优源控股(02268)发布公告，公司全资附属公司希源及柯金珍订立股份购买协议(一)，据此希源有条件同意向柯金珍购买信荣企业有限公司3900股A类普通股，占信荣股权的39.0%;及希源及Cathay Fund订立股份购买协议(二)，据此希源有条件同意向Cathay Fund购买2000股B类普通股，占信荣股权的20.0%。待建议收购完成后，信荣将成为公司的全资附属公司，及其财务业绩将综合计入集团的账目内。
公告显示，根据股份购买协议(一)，希源应付的代价为每股A类普通股3.883万美元，即合共1.514亿美元。根据股份购买协议(二)，希源应付的代价为每股B类普通股3.8万美元，即合共7606万美元。
据此，建议收购(一)的代价由现金部分及代价股份组成。代价股份应根据股东将于公司就建议收购召开的股东特别大会上批准的特别授权配发及发行。拟发行代价股份合共7679.34万股股份。占公司于本公告日期已发行股本约6.51% 及公司经配发及发行代价股份扩大后的已发行股本约6.12%。
发行价每股代价股份2.30港元，较2017年4月21日联交所所报收市价每股股份2.00港元溢价约15.00%。
由于待建议收购完成后信荣将由公司全资拥有，故股份认购协议内规定信荣向希源及Cathay Fund发行额外B类普通股的表现调整条文将不再适用于第四个财政年度。因此，于2017年4月24日，股份认购协议订约方订立补充股份认购协议，以修订股份认购协议内有关第四个财政年度表现调整机制的若干条款及条文。
该公司表示，此次收购使集团进一步利用其制造优质壁纸原纸的经验及专业知识，通过利用信荣企业的增长来提升集团在造纸行业价值链中的市场地位。
此外，光银国际资本有限公司已获委任为公司的财务顾问;新百利融资(08439)已获委任为独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问，以就建议收购及补充股份认购协议提供意见。
