【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道指跌269.09点或0.76%，报35100.00点；纳指涨10.81点或0.07%，报15374.33点；标普500指数跌15.40点或0.34%，报4520.03点。港股ADR指数按比例计算，收报26386点，上涨32.63点或0.12%。特斯拉(TSLA.US)收涨2.64%，收盘价752.92美元，创近5个月来的最高收盘价。摩根士丹利报告称，美国8月非农就业数据实在是太糟糕了，新增就业岗位仅23.5万个，创下今年1月以来最差表现，远远低于经济学家预测的72万，也没有达到美国总统拜登声称的每月可以新增60万个的目标。该行认为，美国经济增速在今年下半年急剧放缓，主要由于经济增长的动力已提前释放。
2. 《上海证券报》消息，青海省能源局近日委托招标代理机构对青海至河南直流特高压输电通道可再生能源基地二期电源项目通过公开招标方式选择投资主体，累计招标项目规模达5.3GW，含1.5GW风电项目、3.5GW光伏项目和300MW光热项目。涉及相关港股包括金风科技(02208)、新特能源(01799)等新能源系列。有业内人士认为，青豫特高压项目为我国“十四五”期间特高压输送清洁能源提供重要的借鉴意义。目前多条特高压路线有望加速落地，预计未来特高压通道配套电源项目将成为我国可再生能源发展的重要支撑。
3. 携程最新发布的《秋游及中秋预测数据报告》显示，中秋前夕跨省游有序复苏，旅游报名人次平稳上升，9月6日预订跨省旅游订单量较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。携程数据显示，截至9月6日，中秋节最热门旅行目的地前十为：北京、上海、广州、杭州、成都、三亚、深圳、重庆、珠海、武汉。涉及相关港股包括同程艺龙(00780)、复星旅游文化(01992)、海昌海洋公园(02255)等国内旅游企业。
4. 丰田汽车周二表示，预计到2030年将投资逾135亿美元开发电池及其电池供应系统，并计划通过改进电池使用的材料和电池结构，将电池成本削减30%以上。《电池中国》认为，氢氧化锂这个关键材料，特斯拉、宁德时代、LG新能源等电池巨头都在争先恐后地抢。信达证券认为，在供需紧缺的格局下，氢氧化锂的价格有望持续上涨并创历史新高，同时氢氧化锂生产商可持续享受高溢价。该机构预计，氢氧化锂的价格年内有望突破历史高点16万元/吨，冲击20万元/吨。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
5. 教育部办公厅等三部门印发通知部署将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构工作：2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。涉及在港上市的32家教育企业。
6. 西部水泥(02233)拟收购NCSC合共61.9%的直接及间接权益，把握埃塞俄比亚水泥行业的潜在机遇。集团计划与NCSC合作于埃塞俄比亚新建一条水泥生产线，预计建成后将成为埃塞俄比亚产能最大的水泥生产线。
7. 9月5日，全国水泥价格指数446元/吨，继续上涨。涨价主要集中在东北、华东、华中和西南等地区。海螺水泥(00914)上半年利润下滑主因煤炭价格大幅上涨，燃料成本增加明显。光大证券认为，基建投资预期升温，旺季盈利有望向好；公司收购海螺新能源100%股权，为水泥生产提供电力支持同时切入新能源领域；全年业绩具备保障。在建材矿业股中，花旗的首选股包括中国建材(03323)、海螺水泥、中国铝业(02600)、鞍钢(00347)及紫金矿业(02899)。
8. 9月7日，深圳住建局发布《深圳市住房和建设局关于我市房屋交易管理业务调整的通告》。《通告》显示，深圳市住房公积金管理中心正式承接房屋交易管理职能，并于9月13日正式施行，该中心将首批推出房屋交易资格审查、房屋买卖合同网签备案以及出具购房资格证明等业务“全程网办”。 有市场消息称，贝壳最快可能于今年底赴香港上市，计划筹资约20亿美元。贝壳相关负责人否认了该传言，表示“公司目前没有相关计划”。
9. 短期内焦煤、焦炭现货市场上，供需矛盾难以根本解决。面对山东、陕西等地陆续焦化企业的限产，焦化厂开工率在持续下降，双焦供给难补，今年焦煤库存频频被动下降，已处在近5年来的低位。涉及相关港股包括中国旭阳集团(01907)。
【公司要闻】
百家淘客(08287)：Lincats出售30%股权套现约4654.28万港元
赣锋锂业(01772)：沈海博等股东计划减持不超52万股A股股份
四环医药(00460)：轩竹生物药品XZP- 6019获批进行非酒精性脂肪性肝病临床试验
吉利汽车(00175)投资亿咖通科技 全面推进新四化布局
内蒙古能建(01649)将于9月8日起被撤销H股上市地位
中车时代电气(03898)发行2.41亿股新A股并在上交所科创板上市
三爱健康集团(01889)达成复牌条件 申请9月8日起复牌
药明康德(02359)根据可转换债券发行5.9万股
嘉里物流(00636)根据购股权计划发行0.5万股
三生制药(01530)9月7日斥1472.72万港元回购171.35万股
合生创展集团(00754)9月7日斥1999.92万港元回购63.05万股
长和(00001)9月7日1605万港元回购29万股
腾讯控股(00700)9月7日斥3557.85万港元回购6.92万股
小米集团-W(01810)9月7日斥资417.16万港元回购16.72万股
恒安国际(01044)9月7日斥1735.55万港元回购40万股
腾盛博药-B(02137)将额外投入1亿美元推进BRII-196/BRII-198在全球的注册申请和商业化进程
【财报数据】
美的置业(03990)前8个月合同销售额1012.3亿元 同比增长40.9%
香港科技探索(01137)8月订单总商品交易额6.33亿港元 同比增18.1%
融创中国(01918)前8个月合同销售额约4151.7亿元 同比增长33%
恒鼎实业(01393)前8个月原煤产量同比增加29%至237.7万吨
首创置业(02868)前8个月签约金额467.9亿元 同比增长14.5%
【宏观及行业】
1. 海关总署：1-8月，我国进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。出口13.56万亿元，同比增长23.2%，比2019年同期增长23.8%；进口11.22万亿元，同比增长24.4%，比2019年同期增长21.8%；贸易顺差2.34万亿元，同比增加17.8%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴。
2. 外管局：8月，外汇储备规模32321亿美元，环比下降38亿美元。黄金储备6264万盎司，环比持平。
3. 仲量联行：中国经济总量前50大城市已建成办公楼的总体量与潜在需求上限仍有超过6000万平方米的差距，4个一线城市的总供应缺口高达3000万平方米以上，办公楼市场的整体供应端还有20%左右的增长空间。
4. 证券日报：8月以来，中药材大规模涨价。菊花涨价78.6%；进口酸枣仁涨价57.1%；朝鲜南沙参涨价46.7%。另有消息称，在新冠肺炎疫情以及异常天气的影响下，不少中药品种涨幅超过100%，有的甚至上涨了2-3倍。
5. 中国工程机械工业协会：8月，25家制造企业销售各类挖掘机18075台，同比下降13.7%。其中，国内12349台，同比下降31.7%；出口5726台，同比增长100%。1-8月，共销售挖掘机259253台，同比增长23.2%。其中，国内218378台，同比增长14.8%；出口40875台，同比增长102%。
6. 大商所：自9月9日交易时（即9月8日夜盘交易小节时）起，对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行调整。其中，焦煤、焦炭2110、2111、2112合约、2201合约手续费费率均提高到成交金额的万分之6。
7. 上证报：近期饲料行业迎来了一波“涨价潮”。新希望、正邦科技、通威股份下属的部分分公司陆续发布涨价通知，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅在每吨50元至150元之间。
8. 央视财经：用于书写、印刷的文化纸张目前出厂价格从5月的7000多元跌至目前每吨5100-5300元，跌幅近2000元。近两个月，阔叶浆、针叶浆等木浆原料的价格也有所回调。
9. 银保监会：截至7月末，房地产融资呈现“五个持续下降”。一是房地产贷款增速创8年新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点。二是房地产贷款集中度连续10个月下降，房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降，房地产信托余额同比下降约15%。四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降，相关理财产品余额同比下降42%。五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降，相关业务规模同比下降27%。截至7月末，个人按揭贷款首套房占比达到92%，住房租赁市场贷款同比增长29%。
【主要股东增减持】
9月2日，The Capital Group Companies, Inc.增持金蝶国际(00268)600.5万股，每股作价28.1050港元，总金额约为1.69亿港元。增持后最新持股数目约为2.13亿股，最新持股比例为6.14%。
9月2日，BlackRock, Inc.减持中国软件国际(00354)1827万股，每股作价13.1589港元，总金额约为2.40亿港元。减持后最新持股数目约为1.56亿股，最新持股比例为5.37%。
9月2日，BlackRock, Inc.减持广汽集团(02238)544万股，每股作价7.8455港元，总金额约为4267.95万港元。减持后最新持股数目约为2.17亿股，最新持股比例为6.99%。
9月2日，BlackRock, Inc.减持金风科技(02208)419.98万股，每股作价15.0381港元，总金额约为6315.70万港元。减持后最新持股数目约为1.22亿股，最新持股比例为15.78%。
9月6日，独立非执行董事陈振彬减持李宁(02331)10万股，每股作价99.9000港元，总金额为999万港元。减持后最新持股数目约为10.31万股，最新持股比例约为0.00%。
【大行评级】
中金：维持兖州煤业股份(01171)“中性”评级 目标价升60%至16港元
高盛：维持京东物流(02618)“买入”评级 目标价51.8港元
小摩：维持赣锋锂业(01772)“增持”评级 目标价升16.6%至210港元
汇丰证券：维持新鸿基地产(00016)“买入”评级 目标价151.6港元
麦格理：维持比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级 目标价升21%至321港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：无
【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
