【重要数据】
【智通观点】
1、 上周五美股截至收盘，道指涨242.68点或0.69%，报35455.80点；纳指涨183.69点或1.23%，报15129.50点；标普500指数涨39.37点或0.88%，报4509.37点。道指上周累涨0.96%，纳指上周累涨2.82%，标普500指数上周累涨1.52%。港股ADR指数微跌，按比例计算，收报25378点，下跌28.71点或0.11%。
2、 大宗商品指数上周上涨5.7%，是去年10月以来最大周涨幅，达到7月底以来的最高水平。在石油市场，WTI原油期货本周上涨逾10%，创2020年6月以来最大周涨幅。
3、 澳大利亚锂企Core投资者最新会纪要指出，锂矿项目已经准备好建设。赣锋锂业(01772)与该企业签订了为期4年的75000吨/年的具有约束力的承购协议，并以每股0.338 澳元的溢价追加3400万澳元的股权投资。该企业很可能会向A股雅化集团供应锂精矿，雅化将把它转化为氢氧化锂，它把氢氧化锂卖给特斯拉。机构分析认为，当前锂实际需求已高于供给。2021 年新能源车产销持续超预期，而下半年又是新能源车的传统旺季（通常下半年产销是上半年的 200%或更高）。展望 2021年 9-12 月，预计锂需求将维持逐月环比高增的态势。但当前供给已经饱和，通过细致拆分锂行业的三大供给（锂辉石提锂、盐湖提锂、云母提锂），机构认为 2021 下半年供给几无增量，将导致供需缺口持续扩大，价格或将加速上涨。
4、 据《北京日报》报道，保定百辆氢能重卡示范线近日在徐水区投运。据悉，这是国内首条百辆级别、市场化运营的氢能重卡运输线，将为保定构建绿色生态物流体系，服务雄安新区，助力实现碳达峰、碳中和发挥重要作用。涉及相关港股包括潍柴动力（02338）。
5、 据《央视》报道，中国海油(00883)在8月28日宣布，在珠江口盆地启动我国首个海上二氧化碳封存示范工程，每年可封存二氧化碳约30万吨。是中国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程启动。
6、 吉利汽车(00175)旗下高端智能电动品牌极氪CEO安聪慧表示，极氪Pre-A轮融资专门针对战略投资者开放，不代表极氪未来的估值。接下来还有多轮融资，直至实现IPO。8月27日，极氪获英特尔资本等五家公司5亿美元的Pre-A轮投资。
7、 上周末制冷剂价格再次集体跳涨，R125、R410a涨幅均超10%，分别达到40000万元/吨和25000万元/吨，创出年内新高。对于后市，隆众资讯对国内12家生产企业，6家贸易商企业以及2家下游深加工企业进行调研后表示，由于原料价格坚挺、货源紧张，市场当前整体看多R125及R134a；但R134a下周有新产能入市，预计价格或将僵持不前。PVDF 价格上周继续上涨，部分企业报价超 30 万。涉及相关港股包括制冷剂行业龙头东岳集团(00189)，该企业并具有上游R142b原料配套的PVDF行业龙头地位。
8、 硅业分会报道，上周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价周环比上涨 1.60%/1.62%/1.74%至 20.91/20.68/20.44 万元 /吨，连续三周上涨，主要由于下游开工率提升刺激需求。机构预计全球 2021 年是光伏需求大年，新增装机或达 170GW(供应链限制的组件需求)，同增约 30%，2022 年预计 210-220GW 以上，短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧、 EVA 树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)等。
9、 云南水电不足以及全国范围内煤炭供应紧张和用电量同比大幅度攀升，导致新增产能投放速度放缓，广西、云南出现被迫减产，减产范围或继续扩大。据统计，截至8月11日，年内电解铝减产规模达197.6万吨。电解铝库存接近历史同期最低且去化较快，一方面，反映当前行业供需格局景气，另一方面，随着供需格局改善，更易滋生产业链主动补库意愿，放大价格弹性。机构认为，电解铝长期格局逆转：基于产能天花板管控、原料由强转弱、“碳中和”政策加持，电解铝行业有望一改过往十年颓势，步入盈利中枢抬升、盈利持续性增强新时代，板块由此获得价值重估基础，冠绝工业金属。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)。
【公司要闻】
君实生物(01877)：美国恢复分发埃特司韦单抗及巴尼韦单抗双抗体疗法
中国太保(02601)会计估计变更 减少中期利润总额43.87亿元
上海复旦(01385)拟使用部分超募资金2400万元用于永久补充流动资金
上海复旦(01385)拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理
上海复旦(01385)拟与复旦通讯2021年度的日常关联交易额度增加至2亿元
爱帝宫(00286)：主席朱昱霏向执行董事张伟权购买合共1亿股公司股份
万科企业(02202)股东德宇众解押及质押公司1748.05万股H股
中国石油化工股份(00386)半年度A股每股派现金红利0.16元
中国石油化工股份(00386)附属上海石化将与巴陵石化共同出资设立合资公司
重庆钢铁股份(01053)拟出资4900万元与宝武环科设立合资公司
上海复旦(01385)拟出资2500万元参投皓骏创投以加快在集成电路产业战略布局
【财报数据】
扭亏为盈 中国石油化工股份(00386)上半年归母净利润391.53亿元
重庆钢铁股份(01053)中期归母净利同比增长21.22倍至26.97亿元
重庆钢铁股份(01053)上半年热卷销量为240.53万吨
安徽皖通高速公路(00995)中期股东应占溢利同比增加555.42%至7.09亿元
中国高速传动(00658)中期股东应占溢利增139%至7.23亿元
天津港发展(03382)中期股东应占溢利同比增加90.01%至4.18亿港元
寿险新保实现较快增长 中国太保(02601)中期净利润同比增长21.5%至173.04亿元
康龙化成(03759)中期股东应占利润同比增长17.93%至5.65亿元
山东新华制药股份(00719)中期归属于股东净利润同比增加16.12%至2亿元
北控清洁能源集团(01250)中期股东应占溢利同比增长1.74%至3.4亿港元
郑州银行(06196)中期归母净利同比增长1.49%至24.54亿元
中期息每股2港仙 神州控股(00861)中期归母净利润同比下降9.51%至2.2亿港元
房地产开发项目利润率下降 万科企业(02202)中期归母净利同比减少11.68%至110.47亿元
天能动力(00819)：天能股份(688819 .SH)中期归母净利同比下降14.89%至6.72亿元
中国华融(02799)上半年股东应占利润1.58亿元 同比下滑24.6%
大量确认减值形成严重亏损 中国华融(02799)2020年股东应占亏损1029.03亿元
超威动力(00951)中期股东应占溢利同比下降26.2%至3.005亿元
VitaFlow® 销售量快速提升 心通医疗-B(02160)中期净亏损同比减少约32.88%至7006.5万元
【宏观与行业】
1、8月29日，深圳市重新发布了2021年第二批住宅用地集中出让公告，主要作了以下调整优化：一是调整竞买人资质条件和准入要求，健全市场准入机制。二是优化土地竞价方式，合理限定土地溢价。三是强化“房地联动”，进一步下调住房销售限价。四是严格落实购地资金审查机制，确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。五是强化企业信用约束。
2、8月27日，国家发改委微信公号发布文章表示，8月中旬以来，全国煤炭生产保持高位稳定，电煤供应稳中有升，电厂供煤总体大于耗煤，存煤明显回升。调度数据显示，8月10日以来，全国统调电厂日均供煤663万吨，比7月份日均供煤增加近40万吨，日均耗煤640万吨，比7月份日均耗煤减少近40万吨，存煤快速回升近300万吨。下一步，随着日耗继续回落，预计电厂存煤会进一步增加。
3、8月27日，国家外汇管理局发布国家外汇管理局公布2021年7月我国国际货物和服务贸易数据。数据显示，2021年7月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18830亿元，支出16358亿元，顺差2472亿元。其中，货物贸易收入17032亿元，支出14127亿元，顺差2904亿元;服务贸易收入1798亿元，支出2231亿元，逆差433亿元。
4、据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-7月，汽车制造业累计实现利润3221.1亿元，同比增长19.7%，增速比上半年回落25.5个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.5%，与上半年相比有所下降。
5、据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-7月，汽车制造业完成营业收入49069.9亿元，同比增长20.7%，增速比上半年回落7.3个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.1%。
6、8月27日，证监会发文称，共抽样审阅了869家上市公司年度财务报告，在此基础上形成了《2020年上市公司年报会计监管报告》。截至2021年4月30日，除易见股份、*ST斯太、*ST北讯等3家公司外，沪深两市共有4247家公司披露了年度财务报告。按期披露年报的公司中，254家公司年度财务报告被出具非标准审计意见的审计报告，其中无法表示意见33家、保留意见109家、带解释性说明段的无保留意见112家。
7、8月27日，国务院印发《“十四五”就业促进规划》。《规划》提出七项重点任务。一是坚持经济发展就业导向，不断扩大就业容量；二是强化创业带动作用，放大就业倍增效应；三是完善重点群体就业支持体系，增强就业保障能力；四是提升劳动者技能素质，缓解结构性就业矛盾；五是推进人力资源市场体系建设，健全公共就业服务体系；六是优化劳动者就业环境，提升劳动者收入和权益保障水平；七是妥善应对潜在影响，防范化解规模性失业风险。
8、天风证券分析师郭明錤最新研报预测，iPhone 13硬件规格可支援低轨道卫星通讯，若苹果开启相关软件功能，则当使用者不在4G/5G覆盖范围内时，也能透过卫星通讯通话与传讯。就技术与服务覆盖率来看，最有可能与苹果合作的低轨道卫星服务业者为Globalstar。
9、今年以来，在多个利好政策的推动下，新型储能装机规模增长迅猛。有分析预计，“十四五”期间这个市场或达千亿元，新型储能装机规模将增长近10倍。更多新型储能发展支持政策正在路上。国家能源局目前正在编制《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》《“十四五”能源领域科技创新规划》等多个政策文件，同时持续推进试点示范，加快推动行业标准化工作和加快行业人才的培养。
【主要股东增减持】
8月20日，FMR LLC增持中国民航信息网络(00696)79.7万股，每股作价12.9769港元，总金额约为1034.26万港元。增持后最新持股数目约为5615.26万股，最新持股比例为6.02%。
8月20日，Citigroup Inc.减持中联重科(01157)约30.39万股，每股作价7.0601港元，总金额约为214.56万港元。减持后最新持股数目约为9477.12万股，最新持股比例为5.99%。
8月23日，小摩增持中石化炼化工程(02386)约229.61万股，每股作价4.1289港元，总金额约为948.04万港元。增持后最新持股数目约为8820.14万股，最新持股比例为6.03%。
8月23日，BlackRock, Inc.减持中国石油股份(00857)1335万股，每股作价3.0781港元，总金额约为4109.26万港元。减持后最新持股数目约为14.68亿股，最新持股比例为6.96%。
【大行评级】
里昂：重申华润置地(01109)“买入”评级 目标价50港元
小摩：维持中国石油股份(00857)“增持”评级 目标价4.7港元
高盛：维持龙湖集团(00960)“买入”评级 目标价升1%至63港元
高盛：维持马鞍山钢铁(00323)“买入”评级 目标价升52.7%至5.5港元
瑞银：重申蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价55港元
汇丰研究：维持申洲国际(02313)“买入”评级 目标价升1.6%至179.6港元
【交易闹铃】
业绩公布：美团-W (03690)、理想汽车-W (02015)、恒大汽车 (00708)、赣锋锂业 (01772)、广汽集团 (02238)、海尔智家 (06690)、中远海控 (01919)、中银香港 (02388)、中国稀土 (00769)、中国东方航空股份 (00670)、中国银行 (03988)、农业银行 (01288)、中联重科 (01157)、中国中铁 (00390)、中国铁建 (01186)、中国光大银行 (06818)、心玮医疗-B (06609)、沛嘉医疗-B (09996)、融创中国 (01918)、中国银河 (06881)、呷哺呷哺 (00520)、中船防务 (00317)、浙商银行 (02016)、世茂集团 (00813)、融创服务 (01516)、现代牙科 (03600)、新世纪医疗 (01518)、中国有色矿业 (01258)、上海医药 (02607)、恒盛地产 (00845)、潍柴动力 (02338)、招商局港口 (00144)、微创医疗 (00853)、先瑞达医疗-B (06669)、建滔积层板 (01888)、建滔集团 (00148)、拉夏贝尔 (06116)、云顶新耀-B (01952)、联易融科技-W (09959)、欢喜传媒 (01003)、北京汽车 (01958)、成实外教育 (01565)、君实生物 (01877)、中国新华教育 (02779)、美东汽车 (01268)、盛京银行 (02066)、中环控股 (01735)、维亚生物 (01873)、和铂医药-B (02142)、贝康医疗-B (02170)、昭衍新药 (06127)、西部水泥 (02233)、恒腾网络 (00136)、康圣环球 (09960)、中国汽车内饰 (00048)、巨星医疗控股 (02393)、新天地产集团 (00760)、绿景中国地产 (00095)、中国交通建设 (01800)、招商局中国基金 (00133)、大中华地产控股 (00021)、谊砾控股 (00076)、中怡国际 (02341)、东岳集团 (00189)、虎都 (02399)、环球实业科技 (01026)、中远海能 (01138)、北控水务集团 (00371)、莱蒙国际 (03688)、今海国际 (02225)、烯石电车新材料 (06128)、金泰能源控股 (02728)、冠城钟表珠宝 (00256)、环球大通投资 (00905)、易大宗 (01733)、中国擎天软件 (01297)、中国公共采购 (01094)、民银资本 (01141)、佳华百货控股 (00602)、海航科技投资 (02086)、千百度 (01028)、环宇物流(亚洲) (06083)、中国再保险 (01508)、广深铁路股份 (00525)、阜丰集团 (00546)、富阳 (00352)、威发国际 (00765)、智欣集团控股 (02187)、先健科技 (01302)、光启科学 (00439)、首控集团 (01269)、慕容家居 (01575)、富元国际集团 (00542)、三宝科技 (01708)、中国水业集团 (01129)、永安百货 (00289)、智美体育 (01661)、权威金融 (00397)、联华超市 (00980)、信利国际 (00732)、宏华集团 (00196)、瀚华金控 (03903)、海信家电 (00921)、俊知集团 (01300)、新疆新鑫矿业 (03833)、时代环球集团 (02310)、粤海置地 (00124)、贵联控股 (01008)、上实城市开发 (00563)、粤海投资 (00270)、永盛新材料 (03608)、先机企业集团 (00176)、青岛控股 (00499)、中国长远 (00110)、建鹏控股 (01722)、中邦环境 (01855)、康特隆 (01912)、兴纺控股 (01968)、盈利时 (06838)、美佳音控股 (06939)、嘉兴燃气 (09908)、大唐发电 (00991)、顺风清洁能源 (01165)、元征科技 (02488)、威华达控股 (00622)、威胜控股 (03393)、瑞斯康集团 (01679)、嘉士利集团 (01285)、中昌国际控股 (00859)、兴达国际 (01899)、华信金融投资 (01520)、新焦点 (00360)、汇盈控股 (00821)、金石投资集团 (00901)、畅由联盟 (01039)、同方康泰 (01312)、开源控股 (01215)、海螺创业 (00586)、长城环亚控股 (00583)、冠均国际控股 (01629)、依波路 (01856)、浦江中国 (01417)、立基工程控股 (01690)、普甜食品 (01699)、BENG SOON MACH (01987)、百福控股 (01488)、绿色动力环保 (01330)、京西国际 (02339)、橙天嘉禾 (01132)、中远海发 (02866)、蓝鼎国际 (00582)、中国中冶 (01618)、协鑫新能源 (00451)、长盈集团(控股) (00689)、哈尔滨银行 (06138)、中国通信服务 (00552)、太平洋网络 (00543)、天津发展 (00882)、东北电气 (00042)、泛亚环保 (00556)、首都信息 (01075)、弘和仁爱医疗 (03869)、兴科蓉医药 (06833)、合富辉煌 (00733)、力鸿检验 (01586)、珠光控股 (01176)、大众公用 (01635)、中国金融发展 (03623)、盛源控股 (00851)、青岛银行 (03866)、瑞风新能源 (00527)、大同集团 (00544)、中国上城 (02330)、金轮天地控股 (01232)、华讯 (00833)、国银租赁 (01606)、实德环球 (00487)、九台农商银行 (06122)、激成投资 (00184)、C-LINK SQ (01463)、全达电器集团控股 (01750)、TS WONDERS (01767)、金猫银猫 (01815)、利特米 (01936)、信恳智能 (01967)、天山发展控股 (02118)、嘉泓物流 (02130)、华津国际控股 (02738)、BQD 17USDPREF (04611)、BOC 20USDPREF (04619)、贵州银行 (06199)、朝云集团 (06601)、东软教育 (09616)、兴业物联 (09916)、稀美资源 (09936)、GBA集团 (00261)、北京能源国际 (00686)、天鸽互动 (01980)、湾区黄金 (01194)、前海健康 (00911)、时富金融服务集团 (00510)、中国白银集团 (00815)、金界控股 (03918)、国际天食 (03666)、南方通信 (01617)、重庆银行 (01963)、新海能源 (00342)、天臣控股 (01201)、环能国际 (01102)、川控股 (01420)、高银金融 (00530)、瀛晟科学 (00209)、迪诺斯环保 (01452)、康大食品 (00834)、丝路物流控股 (00988)、环亚国际医疗集团 (01143)、中国华君 (00377)、金山能源 (00663)、信德集团 (00242)、中国星集团 (00326)、中国智能交通 (01900)、中国秦发 (00866)、爱德新能源 (02623)、华发物业服务 (00982)、中国疏浚环保 (00871)、中基长寿科学 (00767)、敏实集团 (00425)、力宝 (00226)、香港华人有限公司 (00655)、卓悦控股 (00653)、中天国际 (02379)、徽商银行 (03698)、力宝华润 (00156)、银建国际 (00171)、碧瑶绿色集团 (01397)、方正控股 (00418)、中国碳中和 (01372)、正乾金融控股 (01152)、首程控股 (00697)、中国互联网投资 (00810)、中建富通 (00138)、梦东方 (00593)、嘉瑞国际 (00822)、中联发展控股 (00264)、时富投资 (01049)、金阳新能源 (01121)、达利国际 (00608)、新城市建设发展 (00456)、联亚集团 (00458)、绿新亲水胶体 (01084)、美亚控股 (01116)、创梦天地 (01119)、恒发光学 (01134)、捷隆控股 (01425)、常达控股 (01433)、DEYUN HOLDING (01440)、日清食品 (01475)、健升物流中国 (01529)、JS环球生活 (01691)、中油洁能控股 (01759)、华夏视听教育 (01981)、瑞丰动力 (02025)、新力控股集团 (02103)、捷心隆 (02115)、麦迪卫康 (02159)、星宇控股 (02346)、滨江服务 (03316)、HSBNK 16USDPREF (04608)、CZB 17USDPREF (04610)、BCQ 17USDPREF (04616)、方圆生活服务 (09978)、中科生物 (01237)、东胜旅游 (00265)、VESYNC (02148)、归创通桥-B (02190)、融信服务 (02207)、三巽集团 (06611)、环球新材国际 (06616)、华南职业教育 (06913)、乐享集团 (06988)、新明中国 (02699)。
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