世茂集团(00813)成功发行两笔共10.48亿美元优先票据 利率最低3.975%

智通财经APP获悉，9月14日，世茂集团(00813)发布公告称，发行3亿美元于2023年到期3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期5.20%优先票据。汇丰、J.P. Morgan及摩根士丹利为票据发行之联席全球协调人，其连同交银国际、中国国际金融、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。