保利协鑫能源(03800)公布,于2017年4月7日,公司与债券持有人订立协议,按购买价4937.5万美元以现金购买本金额5000万美元的2019年可换股债券(部分购回),且于当日完成落实。
于公告日期,公司正在注销已购回债券,而仍未行使的2019年可换股债券本金额将达1.25亿美元。
公司就该部分购回的已付价格乃由公司的内部资金拨支。董事会认为,不会对财务造成重大影响,且鉴于现时的经济景气,部分购回可减少公司的债务及2019年可换股债券的利息开支。
诚如之前公告所披露,就发行现有可换股债券及2019年可换股债券而言,公司直接控股股东智悦借出,借方借入2.6亿股股份,借股费用按正常商业条款厘定。由于供股,借方可借入的最多股份数目修订为3.12亿股。
鉴于此次部分购回而言,公司已与债券持有人协定,借方已同意向智悦交回6933.33万股,于交回股份后,借股协议项下将借予借方的余下股份数目将为1.73亿股股份,并将仍受限于借股协议的条款及条件。