文/万永强(智通财经研究中心总监)
今天港股这个走势属于超强，因为昨日的高点，直接高开就破掉，而且全天很稳。
海关周二公布进出口数据显示，6月我国出口同比增速反弹，大超市场预期，环比创同期新高，同时6月进口同比回落，但仍维持高位。数据很给力，不过，海关总署新闻发言人李魁文表示，下半年进出口同比增速或将放缓。这也是昨日央行要推出全面降准的一个原因。
近期一直被压得喘不过气的互联网巨头终于发飙。G20支持全球最低税率后，欧盟妥协，暂缓数字税计划。美股科技巨头继续发力。而港股这边第一权重的腾讯(00700)也迎来利好，今日，国家市场监管总局官网公布'2021年7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表'，其中显示腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权已获批准。压力总算缓解。另外，人社部与阿里(09988)钉钉推出新职业在线学习平台3.0版本。两个品种均大涨接近4个点。美团(03690)因为发力网约车市场，也受到市场追捧。
市场最大看点是碳交易的即将上线，国务院新闻办公室于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。按照时间点看，也差不多近期要推出了。涨幅最好的是新特能源(01799)，大涨21.39%，早盘已经给大家提示，公司发布盈喜，预期上半年未经审核公司拥有人应占利润不少于人民币11.5亿元， 上年同期净利174万元。业绩爆表。其次是阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)、卡姆丹克(00712)、中广核新能源(01811)、新天绿色能源(00956)、北控清洁能源(01250)。其中有不少是叠加了储能题材。碳交易市场潜力巨大，欧洲已经在全面实行，而且不断在扩大范围，这类品种预计会有消息反复催化。
要说汽车股强不强，看经销商股就可以，正通汽车(01728)今天暴拉26.73%，龙头美东汽车(01268)、永达汽车(03669)、中升控股(00881)均创出历史新高，豪车类如宝马、奔驰、保时捷等销售强劲，各大经销商都几大了开店的力度。新能源汽车的销量也持续向好。随着车用芯片得到缓解，新能源汽车下半年还会持续放量，几大龙头轮番上涨，长城汽车(02333)、比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)继续走趋势，在没有加速之前，都相对安全。
昨日提到的5G板块也持续发力，工信部、中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用「扬帆」行动计划(2021-2023年)》，提出到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。其中，5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。行动计划提出，到2023年，5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基站数超过18个，建设一批5G融合应用创新中心。龙头中兴通讯(00763)一季度5G基站设备发货量保持全球第二排名，5G核心网全球收入占比排名第二，2020年光网络200G端口出货量全球第二。三大运营商中，中国电信(00728)在各项指标中都优于移动和联通。行业领先的500万移动用户净增和移动ARPU增长率转正。而且还有回A股上市预期，价值将获得重估。
近期海运股调整幅度有点大，主要原因是美国总统拜登为提振美国农产品的出口竞争力，出手颁布行政命令，要求联邦海事委员会(FMC)和陆上交通运输委员会(STB)监管美国托运人的海陆运输成本合理性。有投资者解读是拜登政府决定打压海陆运价。不过，这属于误解，市场机制并非行政可以干预的。在车用芯片缓解后，下半年汽车业陆续推出新车，出口到世界各地都是以货柜船运输，需求将大增。而当前运力增长速度还跟不上贸易量，加上疫情因素，港口拥塞现象恐怕还会持续到今年下半年。因此，持续看好海运类个股的机会，如中远海控(01919)、7月金股海丰国际(01308)、中远海发(02866)。
接下来，市场最关注的是美国的通胀数据，美国5月份CPI同比上涨5%，高于预期。权威媒体最新调查显示，美国6月CPI年率升幅料微降至4.9%。如果高于预期的数据可能会导致美元走强。这个数据还会影响到接下来鲍威尔在国会的证词。