中国优通(06168)公告称，完成发行于2018年到期息率11%本金额5000万港元的担保票据，以及于2018年到期息率8%本金额5000万港元的担保可换股债券。
公告显示，票据及可换股债券已于2016年6月7日发行予投资者。发行票据及可换股债券所得款项净额估计分别约为4950万港元及4950万港元，并将由集团用于支付集团所经营业务的日常营运。
此外，联交所上市委员会已批准可换股债券获转换后的换股股份上市及买卖。
据了解，假设可换股债券未偿还本金总额为5000万港元，待可换股债券随附的换股权按换股价每股股份1.00港元获全面行使后，投资者将收取约5000万股股份，占公司现有已发行股本约2.77%及公司经可换股债券获全面转换后可予发行的5000万股换股股份扩大后的已发行股本约2.69%。