智通财经APP讯，亚士创能(603378.SH)披露公开发行可转换公司债券预案，公司拟公开发行可转债不超过人民币8亿元(含8亿元)，每张面值人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。
其票面利率尚待确定，拟采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
公告显示，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：拟4.1亿元用于亚士创能长寿综合制造基地项目;1.5亿元用于防水材料制造基地项目;2.4亿元用于补充流动资金及偿还银行债务。
