中骏置业(01966)发布公告，公司建议额外发行于2022年到期的优先票据,公司建议根据原先票据的条款及条件( 发行日期及发售价除外)，进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。
额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额及发售价)将根据由汇丰、德意志银行及海通国际(作为额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)以及中国银行及VTBCapital(作为额外票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的入标定价程序厘定。
于落实额外票据的条款后，预期汇丰、德意志银行及海通国际、中国银行及VTBCapital、公司及附属公司担保人将订立购买协议。
公司拟将额外票据发行的所得款项净额为若干现有债务进行再融资及拨作营运资金目的。