近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局(以下简称五部委)联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，原则同意北京市、上海市、广东省所报送的城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为4年。该消息再次引爆氢能源板块，氢能概念股持续上涨。
中信证券指出，该政策是对去年开展示范应用通知的呼应，明确了燃料电池示范应用城市群名单(北京、上海、广东三大城市群)和示范应用期的补贴执行规则、条件等要素。至此中央层面的燃料电池补贴政策框架已全面确立，行业发展迎来新阶段。
重卡作为最适合氢能落地应用的领域，有望最先受益。中集车辆(301039.SZ/01839)CEO李贵平在接受媒体采访时曾表示，“未来专用车新能源化会向氢动能发展。此外，城市冷藏配送车也是氢能未来重要的应用场景之一。”
氢能重卡渗透率将逐步提升
氢能作为一种清洁、高效、可持续的能源，被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源之一。2019年，氢能首次被写入 《政府工作报告》，引起了市场的广泛关注。
在“碳达峰、碳中和”的大背景下，当前我国氢能产业正在快速发展，中央以及地方支持政策密集出台，燃料电池产品快速迭代，越来越多企业积极布局氢能产业链，推动氢能源产业链的持续完善，行业景气度不断提升。
从目前各个城市群的产业规划看，三大城市群规划2025年氢能相关产值均达到1000亿元，预计每个城市群2025年推广车辆均有望达到万辆级，合计或达到5万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆，市场增长空间明确。随着车辆的增加，产业链的规模效应也将逐步显现，全产业链成本下降指日可待。
具体到应用领域，广东省发改委于2020年印发的《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》提出，以重载运营货车、中远程物流车、工程车、港口作业车为重点，加快氢燃料电池商用车和专用车推广应用。推动氢燃料电池物流车规模化应用，鼓励氢燃料电池汽车生产企业与省内重点物流企业合作，通过搭建燃料电池汽车运营平台等方式批量化集中采购，大幅降低氢燃料电池汽车购置成本，推动氢燃料电池商用车规模化使用。
重卡凭借运距长、运量大、运输效率高的优势，是公路货运的核心运载工具，常用于物流运输、工程建设及专用车领域。重卡电动化技术路径主要有锂电池与氢燃料电池两大方向。相比纯电动重卡，氢能重卡有加氢快、续航远、耐低温、运输业务载重量大四大优势。
目前，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。随着氢能重卡推广规模的快速扩大，预计重卡将是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一。
中集车辆前瞻布局
在“超限超载”治理、“打赢蓝天保卫战”、国家第六阶段机动车污染物排放标准的执行、向新能源车趋势发展等因素驱使下，轻量化与智能化的专用车上装产品迎来了升级的窗口期。乘联会公布的数据显示，2021年1-7月，新能源专用车销量达到6.9万辆，同比增长171%，占到2020年全年销量的97%。
作为全球半挂车和专用车高端制造领导者，中集车辆前瞻性地预判了这种发展，并积极推进专用车新能源化。据悉，中集车辆旗下的凌宇汽车开启“天启”项目二期的自动化与智能化产线升级，并积极联合主机厂全面推动“油改电”重点项目，成功联合研发纯电动水泥搅拌车。
中集凌宇在搅拌车领域的布局，仅仅是中集车辆面向新能源战略布局的其中一环。中集车辆旗下西安中集的新能源城市渣土车，以及镇江“太字节”品牌冷藏厢式车，均走在 “新能源化”的道路上。
针对冷藏厢式车，中集车辆招股书披露，中集车辆已在计划投入新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目，同时为进一步提升冷藏厢式车产品研发水平，满足客户在冷藏车智能互联领域的需求，公司将从新能源冷机的研发、智能互联模块研发和厢体产品模块研发等三个方面开展智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目。
氢能，也被纳入中集车辆未来发展的方向。中集车辆CEO李贵平认为，未来专用车新能源化将联合主机厂共同设计开发，技术研发将会向氢动能方向发展。李贵平在接受媒体采访时表示，“以纯电动的渣土车底盘为例，背3吨电池基本便会吃掉3吨有效载荷，造成了很大的浪费。而氢动能可以弥补纯电动的缺陷。”
据悉，重卡的主要功用是载重运输，对于动力系统的自重有着较高的要求。锂电池能量密度较低，以锂电池为储能装置会导致重卡续航里程与载货能力的互斥关系，难以满足重卡多拉货、跑得远的基本要求。而高质量能量密度是氢燃料电池动力系统的优势，非常适合重卡本身的使用需求。
不过，由于成本和技术问题，氢燃料电池此前并未得到普及。中信证券指出，燃料电池示范应用工作启动，推动行业发展进入新的阶段，有望加速产业订单落地，推动行业优胜劣汰，为板块带来新一轮政策催化剂，利好行业前景预期。
作为业内普遍看好的氢燃料电池未来重要的应用场景，氢能重卡如果能在政策引导下实现技术突破并解决成本问题，逐步取代柴油重卡，那么氢燃料电池重卡产业链面对的市场规模将空前庞大，且有利于带动整个氢能产业的快速发展。
此外，李贵平认为，冷藏配送车也是氢动能未来重点的应用场景，中集车辆将作为其中的龙头存在，联合轻卡制造企业解决底盘问题，再联合氢动能的上游企业，共同推动氢能产业的发展。
李贵平指出，“冷藏配送车虽然与普通车辆一样都是在城市里开，但是冷藏配送车厢体更重，又因为要保温、要有冷机，所以冷藏车对动能的消耗更大。未来氢动能的冷藏配送车，载重效率和续航力都会更好，所以将氢动能运用于冷藏配送车从技术上来说是合理的发展追求。”
