中国华融(02799)发布公告，附属Huarong Finance根据中期票据计划拟发行票据，附属Huarong Finance(发行人)、担保人及公司就美元票据及新币票据与关于美元票据的联席牵头经办人订立关于美元票据的认购协议，及与关于新币票据的联席牵头经办人订立关于新币票据的认购协议。
票据包括于2022年到期的5.7亿美元3.75%担保票据、于2027年到期的7亿美元4.75%担保票据、于2047年到期的2亿美元5.50%担保票据、于2020年到期的5亿美元担保浮动利率票据、于2022年到期的10亿美元担保浮动利率票据。及于2021年到期的6亿新币3.20%担保票据。
预计发行美元票据及新币票据所得款项净额总额分别约为29.57亿美元及5.97亿新币。所得款项拟用于集团营运资金及一般公司用途。