智通财经APP获悉，近日，中国音数协游戏工委和伽马数据联合发布了《2021中国自研游戏IP研究报告》。报告指出，2020年，国内IP改编移动游戏市场规模达到1243.2亿元，同比增长25.91%，增量达到近年最高点，IP改编游戏产品的获客优势依然明显。与此同时，现有挑战逐渐显现。一方面在于企业获取IP的难度和成本在持续提升。另一方面，IP改编游戏仍存在版权纠纷相关的风险因素。
中国游戏IP发展状况
从发展早期到现阶段，我国游戏IP发展史已超过20余年，目前正处于第三阶段，即IP改编游戏爆发期，多个领域的IP也在分享游戏产业发展所带来的商业化成果。但未来，IP游戏也将迎来第四个阶段，即自研游戏IP快速发展，游戏IP在成为游戏领域文化符号的同时，更能影响到其他文化产业的发展进程。
2020年，国内IP改编移动游戏市场规模达到1243.2亿元，同比增长25.91%，增量达到近年最高点，IP改编游戏产品的获客优势依然明显。与此同时，现有挑战逐渐显现。一方面在于企业获取IP的难度和成本在持续提升。另一方面，IP改编游戏仍存在版权纠纷相关的风险因素。
数据来源：伽马数据(CNG)
IP版权来源
移动游戏IP版权来源近年来呈现出多元化趋势，在多个领域均有代表性IP改编游戏产出，其中客户端游戏IP占据了IP改编移动游戏市场中的主要流水份额。
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备注：IP版权来源主要分为有IP产品与无IP产品，有IP产品特指需要经过授权后才能开发续作的移动游戏产品，无IP产品特指企业自主研发、无版权合作开发出的移动游戏产品
动漫IP改编移动游戏收入呈现出不稳定趋势，累计流水超5亿的产品2020年只多了两款。这主要由于部分大型日漫IP改编产品存在同质化问题。但用户对于国产动漫的改编产品期待度较高，主要由于国漫快速发展，在文化内涵、趣味性等方面均有突破，且游戏开发者受到版权方的限制更少，能在玩法领域创新探索。
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备注：此处产品数量为历史累计产品数量，并非当年度新增产品数量
文学IP近年来开发速度较快，IP在动漫、影视等多个领域均实现了影响力的放大，改编成游戏产品后能通过联动使产品维持较高的热度，商业化思路成熟。并且部分文学IP被赋予丰富的游戏玩法内容后，产品已脱胎于原有的文化内涵，成为游戏领域的代表性IP。
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备注：此处产品数量为历史累计产品数量，并非当年度新增产品数量
随着固有IP的消耗，自研游戏IP价值的维护与新IP的创造将成为关键。据调查，用户对于神话故事、传说故事、历史人物、历史故事表现出极高的关注度，而这一类中国文化IP具备较高的原创空间，同时也拥有更高的商业化与文化潜力，对于中国文化产业的发展也具备重要意义。基于此，报告后续内容将围绕中国自研游戏IP展开深入分析。
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自研游戏IP的意义
游戏产品已成为了中国文化内容的重要载体，而基于中国文化进行游戏IP自研，能更好的促进中国文化内容展开全球性交流，并帮助产品沉淀不同的文化内容，如“仙剑奇侠传”产品对于仙侠、“剑侠情缘”对于武侠文化的影响，“梦幻西游”“问道”等产品对于西游、道教等中国特色文化的推动。从相关的数据也可以看出，中国游戏产品已经涉及到了多个层面，包括三国、西游记、武侠等不同领域，并推动了相关文化的全球交流，未来也需要基于全球性文化融合进一步树立自研游戏IP的概念。
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备注：2020年流水收入TOP50移动游戏产品中，共有30款产品具有中国文化背景，上图为分布状况。
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备注：2020年热度TOP50端游产品中，共有16款产品具备中国文化背景，上图为分布状况，热度榜单为伽马数据通过百度指数、微信指数等维度数据构建的榜单，可以反映产品受到用户关注程度。
同时，自研游戏IP有助于推动游戏产业高质量发展。第一，自研游戏IP可以起到缓解流量侧压力的作用。现阶段中国游戏企业营销费用增长率大幅高于营收增速和研发投入增速，需要借助自研游戏IP实现流量破局;第二，自研游戏IP生态圈的形成有助于打造更多元的文化内涵;第三，自研IP有助于游戏产业降低外部IP授权所带来的多种限制。
中国自研游戏IP商业化分析
为进一步了解中国自研游戏IP的整体发展状况，本报告从多个维度构建数据模型，最终评选出中国影响力TOP50自研游戏IP，并对相关IP的数据和发展进行了深入研究。
TOP50自研游戏IP在商业领域表现突出，近五年累积流水超过5000亿元，且整体流水呈现出稳定上涨的趋势。现阶段，TOP50自研游戏IP八成以上流水在国内游戏市场获得，国内市场是中国自研游戏IP的主要发力点。
数据来源：伽马数据(CNG)
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TOP50自研游戏IP中，IP初代作品为客户端游戏的占比达到42%，移动游戏原生IP占比为50%。经过多年发展，96%的IP均有改编成移动游戏，这也推动2020年TOP50自研游戏IP来自移动游戏领域的收入占比达到84.2%。
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从玩法类型来看，MMORPG和回合制RPG是IP衍生游戏最多的领域，许多IP的初代产品便是这一类型。但现阶段TOP50自研游戏IP整体覆盖到了十余种玩法类型，这也说明自研游戏IP在玩法领域的持续探索与布局。
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TOP50自研游戏IP的题材种类分布广泛，其中含有中国文化背景的占比达56%。未来更多自研游戏在题材的开发与选择上，需要企业留意用户对题材偏好的变化以及新兴题材的崛起，同时适当规避趋于饱和的题材品类。
数据来源：伽马数据(CNG)
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从TOP50自研IP发展时间来看，TOP50自研游戏平均发展时长为9.6年，发展时长20年以上的经典IP仅为四款。从核心粉丝数量分布来看，IP发展年限对于核心粉丝数量的影响并不大，主要原因在于如今国内的社交媒体与游戏社区已高度发达，好的IP能通过相关媒体与社区传播内容，并吸引用户快速涌入。
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备注：重要游戏社区指百度贴吧、微博、哔哩哔哩等
TOP50自研游戏IP在海外市场的收入涨幅连续多年维持在50%以上，处于高速发展的阶段，部分融入了中国文化的自研游戏IP产品，也逐渐取得了全球游戏市场的认可。
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中国自研游戏IP文化拓展分析
根据用户调查显示，游戏用户对于游戏IP在其他领域的衍生内容表现出了较高的关注程度。用户偏好也促进IP向其他领域拓展，进而满足用户需求。在需求被满足后，用户对于IP也会产生更高的黏性与忠诚度，进而方便IP产品的长期变现。此外，由于游戏IP本身具备文化属性、经济效益以及用户影响力，游戏IP有望推动更多文娱领域创新发展，并进一步获取商业化机会。
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根据伽马数据对TOP50自研游戏的研究，所有IP均进行了外延式布局，其中大多数IP布局了多项领域，部分企业甚至投入千万甚至上亿级别的资金在特定领域展开深耕，尝试在其他领域打造头部文化产品。
数据来源：伽马数据(CNG)
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备注：此处音乐布局为游戏企业主导开发并进行传播的音乐作品，企业拥有对应原创版权，相关布局不包含从外部购买版权的行为。
音乐、周边与动漫领域是自研游戏IP布局最广的几个领域，而这些领域的投入相对较低且能满足大批量用户的需求。在投入较大的领域，比如影视剧，则面临着较高的投入风险，部分游戏企业不仅难以收回成本，更有可能遭遇粉丝差评，但随着游戏企业对相关领域的深入了解，有望提升改编产品的质量。
数据来源：伽马数据(CNG)
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文化联动是TOP50自研游戏IP布局文化领域的重要形式之一，在推动中国传统文化普及、带动文旅产业发展的同时，还可通过传统文化为游戏IP赋予更多文化内涵。未来自研游戏IP不仅需要与更多文化领域产生联动，更要深入了解自身所承载文化的内涵，正确传递文化内容，进而推动中国文化的长期发展。
数据来源：伽马数据(CNG)
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综上相关数据也可以看出，近年来中国游戏产业还是孕育出了不少具备代表性的自研游戏IP，包括“问道”“剑侠情缘”等IP都走出了一条属于自己的道路，不仅取得了不错的商业化成绩，更是将中国文化发扬光大，甚至于推动文化产业的跨领域发展。未来，期待更多原创游戏IP在文化创新层面大放异彩。
原创游戏IP发展要素及建议
在原创游戏IP发展的过程中，需要关注到两个要素，第一个便是版权保护。近年来游戏侵权案件数量上涨明显，侵权事项涉及多个方面。首先因为侵权成本过低，根据相关数据显示，有的案例侵权赔偿甚至不足产品流水的1%。同时企业维权与侵权界定困难，成为企业版权保护的痛点。侵权频发也将有损版权方的利益，并掣肘自研游戏IP的发展。
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第二个要素便是人才，在人才方面，国内专业性IP人才处于需求旺盛的状态，2020年TOP20游戏企业有45%均有IP相关人才的需求，职位细则涵盖IP相关的各个方面。特别是自研游戏IP未来的发展方向趋于多元化，对IP发展方向能进行长期规划进而展开项目落地的人才便尤为重要，相关人员不仅需要对游戏产业有所了解，更需要具备洞察整个文化产业链的思维与能力。
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自研游戏IP五个方面应重点关注
在自研游戏IP发展的过程中，有五个方面是需要重点关注的，第一方面是立足于文化产业的全球性文化交流，这有助于中国文化产业在全球取得一定的成果，这也是发展自研游戏IP的最大意义，毕竟从文化产业相关的用户调研层面来看，现阶段中国文化需要更好的融入到全球的文化体系之中，并让更多人了解中国文化。习近平总书记在十九届中共中央政治局第三十次集体学习时曾讲过，“要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达，增强国际传播的亲和力和实效性。”;第二方面是IP需实现符合游戏产业特色的发展道路，有助于IP建立自身独特的竞争优势;第三方面是IP需要向更多文娱领域拓展，提升IP长线运营能力的同时，推动更多文创产业的发展，进而分享市场红利;第四方面是IP版权保护需要进一步重视，进而维护IP的商业价值;第五方面是人才培养需要强化，这也是驱动自研游戏IP发展的核心动力。
数据来源：伽马数据(CNG)
备注：此次调研为伽马数据研究海外用户行为时进行的专项调研，用户调查范围为法国、英国、美国、德国四个国家的游戏用户，有效样本总量为12846份
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备注：此数据来源为伽马数据IP用户行为专项调研，有效样本量为1144份
注：问卷调查范围为中国游戏用户
通过本次研究可以发现，游戏行业是中国文化产业发展的先驱者之一，也是中国文化全球交流的重要载体，自研游戏IP作为游戏产业重要的发展方向，也将承载着文化复兴的使命。未来在中国对于文化原创日益重视的背景下，游戏产业也有望凭借自研游戏IP走出一条特色发展的道路。
