上坤地产(06900)首次发行2.1亿绿色美元债 资本市场信用进一步积累

214 7月20日
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秦志洲

智通财经APP获悉,2021年上半年,各种政策持续收紧下,房企融资规模大幅下降,境内融资进一步收紧,对比之下,房企境外债规模有所上升。7月19日晚间,上坤地产(06900)发布公告称,发行总额为2.1亿美元364天优先票据,年利率为12.25%。

据了解,此次发债为上坤地产绿色债券的首次尝试,该笔绿色债券已获得香港品质保证局颁发的绿色债券发行前阶段证书,在去年新上市房企中,仅有祥生地产及上坤地产发行了绿色美元债。从认购情况来看,海外投资者对于这家资本市场新锐保持期待和看好。业内人士直言,公司成功发行2.1亿规模的绿色美元债,进一步体现了国际市场对公司的认可,不但有利于上坤地产积累资本市场信用,还将为接下来的融资积累良好的资本市场信用,为未来融资活动等事项顺利进行打下良好基础。

公司此前发布的首份ESG报告显示,在生态共建的路上,上坤地产已取得一些成绩,截至2020年底,上坤地产已经有68个项目获得绿色建筑认证或评价,绿色建筑总建筑面积达808.9万平方米,并成功搭建七大生态绿色系统,尤其是上坤红树湾获评“2020年上海市建筑节能和绿色建筑示范项目”。

日前,上坤地产发布的未经审核数据显示,今年前6个月公司实现销售额167.2.1亿元,对比克而瑞此前发布的《2020年1-6月中国房地产企业销售榜TOP100》中的全口径销售额,今年前6个月的销售额上升约66.7%,业绩实现进一步增长。

此外,公司上半年以来接连通过收并购、招拍挂、合作开发等方式获取了多个优质地块,在拿地窗口期进行新一轮的优质土储的扩充。根据近期克而瑞发布的《2021年1-6月中国房地产企业新增货值TOP100排行榜》显示,今年上半年,上坤地产新增土地建面191.6万平方米,新增货值达到242.1亿元,新增土地面积和货值分别位于TOP47、TOP57,将为未来高质量业绩增长提供强有力的支撑。

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