停机行列,预计时间长达10-15天。此外,原纸价格日日暴涨,华东又增7家纸板厂提价,普遍上调8%-10%。
【公司要闻】
1. 中国家居(00692)拟向榄菊集团董事长骆建华等折价18.51%发行约3.65亿港元可换股债,兑换股份占经扩大后股本约13.66%
2. 通达集团(00698)主要股东Landmark Worldwide Holdings拟配售最多3.87亿股,占已发行股本约6.4%
3. 鼎亿集团投资(00508)因购股权获行使折让70.7%发行425.5万股
智通解读:个股涨幅较大的情况下,发行新股权或者低价的购股权行权对短期股价会有较大的压力。
4. 康达环保(06136)控股股东康达控股增持50万股
5. 中国油气控股(00702)回购566万股
6. 中国水务(00855)回购44.8万股
7. 齐合天地(00976)回购27.2万股
8. Anonymous Analytics再次抨击中国信贷 预计股价跌88%
9. 复星医药(02196)获控股股东再次增持合计74万股
10. 康健国际医疗(03886)斥2976万港元回购2400万股
11. 华地国际控股(01700)斥152.4万港元回购104万股
12. 永安国际(00289)回购10.5万股
13. 智美体育(01661)合计回购1610.3万股并拟将其注销
14. 第一拖拉机股份(00038)耗资204.34万港元回购50万股
15. 太古B(00087)斥263.4万港元回购20万股
16. 同方泰德(01206)回购100万股
17. 高银地产(00283)私有化股份要约已获96.48%有效接纳 将被取消上市地位
18. 高银金融(00530)因购股权获行使增发100万股 发行价折让78.8%
19. 荣丰联合控股(03683)因购股权获行使折让14.29%发行13万股
20. 乐游科技控股(01089)因购股权获行使增发1580万股
21. 东江环保(00895)拟增发约1.77亿股A股筹资23亿元 以投入9个环保项目
22. 信义玻璃(00868)以9143.45万港元赎回于2012年发行的未转换的可换股债券
23. 中国民航信息网络(00696)附属移动科技将开展混合所有制改革
24. 光大银行(06818)获远洋海运集团减持2108万股H股
25. 金隅股份(02009)旗下公司取得3个地产项目 均位于唐山启新水泥厂区域
26. 新华文轩(00811)旗下公司参设文宝公司 旨在探索供应链管理服务
27. 苏创燃气(01430)出资2958万元成立合营占股51% 并向其出售高压燃气管道
28. 长江生命科技(00775)拟收购盐生产及出售零售业务 深化生产及精炼业务
29. 东胜中国(00265)建议将公司简称更改为“东胜旅游”
【财报快递】
1. 中芯国际(00981)首季EBITDA创历史新高达3.12亿美元 同比升42.8%
智通解读:值得注意的是,根据公司公布的数据,收入和毛利都有所下滑,盈利增长主要由于费用控制较好。
2. 百宏实业(02299)预期上半年税后溢利同比增50%以上
3. 港交所(00388)一季度股东应占溢利同比增20%至17.16亿港元
4. 中国建筑国际(03311)前4月新签合约349.5亿港元完成年度目标的38.8%
5. 东风集团股份(00489)前4个月商用车产销两旺 均实现双位数增长
6. 保利置业集团(00119)前4月合约销售额同比增32.4%至143亿元
7. 佳兆业集团(01638)前4月合约销售额同比增27%至112.14亿元
8. 宝胜国际(03813)前4个月综合经营收益净额增15.91%至65.81亿元
9. 禹洲地产(01628)4月合约销售金额38.91亿元 同比增长56.14%
10. 绿地香港(00337)前4个月销售额增长61%至91.01亿元
11. 宝龙地产(01238)前4月合约销售总额为55.32亿元同比增加46.7%
12. 合景泰富(01813)4月预售额减少6.5%至28.9亿元
13. 裕元集团(00551)4月综合经营收益净额约8亿美元 同比增加8.36%
14. 华润电力(00836)前4月附属电厂售电量同比增7.2%
15. 晨讯科技(02000)前4个月收入上升2.9%至8.81亿港元
16. 友佳国际(02398)前4月销售额4.44亿元同比上升29%
【大行评级】
小摩:舜宇(02382)四月手机镜头出货量符预期,予“增持”评级。
德银:升粤海投资(00270)目标价至13.3元, 维持“买入”评级。
大摩: 腾讯(00700)为游戏股首选,目标价270元。
野村:降一拖(00038)目标价至3.25元,评级为“减持”。
瑞银:维持港交所(00388)“中性”评级,目标价200元。
【交易闹铃】
美图(01357)、IGG(00799)5月10日首发涡轮认购证。
交银国际(03329)、富银融资租赁(08452)正在招股。
以下个股5月11日公布业绩:
中电控股00002、卜蜂国际00043、俄罗斯铝业00486、佐丹奴00709、华虹半导体01347、桐成控股01611、正大企业03939、裕兴科技08005、环宇物流08012、汇财金融投资08108、亚洲资产08025、易通讯集团08031、爱达利网络08033、环球大通08063、新利软件08076、HMV数码中国08078、中国三三传媒08087、汇友科技08088、利宝阁集团08102、福泽集团08108、中国基础能源08117、众彩股份08156、REF Holdings08177、同仁资源08186、永骏国际08187、环球能源资源08192、宝联控股08201、汇创控股08202、中国基建港口08233、北方新能源08246、中国煤层气08270、华人饮食集团08272、正力控股08283、明华科技08301、海王英特龙08329、美固科技控股08349。
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