联合光伏(00686)公布，于2017年4月19日，公司拟向中国华融(02799)旗下非全资附属公司发行7亿股，认购价为每股0.95港元，较公告当日股份于联交所所报收市价每股1.2港元折让约20.83%。
假设至完成期间，公司已发行股本并无变动，认购股份占公告日期公司现有已发行股本约9.39%;及经发行认购股份扩大后的已发行股本约8.59%。
公告显示，认购人，即中国华融澳门(香港)投资控股有限公司于香港注册成立，其主要业务为投资控股。认购人为中国华融的一间间接非全资附属公司。
据董事所深知，于公告日期，中国华融附属Driven Innovation Limited持有公司本金额为1亿美元的2018年到期7厘可换股债券;其非全资附属持有公司2.7亿股股份。
此外，中国华融非全资附属Power Revenue Limited持有公司于2016年8月26日发行的本金额为5000万美元的2019年到期可换股债券，其于转换时可按转换价每股0.61港元转换约5.96亿股股份，且其亦持有公司5000万股股份。
董事认为股份认购乃为公司未来发展筹集额外资金的良机，并可扩阔公司的资本基础及加强集团财务状况。股份认购所得款项净额约6.65亿港元，公司拟将其用作一般营运资金用途，包括为业务发展提供资金。
