智通财经APP讯，国药科技股份(08156)发布公告，于2021年8月20日，该公司与及两名认购人各自就发行本金总额1亿港元的可换股债券分别订立第一份认购协议及第二份认购协议。可换股债券按年利率7%计息，利息每半年支付一次。
初步换股价为每股换股股份0.29港元，较股份于认购协议日在联交所所报的每股股份收市价0.23港元溢价约26.1%，假设可换股债券按初步换股价0.29港元获全数转换，可换股债券将可转换为3.45亿股股份，占公司于扩大的已发行股本约7.26%。
据悉，第一认购人为 Expert Global Enterprises Limited，主要从事投资控股，第二认购人为Japan Equity Value Investment Fund，专注于通过投资于广泛的工具实现资本增值。
董事认为透过发行可换股债券集资让该公司有机会加强其营运资金及巩固其资本基础及财务状况。董事认为发行可换股债券不会对现有股东的持股量造成即时摊薄影响，故为公司筹集额外资本的适当方式。
发行可换股债券所得款项净额总额约 1亿港元拟用作约3500万港元用于发展及推广集团的防伪业务，包括但不限于防伪装置的成本;提升全国销售能力和扩张营销网络;约2000万港元拟用作偿还贷款及其他应付款项;剩余所得款项净额约为4500万港元，用作公司的营运成本及一般营运资金。
