智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持嘉里建设(00683)“买入”评级，目标价由42港元升2.4%至43港元，考虑到最新的落成时间表以及物业定价，削今明两年盈利预测12%及7%，但升2023年盈利预测20%。
报告中称，公司上半年核心盈利表现好于预期，主要由于优于预期的内地投资物业及酒店表现。公司派中期息0.4元，与预期相同，同时公司也派发特别息每股2.3元，将在完成嘉里物流(00636)出售部分股权后分派。
该行表示，公司物业发展溢利低于预期，主要由于中国内地确认销售收入较预期低，但中国香港确认销售收入则胜预期，同时整体物业发展EBITDA率好于预期，公司完成全年合约销售目标61%，管理层预计将在下半年推出黄竹坑及毕架山项目。投资物业方面，收入及EBITDA好于预期，增长14%及10%，当中中国内地业务表现好于预期，中国香港则持平。
