被拆分上市的交银国际:8个月过会 102亿总资产 募资23亿

65060 4月20日
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曾江胜 智通财经专栏作家

4月20日,智通财经获悉,交银国际已于近日通过港交所上市聆讯,即将登陆港主板。据悉,市场普遍预计交银国际IPO集资约3亿美元(约23.4亿港元)。

交银国际为A+H上市公司交通银行(03328)的香港证券及相关金融服务平台。此次分拆上市后,交通银行仍将保持对交银国际的控股权。

交银国际于1999年9月在香港正式开业,目前为香港区域内规模最大、服务最广泛的中资证券与资产管理机构之一,也是香港证监会批准的第一批主板上市保荐人,并拥有收购兼并的独立财务顾问牌照。

据公开资料显示,交行董事会于2016年8月25日批准交银国际于香港联交所主板上市的相关议案;随后在2017年1月16日,交银国际通过联席保荐人向香港联交所呈交上市申请,以申请交银国际股份于香港联交所主板上市及批准买卖。

据交银国际官网显示,其在香港的全资子公司——交银国际(亚洲)有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司,和其在内地的全资子公司——交银国际(上海)股权投资管理有限公司,分别从事资本市场融资、收购兼并、财务顾问、证券销售和资产管理业务,及在内地从事境内人民币股权投资管理业务。

交银国际的财务报告显示,2014-2016年,交银国际收入分别为7.82亿港元(单位下同)、11.41亿及10.53亿,净利润分别为2370万、3.51亿及3.51亿。截至2016年底,交银国际总资产为101.8亿。

其中,证券及保证金融资服务是其主要收益来源,不过,其收益占比逐年降低。2014-2016年,交银国际来自该业务分部的收益占总收益的比例分别达到79.2%、64.7%及46.4%。

据悉,在过往两年里,内资银行多有将子公司分拆上市的案例。譬如,中国银行旗下中银航空租赁(02588)已于2016年6月在港交所挂牌交易;随后,国家开发银行旗下的国银金融租赁(01606)也在去年7月中旬登陆H股,融资约53亿元。

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8月8日 | 肖顺兰