大中华金融(00431)发布公告，5月5日，该公司与包销商中泰就有关公开发售的包销及若干其他安排订立包销协议。
公告称，该公司建议进行公开发售，基准为每持有两股股份可获发一股发售股份。公开发售涉及增发约22.88亿-23.83亿股发售股份，每股发售股份作价0.1港元，较收市价每股0.242港元折让约58.7%。预期公开发售股份将于6月22日开始买卖。
其中，公开发售所得款项净额估计将约为2.215亿港元，计划将约2500万港元用于拓展在香港的借贷业务;约2000万港元用于拓展在中国的保理业务;约500万港元用于开拓进一步发展保险经纪业务的渠道;约2150万港元用作集团一般营运资金;及约1.5亿港元用于未来的投资。
此外，公开发售仅向合资格股东提呈，而不会向除外股东提呈。
于本公布日期，东泉(由执行董事、董事会主席兼东泉的唯一股东刘克泉实益全资拥有)为5.385亿股股份的合法及实益拥有人，东泉已向该公司及中泰发出不可撤回的承诺，将接纳或促使其各代理人接纳东泉根据公开发售条款将获发售的约2.69亿股发售股份，有关申请将不迟于最后接纳限期前提交予登记处，并以现金缴足。
