野村:维持中国联通(00762)“买入”评级 目标价升32.5%至5.5港元

2198 8月20日
share-image.png
刘家殷 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,维持中国联通(00762)“买入”评级,目标价由4.15港元升至5.5港元,相当于明年预测市盈率8.8倍,升2021-23年盈利预期0%至4%。

报告中称,公司上半年服务收入和纯利分别增7.5%及21%,EBITDA维持稳定,EBITDA利润率同比跌2.5个百分点,主因包括网络经营及员工成本上升,移动和固网业务分别取得7.3%及7.9%增长。

该行表示,公司首次派中期息每股12分人民币,管理层同时指会提升今年的派息比率,假设以派息比率上调至50%估算,股息率或升至7%属吸引,加上竞争缓和、资本开支控制审慎、ARPU持续上升,该行认为内地电信行业基本面正改善。

相关港股

相关阅读

中信证券:维持中国联通(600050.SH)“买入”评级 目标价5.4元

8月20日 | 杨万林

港股异动︱中国联通(00762)高开5.62% 中期股东应占盈利同比增21.11%至91.67亿元

8月20日 | 庄东骐

智通港股公告精选︱(8.19)中信证券上半年归母净利润121.98亿元 同比增加36.66%

8月19日 | 黄明森

中国联通(600050.SH)拟将间接控股子公司智网科技分拆至A股上市

8月19日 | 赵镇