【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜截至收盘,截至收盘,道琼斯指数跌107.39点,跌幅0.31%,报34888.79点;标普500指数跌15.42点,跌幅0.35%,报4369.21点;纳斯达克综合指数跌55.59点,跌幅0.38%,报14677.65点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报27831点,下跌132.42点或0.48%。
2、 据浙江证监局官网披露的文件显示,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司拟前往A股IPO。绍兴中芯无控股股东和实控人,中芯国际(00981)控股有限公司为其二股东,持股比例为19.57%。
3、 据《高工锂电》消息,伴随着动力电池产能加速释放,下半年LFP、三元材料投产加快,下游产能周期带来的备货补库,对碳酸锂边际需求递增。下半年碳酸锂供给无增量,叠加下游需求持续旺盛,碳酸锂厂商正在酝酿新一轮涨价。截至7月12日,电池级碳酸锂均价在8.7万/吨高位持续运行,预计碳酸锂高价或冲至9.5万元/吨左右,不排除短单价格或突破10万/吨。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
4、 医脉通(02192)发布公告,发售价已厘定为每股发售股份27.20港元,公司估计自全球发售收取所得款项净额约40.01亿港元。香港公开发售初步可供认购香港公开发售股份总数1551万股的约592.41倍。
5、 潍柴动力(02338)发布公告,于2021年7月13日,公司分别与阿波斯及潍柴雷沃订立阿波斯股份转让协议,据此,公司已同意向阿波斯购买潍柴雷沃约38.62%股权,对价为人民币9.68亿元,及与青特及潍柴雷沃订立青特股份转让协议,据此,公司已同意向青特购买潍柴雷沃约0.69%股权,对价为人民币1729.82万元。于完成上述该等收购事项后,公司将成为潍柴雷沃股本总额约39.31%的持有人,而潍柴雷沃将作为公司的联营企业入账。
6、 信利国际(00732)港交所公告称,董事会于二零二一年七月十三日决定终止中国银河证券股份有限公司对信利汕尾进行之辅导,并向中国证券监督管理委员会广东监管局申请终止辅导备案。因此,现阶段建议分拆将不会进行。上述终止辅导备案申请不会对公司之财务状况或营运构成重大不利影响。
7、 京东方精电(00710)在港交所公告称,预计上半年股东应占溢利同比增长不少于400%,主要由于向国内客户销售的薄膜电晶体(TFT)和触控屏显示模组增加。
8、 东风集团股份(00489)发布公告,近日,华中地区首只量产的车规级IGBT模组产品,从智新科技股份有限公司(智新科技)的智新半导体模组封装工厂下线,这是东风汽车集团自主掌控新能源汽车关键技术核心资源的重要实践,也是东风汽车集团与中国中车战略合作的第一个硕果。
9、 美团-W(03690)发布公告,腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。因此,腾讯认购事项已于2021年7月13日完成。腾讯认购事项完成后,公司已向腾讯配发及发行1135.26万股腾讯认购股份。
10、 和黄医药(00013):沃瑞沙® 于中国首次商业销售触发来自阿斯利康的2500万美元里程碑付款。据悉,这距离沃瑞沙® 在中国获批仅不到三星期时间。沃瑞沙® 被批准用于治疗接受全身性治疗后疾病进展,或无法接受化疗的MET外显子14跳跃突变的局部晚期,或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。
11、 欧康维视生物-B(01477)治疗儿童近视发展的自研新药OT-101获CDE批准开展III期临床试验。OT-101的III期临床试验已成为低浓度阿托品及其类似物,全球首个包含中国人群在内的III期国际多中心临床试验。于2021年4月,OT-101的III期临床试验在美国已完成首例受试者入组。OT-101在英国及欧盟递交的III期临床试验申请最近亦已获受理。目前,全球主流医药市场范围内尚未有商业化的低浓度阿托品眼用制剂。
【公司要闻】
诺诚健华-B(09969)与渤健就治疗多发性硬化(MS)的口服小分子布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂(BTKi)奥布替尼达成合作协议
赛生药业(06600):国家药监局受理DANYELZA®(那昔妥单抗)的上市许可申请
和黄医药(00013):沃瑞沙® 于中国首次商业销售触发来自阿斯利康的2500万美元里程碑付款
欧康维视生物-B(01477)治疗儿童近视发展的自研新药OT-101获CDE批准开展III期临床试验
云顶新耀-B(01952)与思派健康达成战略合作 为患者开发创新型医疗健康服务解决方案
美团-W(03690)完成向腾讯发行1135.26万股
开拓药业-B(09939):GT20029用于治疗雄激素性脱发及痤疮的新药研究(IND)获美国FDA许可
靛蓝星(08373)控股权或易主 7月14日复牌
因期权获行使 药明康德(02359)发行13.405万股A股
因零息可转换债券获转换 药明康德(02359)发行139.88万股
根据首次公开发售前雇员股份激励计划 美团-W(03690)合计发行186.55万股
因悉数行使超额配股权 时代天使(06699)发行252.44万股
海底捞(06862)7月13日发行1.59亿股奖励股份
邮储银行(01658)控股股东邮政集团累计增持490万股A股 涉资约2531.91万元
粤港湾控股(01396)获顶升增持845万股 及顶升有意进一步增持公司股份
H&H国际控股(01112)根据购股权计划授出合共约115.37万份购股权
中国航空工业国际(00232)股份简称7月16日起更改为“大陆航空科技控股”
【财报数据】
新华保险(01336)上半年原保险保费收入同比增长3.85%至1006.1亿元
周大福(01929)一季度零售值同比增长69.8% 同店平均售价均向好
德昌电机控股(00179)一季度营业额8.77亿美元 同比上升70%
中国人民保险集团(01339)上半年原保险保费收入同比增1.9%至3415.28亿元
北京能源国际(00686)上半年总发电量约174.49万兆瓦时 同比增长19.38%
京东方精电(00710)预期中期股东应占溢利大幅增加不少于400%
中国财险(02328)上半年保费收入同比增长2.5%至2518.25亿元
或扭亏为盈 大自然家居(02083)预期中期综合纯利不低于3493.2万元
华检医疗(01931)预期中期股东应占溢利同比大幅增加逾100%
【宏观及行业】
1.浙江新闻:浙江电网最高用电负荷首破1亿千瓦,达1.0022亿千瓦,同比增长8.1%,省内各设区市除台州、舟山外全社会负荷均创历史新高。浙江电网成为继广东、江苏电网后,国内又一个负荷过亿的省级电网,电网最高负荷超欧洲最大工业国德国,约需4个多三峡电站的发电机组满负荷发电才能满足。
2.工信部、国家网信办、公安部:印发《网络产品安全漏洞管理规定》,要求任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动,不得非法收集、出售、发布网络产品安全漏洞信息;明知他人利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动的,不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。本规定自9月1日起施行。
3.央视新闻:7月13日,全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在广东阳江海域成功安装,标志着我国漂浮式海上风机安装取得零的突破,为未来深远海风电规模化开发奠定了良好基础。该平台所搭载的风电机组最高可抗17级台风,单机容量5500千瓦,每小时满发电量可达5500度,每年可为3万户家庭提供绿色清洁能源电能。
4.近日,市场监管总局、国家发展改革委、财政部、商务部、司法部等部门发布《公平竞争审查制度实施细则》。新修订的《实施细则》强调在制定市场准入和退出、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等涉及市场主体经济活动的政策措施时,严格评估该政策措施对市场公平竞争的影响,推动公平竞争审查制度刚性约束进一步落实,保障市场主体的公平竞争环境,进而有利于激发市场活力和社会创造力、促进强化竞争政策的基础性地位。
5.国家发展改革委环资司副司长赵鹏高13日表示,我国将加快构建清洁低碳安全高效能源体系,严控煤电项目,“十四五”时期严控煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。大力提高电网对光伏发电、风电的接纳、配置和调控能力,优化光伏发电、风电基地外送通道调度运行,持续提高可再生能源发电消纳比例,推进重大水电工程建设。
6.财政部对外公布《会计师事务所监督检查办法(征求意见稿)》,财政部将重点对从事证券业务会计师事务所开展检查,对为100家以上上市公司(不含新三板)、中央金融机构、中央企业集团等单位提供审计服务或对市场有重大影响的会计师事务所,每年检查一次。
7.农业农村部:下一步,将会同有关部门强化规划引领,加强耕地种粮情况监测,督促地方加快建立工商资本流转土地经营权审核机制,强化监督监管,防止工商资本违反相关产业发展规划大规模流转耕地不种粮的行为。
8.海关总署:上半年,我国民营企业进出口8.64万亿元,增长35.1%,占我国外贸总值47.8%,较去年同期提升2.8个百分点,持续位居我国第一大外贸经营主体。民营企业进出口增速前10位的省份中,有8个来自我国中西部地区,表明区域发展更趋协调。
9.据报道,法国金融市场管理局(AMF)呼吁赋予欧盟金融市场监管机构更多权力。该报道援引AMF的话称,赋予欧洲证券及市场管理局直接监管欧盟公开发行加密资产和加密资产服务提供商的权力,将为所有欧盟国家的监管机构创造明显的规模经济,并以有效的方式集中专门技术,以实现欧洲的共同利益。
【主要股东增减持】
7月7日,PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED减持郑煤机(00564)283.24万股,每股作价10.3618港元,总金额约为2934.88万港元。减持后最新持股数目约为1917.6183万股,最新持股比例为7.88%。
7月7日,小摩增持广汽集团(02238)3103.89万股,每股作价7.22港元,总金额约为2.24亿港元。增持后最新持股数目约为3.57亿股,最新持股比例为11.53%。
7月8日,Silchester International Investors LLP减持六福集团(00590)35.6万股,每股作价27.3662港元,总金额约为974.24万港元。减持后最新持股数目约为8216.26万股,最新持股比例为13.99%。
7月8日,小摩增持瑞声科技(02018)287.37万股,每股作价53.11港元,总金额约为1.53亿港元。增持后最新持股数目约为1.35亿股,最新持股比例为11.2%。
【大行评级】
瑞信:重申美团-W(03690)“跑赢大市”评级 目标价374港元
花旗:维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价升13.9%至327港元
美银证券:重申汇丰控股(00005)“中性”评级 目标价51.7港元
大摩:予碧桂园服务(06098)“增持”评级 目标价101.35港元
中泰国际:重申新天绿色能源(00956)“买入”评级 目标价上调14%至4.48港元
瑞信:维持京东集团-SW(09618)“跑赢大市”评级 目标价408港元
【交易闹铃】
定价日:德信服务集团(02215)、医脉通(02192)、百得利控股(06909)
业绩公布:东骏控股(08383)、千盛集团控股(08475)
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