北京燃气蓝天(06828)发布公告，于2017年4月18日，公司与投资者订立认购协议，据此投资者有条件同意认购公司发行可换股债券，总本金额为1.5亿港元。
公告显示，可换股债券附带权利可转换为换股股份，换股价为每股换股股份0.67港元(可予调整)。最后交易日期联交所所报收市价每股股份0.570港元溢价约17.54%。
假设换股权按换股价每股换股股份0.67港元获悉数行使且并无对换股价作出调整，则将配发及发行予投资者的2.239亿股换股股份，占于本公告日期公司已发行股本约2.28%;经发行及配发换股股份扩大公司已发行股本约2.23%;以及经发行及配发换股股份、2016年换股股份及中国华融可换股债券的换股股份扩大公司已发行股本约2.10%。
该公司表示，发行可换股债券所得款项净额约1.37亿港元将用作拨付扩充天然气业务及作为集团一般营运资金。