麦格理：维持康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级 目标价升10.3%至20.3港元

智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，维持康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级，目标价由18.4港元升至20.3港元，因应公司上半年业绩胜该行原先预期，上调今明两年盈测分别4.8%及0.4%。

报告中称，公司上半年收入同比增7.5%，胜市场预期3.7%;纯利跌14.5%，稍低于预期，主因毛利率下跌，以及一次性收益减少。今年全年计，康师傅预期收入取得中至高单位数增长;计及单次性项目，纯利预计低单位数跌幅，主因原材料成本上升，以及今年政府补贴减少。