保利文化(03636)公布，于2017年5月8日，公司与若干认购方订立4份协议，据此，公司拟以每股18.3港元向该等发行合共不超过5920.93万股H股。
该股份占公司经发行增发股份扩大后发行股份总数约19.38%，已发行H股总数约39.83%。增发所得款项约10.84亿港元，公司拟用所得款项约95%向北京拍卖少数股东及香港拍卖少数股东支付股权转让对价。
此外，余下约5%将用于支付增发事项完成后的相关发行费用及中介费用，以及对冲汇率风险和补充公司于一般营业过程中的流动资金。
同日，公司与北京拍卖少数股东李达、赵旭、李移舟订立协议，据此，公司拟收购北京拍卖35%的股权，对价约人民币6.25亿元。
另外，公司全资附属公司保利文化香港与香港拍卖少数股东赵旭、张益修、NewMoon订立协议，据此，保利文化香港拟购买香港拍卖31.5%的股权，对价约人民币2.846亿元。
于收购事项完成后，公司将直接及间接分别持有北京拍卖及香港拍卖90%及100%的股权。
