利福地产(02183)发布公告，创越融资代表MEGA REGAL LIMITED就收购公司全部已发行股本提出的无条件强制性现金全面要约。
公告称，控股股东利福国际(01212)于2017年4月13日向董事会表示，利福国际作为卖方及要约人已订立协议，要约人以代价12.93亿港元(相当于每股销售股份5.18港元)向卖方收购2.5亿股股份，占协议日期公司已发行股本约59.56%，该代价可根据协议下调。协议订立当日即告完成。
订立协议前，要约人及其一致行动人士概无拥有公司任何已发行股本的权益。完成后及于联合公告日期，要约人拥有公司已发行股本约59.56%的权益。根据收购守则第26.1条，要约人须就所有已发行股份作出无条件强制性现金全面要约。每股要约股份要约价5.18港元不会因销售股份代价下调而予以调整，要约价每股5.18港元较最后交易日收市价每股4.95港元溢价4.65%。
于2017年4月13日，持有公司14.97%权益的主要股东Springboard已不可撤销地向要约人承诺其不会转让、出售或提呈其持有的9.97%权益以接纳要约。Springboard表示拟提呈5%权益以供接纳要约。要约完成后，预期Springboard将持有公司已发行股本约9.97%。
此外，鉴于完成后，卖方已不再是公司的控股股东，并不再拥有控制董事会的权力，要约人已取代卖方为公司的控股股东。因此，紧随完成后，经修订的利福国际不竞争契约及利福中国(02136)不竞争契约均自动失效，并不再对订约方产生效力。
据悉，要约人 最终实益拥有人为林荣滨，彼亦为要约人唯一董事。要约人主要从事投资控股。林荣滨为福州三盛投资有限公司创始人及总裁，该公司主要在中国从事物业发展业务。其于中国物业发展领域拥有逾15年经验。
于2017年4月11日，要约人、Modern Times(要约人的唯一股东)及投资人(由林荣滨及其配偶作为担保人)订立投资协议，据此，投资人以认购价每股优先股及每股可转换优先股100港元认购1050万股优先股及100万股可转换优先股。总认购款项11.5亿港元已用于支付销售股份的代价。
根据投资协议，要约人及Modern Times分别亦已就要约人所拥有的所有股份及要约人的所有普通股作出以投资人为受益人的股份押记。优先股及可转换优先股并不附带要约人的票权，并可于投资协议所规定的各期限中按要约人或投资者选择予以赎回。可转换优先股持有人于自要约结束起计六个月届满后有权随时按1股可转换优先股兑约17.2股股份的转换率将其所持有的任何可转换优先股转换为要约人所持有的股份，而毋须支付额外代价。全数100万股可转换优先股可悉数转换为相当于公司已发行股本约4.1%。
投资人为东兴证券(601198)的附属公司，投资人不是要约人的关联人士。投资人为其所属集团全球策略的平台，主要负责管理、规划及落实其所属集团的国际业务发展。
应公司要求，公司股份将于2017年4月20日上午9时起复牌。
