智通港股早知道︱4月28日

33294 4月28日
share-image.png
智通财经 在这里,读懂港股

【智通聚焦】

【经济体制改革工作会议】推进国企国资改革 加快重点领域混改试点;深化金融机构和金融监管体制改革;加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制;持续推动煤炭等行业化解过剩产能支持市场化法治化债转股。

点评:经济体制改革工作会议,一方面延续了前两日对于金融风险的重点关注,金融去杠杆和控制风险对内地股市和房地产影响都比较偏负面。而化解产能本身推动了大批国有企业的周期性业绩好转,而此时加快混改步伐,有高位减持的意思,再加上国企本身有一些不透明的地方,社会资本去接盘的动力比较有限。

【智通解盘】

恒指周四午后翻红,最高涨逾百点,最高见24704点,创2015年8月11日以来,即超过20个月的高位。截至收盘,恒指报24698.48点,涨0.49%,大市成交额763.08亿。

早段还是出现了震荡回落的走势,一是回补周三的跳空缺口,二是A股上午出现了大幅的杀跌,对港股形成了拖累。

恒指在创出高点之后,显示市场已经明显走强,但后市并非就坦途一片,成交量还是有点跟不上,内外部环境也还有隐忧:“特朗普行情”依然是停留在美好的预期之上,近期而言,已经很难看出有值得期待的利好因素,一旦市场开始出现转向,对港股依然会有负面的冲击。另外,从内地政策面来看,中央政治局会议透露出加强监管仍是金融和房地产市场主旋律,中国央行继续实施稳健中性的货币政策,以上看出上层总体思路是不断收紧的态势,这也相对制约了港股的高度。

盘面看,腾讯再创历史新高,游资再度攻击美图、IGG、网龙等人气股,友邦保险等业绩预增类个股得到市场追捧,房地产走势继续分化。濠赌股下跌,雄安概念跟随A股先扬后抑,对于这两类建议谨慎操作。

后市方面,恒指创出高点之后,下一个目标应该是25000点,不过上涨不会一帆风顺,应该会以震荡的方式前行。

【智通精选】

1. 美国劳工部公布数据显示,截至4月22日当周初请失业金人数为25.7万人,高于预期24.5万人,也高于前值24.4万人。美国3月核心耐用品订单下滑0.2% 创去年6月以来最大跌幅。

2. 欧洲央行宣布维持所有利率水平不变,即维持4月欧洲央行存款机制利率-0.40%、主要再融资利率0%、边际借贷利率0.25不变,符合市场预期。欧盟统计局公布数据显示,欧元区4月经济景气指数为109.6,高于预期108.2,也高于前值107.9,创10年最高水平。

3. 日本央行4月27日宣布,委员会以7:2的投票比决定维持利率-0.1%不变,符合预期,与前值一致。黑田东彦重申了日央行只有在实现通胀目标后才开始退出宽松政策的态度。他称,每年购买80万亿日元债券没有任何问题,不过实际情况中,债券购买的增减取决于市场。黑田东彦称日本经济景气正在朝“缓慢扩张”方向转变。这是日本央行时隔9年首次使用“扩张”一词。

4. 惠誉将日本评级确定为“A”,前景展望由“负面”调整为“稳定”。

5. 多家媒体称利比亚两大油田重启,利比亚原油产量准备自当前的49.1万桶/天逐步增产,消息公布后油价跌幅扩大至逾2%。

6. 港证监近期仔细观察创业板新股首日挂牌股价大升的情况后,计划加紧对首次公开发售(IPO)和上市公司的审查。行政总裁欧达礼周四表示,将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置。

7. 香港金管局与证监会就场外衍生工具监管制度进行联合咨询,并建议将在拟新增市场买卖及新增结算所结算的产品,及得尔塔为1的权证剔除于第二阶段强制性汇报的范围。

8. 野村发表报告指,内房来港大手买地,加上按揭借贷因素推动香港楼市,令今年楼价升势跑赢市场预测,楼价指数至今已升6%。但该行提醒,上述两大因素的利好效应将于明年减退,预计今年楼价上升8%,并将于上半年见顶。

9. 信义玻璃(00868)于4月25日获董清世增持100万股,最新持股数目约3.81亿股。华电福新(00816)于4月21日获中国再保险(集团)增持1,798万股,最新持股数目约2.68亿股。长城汽车(02333)于4月21日获摩通增持560万股,最新持股数目约2.51亿股。

10. 美股周四收涨,纳指再创历史新高。周四,道指涨6.24点,或0.03%,报20,981.33点;标普指数涨1.32点,或0.06%,报2,388.77点;纳指涨23.71点,或0.39%,报6,048.94点。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余78.98亿元,占比75.22%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余102.11亿元,占比97.25%。

板块方面:

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、保险、软件服务、汽车和公用事业。其中银行净流入9.44亿港币。保险和软件服务分别流入8.46亿和8.08亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)、长城汽车(02333)、敏实集团(00425)、中国平安(02318)、民生银行(01988)、金山软件(03888)、美图公司(01357)和中国神华(01088)。

卖出最多的10支个股:

工商银行(01398)、国药控股(01099)、碧桂园(02007)、中国联通(00762)、国际商业结算(00147)、农业银行(01288)、玖龙纸业(02689)、海通国际(00665)、电讯盈科(00008)和深圳控股(00604)。

【产业情报】

1. 【银监会下调银行不良贷款转让门槛】银监会明确将不良资产批量收购门槛由原先的10户以上降低到三户以上,意在积极推进市场化债转股和加速问题资产清理。

点评:最近中央明显关注点在金融领域的风险上,银监会下调银行不良贷款转让门槛实际上是承认银行的不良贷款问题已经比较严重,亟待解决。

2. 【集中度提高需求稳增 稀土产业现复苏迹象】从2017年中国稀土产业链市场研讨会上获悉,随着稀土生产配额的进一步集中,打击非法稀土开采常态化,下游需求在上游产能下降的情况下平稳增加,稀土价格逐渐开始反弹,行业出现复苏迹象。业内人士表示,去产能倒逼稀土业向高端化发展,稀土企业化解产能过剩危机的出路在于调结构、转方式、促升级,要走高端路线,开发生产高附加值、高利润的功能新材料。

点评:稀土行业最大的问题在于中国作为最重要的稀土出口国,但是并没有国际定价权,在行业集中度提高和打击非法稀土开采上,力度是非常大的。随着行业整合完毕,预计将会行业性提价。

3. 【2017年全球移动游戏营收同比或增19%】市场咨询公司Newzoo发布报告称,2016年移动游戏营收约为386亿美元,到了2020年将会增至650亿美元,相当于增长66%。2017年,移动游戏营收将会增加到462亿美元,比2016年增长19%。2016年移动游戏营收比2015年增长26%。

4. 【商务部:预计今年汽车销售仍为稳中趋缓的总体态势】商务部发言人孙继文表示,一季度,我国汽车销售增长7%,略高于汽车工业协会此前预估的5%的全年增速,其主要原因是国内市场需求巨大,特别是受基建项目开工增多和大宗商品运输量增加等的影响。考虑到去年基数较高,今年小排量汽车购置税优惠力度减弱等因素的综合影响,预计今年全年汽车销售仍将是稳中趋缓的总体趋势。

5. 高盛:预计铝价6个月和12个月将分别为每吨2000美元和2100美元,铝是中国供给侧改革的下一个目标。

6. 【特朗普政府对铝进口展开调查】据知情人士透露,特朗普政府将对铝进口展开广泛调查,可能对进口铝普遍征收关税,或采取其它贸易限制。此前,美国商务部本月刚刚对进口钢铁产品采取措施。知情人士透露,跟进口钢铁案一样,铝进口调查是基于国家安全考虑,并可能基于同一法律。

7. 【河北将投资400亿完善机场网络,建设30个以上通用机场】从河北机场管理集团获悉,“十三五”期间,京津冀三地机场将重点打造世界级机场群,河北省将投资400亿元完善省内机场网络,还将建设30个以上通用机场。

8. 【固态硬盘再涨价 1TB版本涨幅最大】日本媒体针对秋叶原地区固态硬盘价格的统计数据显示,4月1日-4月22日,在M.2/PCIe类型的固态硬盘当中,960-1024GB容量的产品涨幅最大,均价上涨了2753日元(约合170元),达到54475日元(约合3400元人民币),涨幅超过5%。同时,主流512GB产品的均价也上涨了1256日元,现在为26602日元(约合1650元人民币)。

9. 商务部表示,中国一季度对一带一路国家出口同比增长26.2%;中国一季度从一带一路国家进口同比增长42.9%,从一带一路国家进口占总量比重为25%。

10. 【船舶行业整体低迷 船舶配套产业成发展亮点】在船舶行业整体低迷的情况下,船舶配套产业成为发展亮点。产值快速增长,全球性船配产业向中国市场转移趋势明显。统计显示,截至4月26日,船配产业8家上市公司中,海兰信、湘电股份、中电广通2016年净利润同比增长率超过100%。另据中国船舶工业行业协会秘书长金鹏介绍,2016年船配产业销售收入1550亿元,超过2010年的两倍,增长速度明显快于船舶制造业。

11. 【全国54家纸厂上调收购废纸价 最高涨幅130元/吨】根据4月24日至26日全国77家造纸厂的废纸调价信息,有54家造纸厂都选择调高废纸价格,涨幅在20元/吨~130元/吨。涨价地区以华南的广东地区为首,14家纸厂均有不同涨幅,随后是华东地区但涨跌不一,山东、浙江、江苏以涨为主,而福建等多家纸厂却下调收购价格。

【公司要闻】

1. 伊利终止收购中国圣牧(01432)股权

伊利股份公告称,截至2017年4月21日,公司与各交易对方签署的《股份买卖协议》项下的先决条件仍未全部获得满足,特别是尚未收到商务部反垄断局对就各买卖协议项下拟进行交易的经营者集中申报的批准,故此亦未达成就中国境外支付交易对价向国家外汇管理局登记批准之先决条件。经交易各方共同商定,将不延长《股份买卖协议》的最终截止日期,因此各《股份买卖协议》已于2017年4月21日自动终止。相应地,公司因协议收购中国圣牧的股权超过30%而触发的全面收购要约已失效。

2. 齐合天地(00976)就曹妃甸再生资源项目以国有土地参照价购买相关土地

3. 星美控股(00198)年底前拟增加逾200家电影院 有意进行股本集资

4. 长实地产(01113)回购69.4万股 涉资3834.59万港元

5. 中国水务(00855)回购33.6万股

6. 彩生活(01778)回购15万股

7. 中国油气控股(00702)回购637.5万股

8. 中国电力新能源(00735)与国家电投集团的可能交易仍在磋商中

9. 龙湖地产(00960)36亿元中标天津17.08万平方米地块

10. 中国城市基础设施(02349)拟折让10.71%向3位新股东增发4.6亿股

11. 中海重工(00651)所购Success Capture业绩已兑现 约14.7亿股代价股份获发行

12. 中国高速传动(00658)作价1.55亿元剥离亏损业务 以专注核心业务发展

【财报快递】

1. 万科企业(02202)一季度净利润减少16.54%至6.95亿元

智通解读:万科一季度业绩的下滑预计将会进一步对股价产生压力,相比于恒大、融创、碧桂园等公司的高歌猛进,万科作为地产行业龙头的业绩下滑实际上也和公司的短期经营策略有关。股价若做深幅调整,反而是买入的机会。

2. 伊泰煤炭(03948)首季净利大增36.66倍至8.81亿元

3. 郑煤机(00564)一季度归属股东净利润同比增长279.95%至7419.3

4. 中石化(00386)一季度纯利同比上升1.7倍至166.33亿元

5. 潍柴动力(02338)一季度归属股东净利润同比增长158.38%至11.8亿

6. 晨鸣纸业(01812)首季度净利润同比增74.7%至7.025亿元

7. 中国石油(00857)一季度业绩扭亏为盈赚57.01亿元

8. 中海油(00883)一季度油气销售收入383.9亿元 同比上涨55.8%

9. 上海石油化工(00338)首季净利同比增加68.42%至19.29亿元

智通解读:一些传统行业收到供给侧改革和去年一季度的低基数影响,一季度的数据比较好看,但是2017年以来,上述行业的商品价格都有不同程度的下跌,有色牛市基本被证伪,股价上未必会很好的反应。

10. 北京汽车(01958)一季度纯利同比上升56%至13.58亿元

11. 中交建(01800)一季度归属股东净利润31.41亿元同比增长36.22%

12. 海通证券(06837)首季净利增27.7%至22.4亿元

13. 美高梅中国(02282)一季度经调整EBITDA增加25%至1.43亿美元

14. 中集集团(02039)一季度净利增长24.18%至5.1亿元

15. 同仁堂国药(08138)一季度归属股东净利润同比增长22.3%至1.33亿港元

16. 东江环保(00895)一季度纯利同比增加22.35%至1.04亿元

17. 丽珠医药(01513)首季度净利润同比增19.51%至2.75亿元

18. 广发证券(01776)一季度净利增长18.44%至21.39亿元

19. 中国人寿(02628)一季度归属股东净利润增17.1%至61.49亿元 退保率为2.79%

20. 复星医药(02196)一季度归属股东净利润7.38亿元同比增长16.32%

21. 哈萨克矿业(00847)一季度铜产量增长16%至5.2万吨 28日复牌

22. 中煤能源(01898)扭亏为盈一季度纯利约11.71亿元

23. 上海医药(02607)首季度净利润同比增12.37%至9.99亿元

24. 中国平安(02318)首季净利同比增11.4%至230.53亿元

25. 重庆农村商业银行(03618)首季净利同比增10.71%至24.28亿元

26. 招商银行(03968)一季度净利增长8.87%至199.77亿元

27. 青岛啤酒股份(00168)首季度净利润同比增8.51%至5.79亿元

28. 东方航空(00670)首季净利增8.3%至28.18亿元

29. 新华文轩(00811)一季度归属股东净利润1.87亿元 同比增7.88%

30. 龙源电力(00916)一季度溢利增长6.85%至11.38亿元

31. 中国电信(00728)一季度净利润同比增长4.5%至53.48亿元

32. 京能清洁能源(00579)首季度净利润同比增2.1%至8.16亿元

33. 建设银行(00939)一季度股东应占净利约700亿元 不良贷款率1.52%

34. 浙商银行(02016)一季度净利润约为33.79亿元

35. 同仁堂科技(01666)一季度净利润2.1亿元

36. 联华超市(00980)一季度净利润约3644.29万元

37. 中航国际控股(00161)一季度股东应占净利润约为3406.4万元

38. 百富环球(00327)一季度综合收入6.86亿港元 同比增加1.9%

39. 中海油田服务(02883)一季度净亏损减少至5.45亿元

40. 粤海投资(00270)一季度溢利减少1.6%至11.79亿港元

41. 中国人寿(02628)一季度税前利润减少132.89亿元

42. 万国国际矿业(03939)一季度精矿销量约6.34万吨 同比增加35.2%

43. 安莉芳控股(01388)前3个月整体销售同比下跌约3%

44. 大众公用(01635)一季度纯利同比减少11%至1.26亿元

45. 长城汽车(02333)首季净利同比减少18.42%

46. 四川成渝高速公路(00107)首季净利减少18.32%至2.78亿元

47. 中石化油服(01033)一季度归属股东净亏损同比减少20.2%至13.45亿

48. 万洲国际(00288)一季度经调整后净利2.18亿美元同比减少24.8%

49. 中国国航(00753)一季度净利减少39.79%至14.66亿元

50. 中国中车(01766)一季度纯利同比下滑42%至11.52亿元

51. 金风科技(02208)首季度净利润同比减少51.25%至1.8亿元

52. 百灵达国际控股(02326)预期年度溢利同比显著减少

【大行评级】

德银:给予安徽海螺(00914)“买入”评级,目标价35.3元;

中金:上调ASM太平洋(00522)评级至“买入”,目标价140港元;

大摩:予东方海外(00316)“增持”评级,目标价48.16元;

瑞信:长远看好金沙(01928),维持“跑赢大市”评级;

美银美林:维持华泰证券(06886)“买入”评级,目标价下调至17.3元。

【交易闹铃】

哈萨克矿业(00847)复牌。

以下企业公布业绩:

金融类——工商银行01398、交通银行03328、农业银行01288、邮储银行01658、中国银行03988、中国光大银行06818、中银香港02388、重庆银行01963、中信证券06030、光大证券06178、招商证券06099、国泰君安02611、新华保险01336、中国太保02601、阿仕特朗金融08333;

基建类——中国铁建01186、中国中铁00390、昆明机床00300、洛阳玻璃股份01108、中材股份01893、中船防务00317、京城机电股份00187、亚洲水泥00743;

煤炭有色钢铁——中国神华01088、兖州煤业01171、招金矿业01818、紫金矿业02899、中国忠旺01333、中铝国际02068、中国中冶01618、鞍钢股份00347;

大交通类——浙江沪杭甬00576、中国南方航空股份01055、江苏宁沪高速00177、中远海能01138、中远海控01919、中远海发02866、大连港02880;

其他——比亚迪股份01211、华电国际电力01071、比亚迪电子00285、现代牙科03600、南京熊猫电子00553、宇华教育06169、伟业控股01570、东岳集团00189、东方大学城控股08067、广南(集团)01203、红星美凯龙01528、大成食品03999、东方电气01072、新意网08008。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

相关阅读

港股夜期开盘(10.27)︱恒生指数期货夜盘开盘报23111点

10月27日 | 文武

大摩:最新港股焦点股名单

10月14日 | 何鹏程

港股股东增减持(10.13)|摩根大通增持10亿股邮储银行 (01658)

10月13日 | 文武

港股夜期开盘(10.13)︱恒生指数期货夜盘开盘报22965点

10月13日 | 文武

智通港股早知道︱7月18日

7月18日 | 文文