杉杉旗下富银融资租赁(08452)计划在港上市:寄托于未来五年保理市场强劲增长

46149 5月9日
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郭佳琰

以深圳为基地、向中国企业提供基于设备融资租赁和商业保理金融服务的富银融资租赁于5月9日在香港公布联交所创业板上市计划,尽管只是预在创业板挂牌,但其上市路演发布会却罕见地"大阵仗"。

值得注意的是,富银融资租赁其实有"A股背景",其控股股东为在上海证券交易所上市的宁波杉杉股份。


智通财经获悉,富银融资租赁计划发售8984万股H股,相当于完成上市计划扩大后股份数目的25%,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售,每股发售价介于1.31港元至1.87港元之间,每手买卖两千股。


其将于5月10日上午开始公开发售,于5月15日中午截止,并于5月15日进行定价。预计将于5月23日在香港联交所进行买卖,股份代号为08452。

此次上市富银融资租赁最高集资额约为1.45亿元人民币,若按照股价中位数每股1.59港元计算,其扣除上市开支后的融资净额约为1.01亿元人民币。富银融资租赁主席兼非执行董事庄巍介绍称,约75%将用于扩展融资租赁业务,约20%将用于扩展保理业务,约5%将用于企业营运资金及其他一般用途。

据智通财经了解,富银融资租赁自2013年开展融资租赁业务以来,凭借其控股股东宁波杉杉股份的支持,开始向中国各地的快速消费品、电子产品、医疗、可替代能源及运输行业提供融资租赁服务。目前,富银融资租赁拥有来自多个行业及中国超过25个不同省市自治区的逾240名融资租赁客户。


庄巍表示,中国的商业保理及融资租赁市场存在巨大的机遇,随着中国经济结构转型,更多公司将购买必要设备及工具对其生产流程进行升级,而对设备及工具的需求将加速行业的发展。

根据灼识的咨询报告,中国融资租赁市场预计将于未来数年保持高速增长。预计未偿还结余及新订合约量将由2016年的5.3万亿元人民币和3.8万亿元人民币,上升至2021年的13.3万亿及9.6万亿,复合年增长率达到20%及20.1%,而渗透率则由2016年的6.3%上升至2021年的约11.2%。

至于商业保理市场,将由2016年的5000亿元人民币上升至2021年的46070亿元人民币,渗透率则由2016年的17.9%上升至2021年的65.8%。

庄巍透露,集团未来将继续拓展融资租赁业务,整合医疗、可替代能源、交通运输等新兴行业的上下游资源,同时开展电子、快速消费品等传统行业领域的融资租赁业务,并以新兴产业作为重点拓展方向。

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