文/万永强(智通财经研究中心总监)
隔夜美股有点吓坏了，在美联储主席鲍威尔杰克逊霍尔重磅讲话之前，美联储几大鹰派官员发表讲话，核心要点就是美联储要缩减QE了，哪怕现在Delta病毒疫情严重，但尚未看到其对经济的影响。港股这边多少也受到了影响，不过，总体还算稳定。
早盘恒指一度出现了拉升，尤其是互联网巨头集体上升，但之后出现走弱。8月27日，国家网信办起草了《互联网信息服务算法推荐管理规定(征求意见稿)》，这则征求意见稿，主要为了规范互联网服务提供商向用户提供建议内容时所使用的算法，以保护用户的隐私和数据安全。如算法推荐服务提供商应当遵守法律法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德和职业道德等原则，不得建立引诱用户大量消费或以可能扰乱经济秩序和社会秩序方式消费的算法模型。阿里巴巴(09988)受到的影响较大，下跌了3.88%。
昨日提到的焦点股金川国际(02362)公告，公司曾与数名独立第三方在日常商业沟通交流时谈及配售本公司新股份的可能性，议题属非常初步阶段，并自约2021年8月2日起，公司已没有再与该些独立第三方就配售本公司新股份的议题接触。市场的理解是后续想搞配售，盘中一度出现下跌，但尾市依然拉起，上涨了2.46%，显示出市场对该公司资源属性的认可。
今日早报头条提到的两大热点市场反响强烈，一，工信部装备工业一司组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会，此次虽然只是一个座谈会，但明确了要在各个环节对新能源汽车给予政策支持。对行业再度形成刺激，再加上东风集团股份(00489)公布了较好的业绩大涨14%的刺激，相关品种比亚迪(01211)、长城汽车(02333)、广汽(02238)、吉利汽车(00175)， 还有上游的赣锋锂业(01772) 均出现较好的上涨。长城汽车2021年上半年营收619亿元，同比增长72%。注意北水净买入最多的个股是比亚迪股份、吉利汽车。
二，全国首批燃料电池汽车示范应用上海城市群正式获批。23日，北京已经获批氢燃料电池汽车示范城市，很快上海也获批，而且是城市群，范围比北京大多了。相关品种中国旭阳集团(焦炉尾气制氢)、中集安瑞科(加氢站建造及储氢瓶生产)、潍柴动力(燃料电池)均表现给力。
京东方精电(00710)中期净利同比增长423%至9510万港元，公司将是苹果MacBookAir的Mini LED显示屏新供货商。今天涨超10% ，同属性的信利国际(00732)8月30日公布业绩也上涨4.6%。
昨日表现火爆的周期品今天迎来利空，国家物资储备调节中心公告，将投放第三批3万吨国家储备铜、7万吨国家储备铝、5万吨国家储备锌。公开竞价时间为9月1日。市场又转向消费类，下个月将迎来中秋、国庆的旺季，对消费类个股将形成新的刺激。今天相关个股蠢蠢欲动，尤其是线上电商发力的品种，如波司登(03998)、李宁(02331)、江南布衣(03306)。香港本地股的化妆品零售商莎莎国际(00178)、黄金珠宝零售商周生生(00116)、休闲娱乐的海昌海洋公园(02255)。餐饮类的九毛九(09922)、呷哺呷哺(00520)、海底捞(06862)。
保险巨头中国平安(02310正式公布半年报。2021年上半年，公司实现归属于母公司股东的营运利润818.36亿元，同比增长10.1%;年化营运ROE达21.0%;净利润679.63亿元;归属于母公司股东的净利润580.05亿元，同比下降15.5%。业绩肯定是不行的，股价的持续下跌已经有预兆。要稳住股价，只能是回购，今日公司公告披露，拟使用自有资金实施50亿-100亿元A股股份回购。回购表明了公司的态度，但只是其中一个条件，业绩是否真正变好才是关键。这个位置是不是底，还需要进一步观察。
比较诡异的是昨日大涨13.86%的郑煤机(00564)今天跳空大跌10.78%，估计很多人摸不着头脑，这里面有两个原因：一是公布了净收入这块大约有十分之一是来自于政府补贴，该公司及子公司累计收到与收益相关的政府补助金额为约1.08亿元，收到与资产相关的政府补助金额为2708万元。二是煤炭行业今天有利空。不过，更多的理解应该是这两天涨幅过大有关。值得注意的是，公司业务占一半以上的汽车零部件领域实现了较快增长，汽车零部件板块总收入88.81亿元，较去年同期增加22.62亿元，增幅为34.18%，SEG方面，实现营业总收入64.86亿元，较去年同期增加37.14%。因此，在充分洗盘之后依然值得关注。
恒指抗压能力在提升，内部也在有序的轮动，除非是美股出现较大下跌，否则继续按自身的节奏走。
