小摩:维持药明康德(02359)“增持”评级 目标价升19.8%至200港元

413 8月16日
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刘家殷 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持药明康德(02359)“增持”评级,目标价由167港元上调19.8%至200港元,A股目标价由154元升至185元人民币。公司上半年维持优于预期的增长,收入同比增长45.7%至105亿元(人民币.下同),毛利率约36.9%,EBIT利润率为约29%;纯利同比增长55.8%至27亿元,经调整纯利同比升67.8%至24亿元。

报告中称,公司纯利强劲增长主要由于国内实验室业务及CMO╱CDMO业务带动,该公司现时股价较同业有折让,下半年的股价或有增长动能,主要由于可持续增长、管理层有效率的执行力,以及CXO板块的防守性。该行预期,公司2021-23年收入及纯利皆可维持逾30%复合年增长率,主要由于行业利好、完整的终端对终端服务、及良好的品牌商誉等。

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