今年3月，多人在线创作游戏平台Roblox(RBLX.US)在纽交所上市。上市前，Roblox的标签或许只是“满是乐高小人的4399”，但上市后，首日市值就突破400亿美元，相较去年的估值飙升了10倍，一举点燃了国内对元宇宙的关注度。
一时间，各大互联网公司开始纷纷争抢“未来门票”。腾讯(00700)多次参与Roblox的投融资，字节跳动收购VR硬件公司Pico，据传出价高达90亿人民币;甚至连Soul上市时的招股书，都努力搭上了“元宇宙”的快车道[1]。
元宇宙从《雪崩》、《头号玩家》这些科幻作品里遥不可及的概念，突然变成了科技行业炙手可热的风口。但回头一看，最大的元宇宙与VR帝国，竟然是Facebook(FB.US)。
早在2014年，Facebook就用20亿美元收购了VR领域的新星Oculus。蛰伏7年，VR头显设备Quest 2短短几个月的销量已超过了所有前辈的总和，公司VR/AR副总裁Bosworth甚至公开表示，Facebook将提前达到1000万级用户的目标[2]。1000万部正是使其成为可持续的、可盈利的开发者生态系统的奇点。
通过砸钱，Facebook还建立了一个横跨游戏与办公的双重生态，甚至Facebook还在酝酿自己的操作系统。看起来，万事俱备只欠东风了。
VR是未来，是下一代计算平台，貌似，Facebook用VR，不仅开响了对老冤家苹果的第一枪，还扯下了中国所谓科技巨头的虚伪面具。
但是，Facebook真的对吗?被业内奉为圭臬的1000万部真的有意义吗?C端市场VR的奇点真的来了吗?
答案并不一定。
01、谁是客厅VR的敌人?
扎克伯格一早扎入VR的原因，或许是不想再让老冤家库克“卡了脖子”。
2017年，Facebook推出一项付费新闻服务，按照设计，用户看到的部分内容，将会设置收费墙。但在iOS端，因为苹果30%的抽成无法谈拢，该服务被屡次拖延上线[3]。
在去年一场面向员工的全员大会上，扎克伯格将矛头指向了苹果(APPL.US)的App Store，认为苹果作为“手机内容上的守门人”，收取“垄断租金”，其实是“阻碍了创新，阻碍了竞争”[4]。
虽说这番驳斥铿锵有力，但苹果依靠位于食物链的最顶端，依旧掌管着应用们的“生杀大权”。它不但利用隐私条款打击Facebook广告收入，还在自家的Message应用中不断添加功能，意图依靠自己的硬件优势染指社交。
吃了没有硬件亏的扎克伯格，在2014年收购了知名VR设备开发商Oculus，准备大干一场，构建一个宏大的VR版图，从此颠覆苹果，颠覆社交。
不久前，Facebook宣布，最新一代VR设备Oculus Quest 2登场仅半年，销量超历代之和。因此，公司2021年一季度非广告营收比去年同期，增长了接近1.5倍。
曾被“卡脖子”的扎克伯格，也终于有了“卡别人的机会”：Facebook在App Store上建立了一套Oculus VR特有的平台，部分游戏开发者也选择将自家的产品率先上线Oculus。而当“独家内容”越来越多的时候，Facebook也将铸造起自己的VR生态高墙。这不仅可以防守后来者的进攻，也朝着成为下一代平台更近了一步。
这也正是扎克伯格猛扎VR行业的原因：高盛报告指出，VR和AR有望继电脑和智能手机之后，成为下一代计算平台，除了目前牛刀小试的游戏与办公以外，VR也将带动各行各业，比如医疗、教育、旅游、工业、建筑等领域。而到时，现在的电子市场又将被重新洗牌[5]。
理想似乎很美好，但另一个对手，正在悄悄狙击着Facebook的基本盘，甚至要将Facebook的VR变成一个笑话。这个狙击Facebook VR的对手，其实正是Facebook的另一个老冤家，字节跳动。
在公司内部会议上，扎克伯格曾将Tiktok描述为“迄今为止中国科技巨头在全球范围内做得最好的消费互联网产品”。忌惮之下，扎克伯格不仅助推美国政府对Tiktok发起的审查，还上线了短视频产品Lasso与其正面对抗[6]。
当扎克伯格自以为开辟新战场，降维打击了一众竞争对手的时候，却忽略了一个残酷的现实：同为客厅娱乐设备的Oculus，敌人或许就是躺着也能刷的抖音。
当内容产品越来越多，网民都快不够用了。当短视频横空出世的时候，它抢走的就是聊天软件、游戏、爱优腾们的生意。如下图所示，这些不同类别的产品，一直存在此消彼长的现象。
归根结底，大家做的都是抢时间的生意。当Facebook重金补贴砸出一个VR生态的同时，它或许忽视了，Oculus现在的敌人，不是PS，而是已有的手机生态。更麻烦的是，目前的VR远远不是对手。
首先是生态匮乏。Oculus看似是新东西，但满足的还是老需求。更何况，如今的客厅场景的VR，还属于亏钱砸生态的阶段，一年多来除了一款半衰期之外，再无经典面世。打个比方，谁会用一款只有几个应用可选的新手机呢?
其次是体验不行。目前的客厅VR，体验上，还存在价格-舒适度-配置的不可能三角。
简单来说，就是体验非常好的VR设备会很大很重，且价格不菲，而适合家用的VR设备总会不得以牺牲体验。原因在于，VR体验要好，就需要堆硬件参数：视场角、刷新与延迟、自由度，而这背后对透镜的设计、屏幕和处理器的性能、传感器数量都提出了较高的要求，不得不提高价格，降低便携性。
VR是对的，但短期看，客厅VR是错的，跟丰富生态的手机来说，最终都会一时尝鲜，从此角落吃灰。
那么，VR如何不被成熟的手机生态降维打击?
02、VR很好，但到底该怎么做?
这个问题的答案很简单：降维打击别人就行。
近期，一则“中国现存KTV企业不及七年前一半#的消息登上微博热搜。人们才恍然发现，近几年传统KTV数量断崖式下跌，截至今年3月，现存的KTV企业仅剩6.4万家，比巅峰时期少了一半。早在去年2月，K歌之王总经理就在网络流传的公开信中表示：“2019年开始，(KTV行业)效益与前几年相比，差距之大，令人咋舌”。
KTV的衰亡似乎只是一个缩影，过去承包了中国人大部分休闲娱乐的KTV、电影院、甚至线下商场，都面临着客流量减少的窘境。
那么，这是线下业态正逐渐落寞吗?
其实不然，一股线下VR体验馆的旋风正在悄悄刮起。以其中的头部品牌——“未来战场”为例，大规模开店仅1年，就已经覆盖了全国74个城市，坐拥109家门店，而在未来的4个月，官方计划称将在全国开设至500家门店，开店速度堪称VR界的海底捞[7]。
支撑高开店数的背后，是正向的盈利循环。创立“未来战场”品牌的VR技术服务商STEPVR是唯一盈利的VR企业，过去累计付费用户数超过100万，2021年预计吸引超百万人次付费用户，今年纯利润预计超8000万。
成立于2013年的STEPVR是行业内的元老，过去一直为电竞体育、虚拟视频等行业提供VR技术的研发和整体解决方案，在足够的技术积累前提下，2017年完成了从纯技术性的商业化转型。它的独特之处在于，做的是B端场景的VR。
从B端切入VR，优势在于躲避了手机的成熟生态，还降维打击了别人，比如KTV、剧本杀、真人CS、游乐场等等。
首先，线下VR游戏场馆拥有其他业态无法企及的沉浸感，广受热爱尝鲜的Z世代的欢迎。其次，线下VR游戏场馆地理位置优于真人CS、游乐场等项目，可以说是商业中心的迪士尼。最后，VR游戏的对抗性也带来了社交黏性以及复购率。
这也成就了“未来战场”成为日益冷清的线下商业体的引流之王：线下门店最快回本记录是一个半月，平均季度复购率高达68%。
除了商业模式立住脚以外，线下VR还可以从体验上打击面向C端的客厅VR。道理很简单，好的VR必定是具备五感的VR，但一款面向消费者量产的VR产品，势必要考虑到配套的舒适度、有竞争力的价格优势——这都在牺牲配置的前提下，也很难有配套产品。
那么，省吃俭用的客厅VR，如何打得过有钱任性的场馆VR呢?
举一个最直观的例子，就是技术路线的选择。以Oculus为代表的客厅VR因为成本等原因，采用光学路线，但是光学路线，无法实现大空间定位，门槛很低，天花板更低。相反，STEPVR从B端切入，就可以采用天花板更高的激光技术，则可以带来大空间定位、多人在线VR竞技等更丰富的游戏体验。
(STEPVR实现业内首次“超千平米空间内同场实时动捕接入40人”记录)
理论不错，但是打败KTV，对VR行业来说，格局是不是太小?
03、VR，不只是打败KTV
从B端开始的VR，打败KTV只是第一步，最大的使命，其实是通过B端的不断迭代优化，打造出下一代计算平台的硬件基础设施，与软件生态系统的雏形。
回答打败KTV是不是太土之前，我们可以回顾上一代计算平台，其实在诞生之初都由于设备的昂贵以及体积问题，从B端开始服务客户。例如，电脑的普及从网吧开始，手机的普及从路边的电话机开始。
这背后有一个亘古不变的逻辑：一个新兴事物，直接推向C端，一定程度上是基本不可能的，这其中需要跨越用户教育、成本下降，生态以及体验提升几个大的门槛。其中所需的漫长的迭代周期和难以估量的资金投入，反过来成为新技术扩散的桎梏。
从B端开始，用所谓的“租赁”“共享”代替“购买”，其实正是普通人接触VR的最佳流量入口：花更少的钱去尝鲜，体验最顶尖的设备，是一种接受度更高的流程。
更重要的是，从B端出发的“网吧”模式，更是一个可以正向循环的生态起点。
在这个系统中，企业可以先保证每个环节都赚到钱，从运营网吧的人，到技术提供者，以及生态建设者。反映到VR上，也是如此：建设VR生态，与其靠砸钱靠补贴，倒不如，让每一环先赚到钱。
具体来说，B端的尝试将在生态发展、渠道建设、产品打磨三大角度上，帮助其最终推向消费者。在B端的积累中，VR产品以“不打折的体验”完成用户教育，打通整个供应链，还能从市场的反馈中，不断改进打磨自身产品。
正如上文所提到的STEPVR，切B端仅仅只是起点，终点仍然是C端家用产品。
当然，STEPVR目前技术落地也远不止于打造元宇宙头部线下流量入口，目前已经在VR虚拟视频、VR教育、VR党建、VR医疗成功落地。
这些商业模式并不新奇，早在2015年就有过一阵风口，但还是因为技术不成熟、运营缺乏、内容跟不上等原因没有成功。
STEPVR正是依靠多年在B端的探索，积累了行业领先的技术优势和运营能力，才可以将VR技术在多个领域成功落地。目前的STEPVR拥有从硬件到软件，从基础技术到应用产品的全栈技术，并拥有73个专利，9个软件著作权。同时，STEPVR技术团队也在探索中积累了深厚的用户运营、商家运营等经验。
从更高维度来说，这些不同领域的探索，最终都会通往“全真世界”。在STEPVR创始人郭成的构想中，未来生物人利用VR成为数字人，代理人则位于真实世界代替生物人进行探索，而这种替代，将全面革新文娱、体育、汽车、教育等等一系列行业。
在这股即将到来的VR浪潮中，STEPVR正在努力从做VR设备到做VR界的操作系统。
04、尾声
人们对元宇宙的疯狂来源于什么?
元宇宙意味着全新的故事。它对现实世界的替代性，使得所有现实世界的产业都有可能在元宇宙中再造一遍，这也是为什么被苹果多年掣肘的Facebook，宣称五年内转型成元宇宙公司。
在新一代计算平台出现的时候，最让投资者血脉贲张的一个投资点是投终端：这不仅是新世界打开的大门，也将在新的秩序里扮演技术与商业价值最重要的角色。VR行业的新故事才刚刚开始。
但技术的更迭从不是空中楼阁。现在的这些故事，看似距离星辰大海还很遥远，但伟大的变革，往往始于迈出正确的第一步。
本文选编自微信公众号“远川研究所”，作者：杨婷婷；智通财经编辑：徐文强。
