泛亚环保(00556)发布公告，3月16日，该公司与卖方徐州美兴达国际贸易有限公司及贾根路订立收购协议，将以最高代价为人民币8亿元收购江苏康美新材料科技有限公司，并将透过现金支付及配发及发行代价股份的方式支付。
公告称，公司根据收购协议将向卖方配发及发行的最多代价股份相当于公告日期已发行股份总数约35.71%;及经配发及发行最多代价股份扩大的已发行股份总数约26.32%。每股第一期代价股份的发行价人民币1.48元较停牌前收市价溢价约76.60%;每股第二期代价股份的发行价人民币1.75元，较停牌前收市价溢价约108.51%;第三期发行价为人民币2.47元较停牌前收市价溢价约194.68%。
完成后，目标公司将成为该公司的直接附属公司，而该公司将合法及实益拥有 51%的股权。目前该公司有8.4亿股已发行股份。
据悉，该集团主要为客户提供综合环保建设工程解决方案及服务，以及从事开发、制造及销售新型环保建材。目标公司主要在中国从事节能及环保建筑材料的研发及生产业务。
目标公司的当前业务与该集团的现有业务一致。目标公司专注于生产无机预涂板、硅酸钙板、新型复合墙体及环保节能门窗。预期收购事项将令该集团向客户提供更广泛的材料选择及向房地产开发商及承接装修项目、隔音屏障项目及防火项目的公司提供预制住房解决方案服务。
此外，该集团一直透过其现有生产线生产环保、节能、隔音、隔热及防火的大型墙体构件。目标公司的生产线拥有将令该集团生产各类建筑材料的劳工及技能。董事认为，收购事项不仅将能节省建立及开发新生产线的时间及成本，亦将有助维持将生产的产品的标准及质量。该公司亦将节省培训以及产品及材料的研发成本。
董事认为，收购事项不仅可扩大该集团于环保建筑材料领域的产品种类，亦有助于集团适应客户需求。此外，透过收购事项，该集团亦可扩大其于中国苏北的业务及市场份额。公司拟于完成后将若干现有生产线迁至目标公司的工厂，据此，该公司可减少交付原材料及产品的运输成本。董事认为，收购事项将有助增加该集团的收入来源以及提高集团的竞争力及盈利能力。
应公司的要求，股份已自2017年3月16日停牌，以待刊发本公告。该公司已向联交所申请股份自2017年4月13日上午9时正起复牌。