智通财经APP获悉，8月26日，国投瑞银基金经理施成认为，目前国内用电量已经有缺口，未来发电端加速发展概率较大，看好明年光伏和风电的装机量快速增长。随着全行业的供给瓶颈消失，光伏行业将迎来大放量，受益于放量的组件和逆变器环节，也是关注的重点。
另外，施成表示，自己的调仓没有特别设定的时间线，换手率不是很高，但有一定的换手，换手的目的是组合有一定的更新。组合重点关注新能源、高端制造和电子半导体，整体偏科技成长板块，这些领域未来的结合会更加紧密。例如光伏的很多技术是半导体的，本身也是联合在一体的，电动汽车本身就是智能化的载体，像智能座舱、自动驾驶。寻找技术突破、性价比拐点以及供需的核心矛盾来进行投资是一个核心投资逻辑。
