文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1，最新研报指出，苹果(AAPL.US)将在约2022年中期推出全新设计MacBook Air， 此新机型主要卖点之一为采用Mini LED显示屏， 而京东方将是MacBook Air的Mini LED显示屏新供货商。
点评：苹果作为市场的风向标，将对行业产生重大影响， 预计miniled会成为标配。主要品种京东方精电(00710)、华显光电(00334)、信利国际(00732)、晶门半导体(02878)。
2、2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比2020年7月下降6.2%，而且相较2019年7月增长1%，2020年下半年的高基数压力体现。7月零售环比6月下降4.9%，与历年的平均月度环比增速是相对正常，剔除异常因素后是较好的。7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。支持新能源汽车加速发展，必须要了解如何挖掘国内市场潜力。目前汽车是国内唯一普及率偏低的家庭工具，目前全国2.9亿辆车，千人汽车保有量200辆，且千人乘用车保有量不足170辆，百户家庭普及率不足50%，还有一半家庭没车，其潜力巨大。
点评：数据显示新能源汽车的发展势头依然很猛。从零售来看，7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1-7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月，自主品牌中的新能源车渗透率30.1%;豪华车中的新能源车渗透率8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。再从7月库存来看，7月汽车经销商综合库存系数为1.45，受到2020年高基数及芯片短缺问题影响，按年下降24.1%，按月下降2%，库存系数回落至警戒线下方。接下来补存意愿强烈。相关个股长城汽车(02333)、比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)。
3、在新的新冠疫苗加强针接种指引出台之前，顶级新冠疫苗研发商Moderna(MRNA.US)和BioNTech SE(BNTX.US)股价持续上扬。
过去一年，这两家公司的股价均飙升逾480%，创下历史新高。BioNTech的合作伙伴辉瑞(PFE.US)有一系列其他上市药物推升其估值。随着投资者蜂拥进入疫苗相关股票，周一，辉瑞股价已突破年内高点。
过去两周，这三家制药商都提高了对新冠病毒疫苗的销售预测，辉瑞估计，今年生产的30亿剂疫苗的收入为335亿美元。随着Delta变异病毒在全球传播，美国病毒专家福奇表示，免疫功能低下的人应该得到加强注射，投资者正在等待食品和药物管理局(FDA)新的指导方针，说明就哪些人可能接受第三次注射。
点评：高盛分析师Salveen Richter上周五将Moderna的目标股价从299美元上调至461美元，而巴克莱分析师Gena Wang将其上调至463美元，而该股在周一的涨势中突破了这些新目标价，并再度刷新高点至493.757美元。目前泰国和以色列在内的少数几个国家正在向已经接种疫苗的人群开放了加强针注射，而FDA尚未权衡何时可能需要注射疫苗加强针。据报道，该机构预计最快将于9月公布其疫苗加强针接种战略。海外疫苗股的不断创新高，对国内疫苗概念股形成正面刺激。主要品种复星医药(02196)、康希诺生物-B(06185)。
【大势研判】
昨日谈到：“主流板块和超跌板块之间的较量又到了一个临界点”，超跌还是占了上风。
盐湖股份基本上如市场预期一步到位，导致锂电池及汽车股出现调整，芯片类也走势不佳。
不过恒大系在利好推动下全线走强，腾讯也因为投资的微商即将上市出现大涨，带动恒生科技指数个股走强。
主流品种的调整导致资金攻击低位超跌品种，从A股白酒传导过来的餐饮类、消费类都集体反弹。其它还有全民健身概念的体育用品类。整体看，低位超跌叠加消费属性的品种因大环境并不理想，持续性存疑。
中俄联合军演正式开始加上地缘政治紧张刺激军工股走强。这个版块的逻辑相对较强。
近期周期类、消费类都已经有所表现，接下来重点需要观察的就是主流板块的汽车、锂电及miniled及疫苗类的表现。
【热门板块解析】
8月10日，航天军工指数大涨3.27%，海通数据显示，截至二季度末，全部公募基金重仓持有军工板块个股总市值为36097.85亿元，环比一季度末增长15.2%。东方证券数据显示，二季度主动基金军工股持仓占比及市值均明显回升。其中，主动基金持仓军工市值环比上升25.80%，持仓占比环比上升0.20个百分点。同时，军工板块主动基金持股超配幅度扩大，二季度超配0.42%，相比一季度扩大0.08个百分点。
受军工板块大涨带动，今日军工ETF涨幅也随之走高。鹏华中证国防ETF上涨4.08%，国泰中证军工ETF、易方达中证军工ETF、华宝中证军工ETF等产品均涨超3%。
点评：军工行情过往多是停留在消息刺激的主题投机层面，但这次逻辑不一样，包括国家政策的扶持、技术升级、自主可控性提升和订单外溢等多方利好因素共振。上半年一般为行业淡季，随着下半年产能及订单的逐步释放，预计军工行业全年业绩或将实现较快增长。从目前来看，军工板块估值并不高，机构普遍看好。主要品种中航科工(02357)及光启科学(00439)。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，中国电信(00728)公布，2021年上半年，公司经营收入为人民币2192亿元，同比增长13.1%，服务收入为人民币2035亿元，同比增长8.8%，高于行业平均增幅。EBITDA为人民币663亿元，同比增长5.1%。净利润为人民币177亿元，同比增长27.2%，剔除出售附属公司的一次性税后收益后，同比增长17.0%，每股基本净利润为人民币0.219元。
公告称，移动通信服务用户规模和价值齐升，移动用户达到3.62亿户，5G套餐用户达到1.31亿户，移动用户ARPU同比增长2.9%。固网及智慧家庭融合价值凸显，宽带接入收入同比增长7.9%，宽带综合ARPU达到人民币46.8元，同比增长5.9%。产业数字化蓬勃发展，天翼云收入为人民币140亿元，同比增长109.3%。
点评：中国电信(00728)在三大运营商里面算是最出色的。从这次发行A股来看，获得了机构的踊跃认购，20家战略投资者包括：国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为技术有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、安恒信息、东方明珠、深信服等。锁定期从一年到三年不等，可见机构对其认同度很高。
2、智通财经APP讯，信义玻璃(00868)发布公告，该集团于2021年8月10日斥资约3227.33万港元回购106.4万股，回购价为每股29.85港元-30.5港元。
此外，该集团于2021年8月6日至2021年8月10日因行使期权而合计发行6.5万股，每股发行价为11.74港元。
点评：公司几大业务均有预期，浮法玻璃方面下半年公司将完成海南4条合计2400t/d浮法产线收购，产能扩张将更进一步。汽车玻璃方面随着海外汽车的放量，有望持续盈利;建筑玻璃方面公司为全国LOW-E镀膜工程玻璃龙头，具有成本优势，随着国家节能建筑的推广，节能玻璃需求有望加速。此次回购再显公司对前景的看好，公司近三个月累计回购股份数为1300.10万股，占公司已发行股本的0.32%。
3、智通财经APP讯，新天绿色能源(00956)公布，2021年7月，该集团按合并报表口径完成发电量约68.33万兆瓦时，同比增加44.57%。截至2021年7月31日，累计完成发电量约832.02万兆瓦时，同比增加49.76%。
此外，2021年7月，该集团按合并报表口径完成售气量约1.94亿立方米，同比增加 15.75%。截至2021年7月31日，累计完成售气量约23.17亿立方米，同比增加13.78%。
点评：公司在风电及售气领域均好于市场预期，产业方向属于朝阳行业，不过估值仍低于纯风电公司或燃气公司。另外，公司非公开发行A股集资51亿元已获得证监会通过，为公司未来发展奠定良好基础。
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