文/万永强(智通财经研究中心总监)
靴子落地，市场就没有后顾之忧了，因此再度上行就没啥悬念。
8月非农就业人口增加23.5万人，大幅不及市场预期的73.3万人，创2021年1月以来最小增幅。由于8月数据未达到多位官员提出的新增就业80万人的Taper触发条件，市场预计美联储在9月继续按兵不动的几率较大，或在11月正式宣布、12月实施Taper。这意味着宽松的政策环境将继续维持，周期类个股如预期表现活跃。上周五的解盘就提到了这类品种，主要有水泥建材的西部水泥(02233)、中国建材(03323)、华润水泥(01313)、海螺水泥(00914)，还有点到的工程机械类的中联重科(01157)。中字头的中国铁建(01186)、中国交建(01800)等。
周末突发巴布新几内亚的兵变，中国主要铝土矿供应国发生重大变故，将导致铝土矿供应端出现不稳定因素，有矿的中国铝业(02600)一度出现拉升。俄铝(00486)因为欲重启重启停产13年的意大利氧化铝精炼厂而大涨14.45%。
北交所规则出台，9月3日，证监会就北京证券交易所的基础制度建设向市场征求意见，并回答了市场关注的热点问题。证监会表示，北交所新增公司来源于在新三板创新层挂牌满12个月的公司，北交所将坚持精选层灵活的交易制度，实施连续竞价，新股上市首日不设涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制30%，增加市场弹性，防范投机炒作，促进买卖均衡博弈。上周该题材出来的时候券商股冲高回落，主要是担心会有分流。现在看来这个担心是多余的，新板的门槛会比较高。对于券商股，看下上周五解盘观点：“冲高回落不妨碍其中线的趋势已经走强，无论从北交所题材，还是成交量，或是大资管业务，都有值得挖掘的空间”，最受益的两个品种申万宏源(06806)、中信建投(06066)均表现不错。关于量化交易的观点被市场广泛讨论，因此热度较高。
刚刚出炉的成交数据显示，8月深圳二手住宅成交量为2043套，同比暴跌超八成，逼近“1”时代。这一数据也创下了近10年新低。上一次深圳二手房成交量低于3000套，是2011年8月的1462套。一个人口超2000万的一线城市，月度二手住宅成交竟然只有2000套出头，历史罕见。这表明了地产行业已经在明显降温，资金在寻找新的出路。
近日，在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛开幕大会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示。汽车产销稳定增长，初步统计，今年1-8月汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右。1-7月整车出口100万辆，同比增长124%。新能源和智能网联汽车保持快速发展，今年1-8月新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联乘用车市场占比达到20%。相关支持政策保持连续稳定有效衔接，进一步提高锂、钴、镍保障体系。工信部高度肯定新能源汽车的发展，市场还是比较给面子，比亚迪股份(01211)公布8月份新能源汽车产量62,598辆，增加308%。广汽(02238)正积极探讨在更多车型甚至全车型上采用换电模式，推动并参与智慧城市和能源生态的建设。汽车这个赛道愈来愈拥挤，据报道，OPPO战略领投了杰开科技1亿元人民币天使轮融资，后者目前已有多款汽车电子芯片产品量产，这意味着OPPO又投资了一家汽车产业链。前有手机具体小米(01810)加入造车战团，这下OPPO也在积极布局，显示手机行业已经到了天花板，都在积极寻找新的发展空间。手机厂的优势是渠道，根据OPPO官方数据显示，其在全球的门店数量已经超过了40万家，从一线城市到三四线小城都完成了覆盖。不一定要造车，在产业链能打通部分环节盈利也是一种方式。
中国能源建设(03996)以换股吸收合并葛洲坝股份，已获得中国证券监督管理委员会核准。交易方案显示，经除息调整后的葛洲坝换股价格为8.69元/股，经除息调整后的中国能源建设A股发行价格为1.96元/股，换股比例约为1:4.4337，即葛洲坝换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换得4.4337股中国能源建设本次发行的A股股票。目前中国能源建设(03996)的股价为1.63元，目前清洁能源发电是市场相当强势的板块，电力涨价对清洁发电的刚需更强，再加上其在A股吸收合并上市，这个势头会很猛，预计在A股市场中国能源建设会受到追捧，因此，对应的港股还有进一步上升的空间，其它品种还有新天绿色能源(00956)、北控清洁能源(01250)、京能清洁能源(00579)、协鑫新能源(00451)等。
据媒体报道，腾讯(00700)拟推出个人微信云存储付费服务。据了解，该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。一旦正式推出，意味着腾讯有打开了新的盈利模式。腾讯近期在底部不断回购，表明公司认可目前的价位偏低。
教育板块逐渐有起色，因为政策面正从严厉监管层面到逐步过渡到有序发展的阶段，指明新的方向，引导企业不断往新的方向转型，最具转型优势的依然是新东方在线(01797)。
至于横琴概念，市场还是不太感冒，因为短期看不到明确的方向和受益品种。
分拆上市概念走势比较火，通达集团(00698)拟10月份提交通达创智A股上市申请京信通信(02342)获联交所批准可进行建议分拆及上市。这或许会成为一种趋势，估计接下来会有不少公司进行仿效。不过，后面的边际效应会递减。
恒指大方向没啥问题，但个股的把握并不是很容易，跟上解盘的思路起码不会跑偏。
