国泰君安(02611)发布公告，公司发行10.4亿股H股，发售价厘定为每股H股15.84港元(单位下同);每手200股，预期4月11日上市。
经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为160.4亿港元。
公告称，该公司已收到根据香港公开发售提交总数1.88亿股香港发售股份的合计6247份有效申请，相等于香港公开发售下初步可供认购总数5200万股约3.61倍。香港公开发售下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购。因此，回补机制并未生效。香港公开发售下将予配发及发行5200万股发售股份。
此外，根据国际发售向承配人配发的发售股份最终数目为9.88亿股发售股份，相当于全球发售下发售股份总数的95%。国际发售下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，国际发售已经超额分配1.56亿股H股，其中包括有条件配发予深圳投控的1490万股H股。