文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指终于展开强劲反弹，全天稳健上行，一举扭转了近期不利局面。
大国博弈出现一定的缓和，中国外交部发言人表示，美方提出希安排美国常务副国务卿舍曼近期访华，同中方就中美关系交换意见。经双方商定，舍曼将于7月25日至26日访问天津。届时，中国外交部主管中美关系的谢锋副部长将与舍曼会谈。之后，王毅国务委员兼外长将会见舍曼。期待此次会谈能有一些成果。市场已经有了预期，每一次出现这类消息必炒的就是芯片，如华虹半导体(01347)和中芯国际(00981)。以后大家请记住。
市场继续围绕强势热点展开，今日最强的是光伏，全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易价格已连续3日上涨。据上海环境能源交易所数据显示，昨日CEA开盘价为54.2元/吨，最高价达到55.5元/吨，市场再度聚焦储能这块，卡姆丹克(00712)、阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)涨幅都超过了10%，早报头条已经有提及上述品种。另外，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，下半年展望，大力发展清洁能源成为全球共识，全球能源转型是大势所趋。中国光伏行业预测，2021年全球光伏年均新增装机150-170GW，我国2021年新增规模在55-65GW，“十四五”我国年均光伏新增规模70-90GW。
昨日最强汽车板块也持续发酵，在国务院新闻办今日举行的新闻发布会上，负责人表示，下一步，商务部将进一步完善促消费政策措施，储备一批扩内需促消费的新政策。这将会为汽车市场发展提供有力支撑，预计今年全年的汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面。小鹏汽车-W(09868)盘中涨超6%创上市新高，花旗认为 1. 有机会被内地投资者最快在年末季度，通过港股通进行交易投资；2.未来具有潜在获纳入MSCI预计将提高流通率；3.预计内地新近推出新能源车补贴对公司利好作用大于对其他汽车品牌。
贾跃亭旗下法拉第未来(FFIE.US)今日在纳斯达克挂牌上市，大涨近30%，恒大汽车(00708)因持有FF20%股份也大涨20.3%。带动恒大系集体走强，今早广发银行与恒大集团齐发公告，已经妥善解决诉前财产保全裁定。恒大集团表示，广发银行与恒大集团一直保持良好的业务合作关系，针对近期诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决。此消息带动恒大系集体走强，板块走稳对整个市场也带来了一丝暖意。
教育行业迎来密集利好，昨日有，教育部等六部门印发意见部署教育新型基础设施建设。最新消息，发改委、教育部联合公布产教融合型企业和产教融合试点城市名单，63家企业、21个城市入列。相关企业业务领域覆盖机械装备、能源化工、交通运输等传统产业，信息技术、生物医药、航空航天等战略性新兴产业，以及社会急需的养老等生活性服务业。
该行业很长一段时间都被人诟病，因为行业乱象丛生，绝大部分带盈利性质的教育机构导致各种价格违法、虚假宣传层出不穷，对正常的教育体系造成了困扰。在整顿之后，教育行业回归本源才是王道。此次产教融合型是一条很好的路径。主要借鉴的是德国的教育模式，即打造高级“蓝领”，把教育和实践相结合。这对于产业升级具有重要意义，比较贴合的主要是职业教育这块，如华南职业教育(06913)，深处发达的大湾区，主要培训TMT、大健康行业。职业教育能发展起来关键是要解决毕业后的就业问题，这就需要大企业能协同参与。 另外，头部企业如中教控股(00839)参与试点的概率较大。还有就是新东方在线(01797)，作为在线教育龙头，品牌规模效应优势突出，应该充分受益。
周期类品种也表现抢眼，主要原因有：1，普遍业绩都很给力，如五矿资源(01208)预计中期纯利扭亏为盈至4亿美元；2，随着国际油价的再度攀升，通胀的预期再起，周期品涨价的逻辑变得顺畅；主要品种如中国中冶(01618)、中国铝业(02600)、鞍钢股份(00347)。另外，随着海外疫情的逐步修复及中国洪水的灾后重建，工程机械类开始表现活跃，如中国龙工(03339)、中联重科(01157)、三一国际(00631)。
另外，前期给大家提到的博彩类个股有企稳的迹象。机构预测7月的数据开始回升，接下来的恢复通关也值得期待，主要品种如银河娱乐(00027)、新濠国际(00200)、米高梅(02282)。
在消息面趋好的背景下，恒指跳空突破了短期均线，热点有所发散，显示市场情绪趋于好转。
