御药堂(00932)发布公告，于2017年4月24日，配售代理富汇证券有限公司与公司订立配售协议，据此，配售代理同意尽其最大努力促使承配人按换股价4.65港元认购本金总额最多3亿港元的可换股债券。
公告显示，换股价较股份于本公布日期在联交所所报收市价每股4.33港元溢价约7.4%。可换股债券自发行日期起按年利率6%计算票息，每半年派息一次。
此外，假设可换股债券已获悉数配售，于可换股债券按未经调整的换股价获悉数转换后，将发行最多6451.61万股换股股份。假设配售代理悉数配售可换股债券及根据配售的估计开支，配售所得款项总额及净额估计分别为3亿港元及约2.81亿港元。因此，假设可换股债券已获悉数配售及所有可换股债券的换股权均获行使，配售的净价为每股换股股份约4.36港元。
该公司表示，配售的所得款项净额的约90%用作公司日后可能进行收购。余下约10%用作集团一般营运资金。
