申万宏源(06806)拟发行不超30亿元2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

327 7月12日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,申万宏源(06806)发布公告,该公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)为本次债券的第二期发行。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过3000万张(含3000万张),发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

本期债券品种一的询价区间为3.0%-4.0%,品种二的询价区间为3.5%-4.5%,发行人和主承销商将于2021年7月13日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

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