文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出，到2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。
点评：继上述利好之后，四部分联合发声：更好发挥中医药特色 ，建设30个左右国家中医药传承创新中心。中医是中国的国粹，但其发展步伐严重落后，随着中国国力的不断增强，中医有望走向世界。相关品种中国中药（00570）、白云山（00874）、丽珠医药（01513）。
2、券商年中业绩预告近期集中出炉。中信证券、海通证券、西南证券、国信证券、中金公司均实现净利润两位数增长。中信证券上半年净利润破百亿，西南证券增速达80%：
点评：券商的业绩相当给力，主要原因是自营投资业务收入、经纪业务手续费净收入，以及投行业务手续费净收入等主要业务同比均有大幅增长。相对突出的是东方证券(03958)：预计上半年实现归母净利润24.42亿元-27.47亿元，同比增长60%-80%；中金公司（03908）：预计上半年实现归母净利润44.25—50.35亿元，同比增长45%到65%。
【大势研判】
6月的收官走势有点暗淡，奈雪的茶（02150）上市明显受到冷落，市场情绪达到冰点。
市场已经进入炒业绩阶段，A股几家芯片产业链龙头公布了中报业绩预告，业绩爆表，不少都是半年赚了以前一年的钱，这里面涉及到封测、设备、驱动芯片、功率半导体等细分领域，可以看出景气度很高，相关品种有中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)、ASM太平洋(00522)。还有就是海运类如中远海控（01919）、海丰国际（01308）。
而炒通关概念的澳门博彩股及香港本地零售股预计很难持续，因为能否在7月中旬如预期恢复通关依然面临不确定性。
恒指到最后的半年线位置，正常来说不应该再跌破。今天热点主要是有利好刺激的中医类，另外就是业绩给力的券商类，看能否带动大盘反弹。
【热门板块解析】
从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。
点评：加工费高企叠加产能充分利用，助力铜箔生产企业盈利向好，建滔积层板（01888）有“上游原料-覆铜板-PCB”产业链的垂直整合优势，在今轮加价中充分享受CCL及上游原材料上升带来的利润。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，中集集团(02039)公布，2021年6月30日，该公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署了《烟台国丰投资控股集团有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于共同设立深海产业发展引领平台之战略合作协议》，双方拟整合优质资产，共同推进深海产业的发展。
点评：注意公司第二期信托计划下的信托已成立，名称为“中信信托·中萃盈信托项目202101期”。第二期信托计划尚未购买公司H股股票。集装箱目前供应依然非常紧张，接下来不排除信托大举买入。
2、智通财经APP讯，雅生活服务(03319)发布公告，内容有关收购新中民物业60%股权，根据补充协议，卖方不可撤回地向买方保证及担保科瑞物业经审计净利润将不低于人民币4590万元。
董事会宣布，根据科瑞物业的截至2020年12月31日止年度的归属新中民物业的经审计扣非税后净利润，科瑞保证利润已经达成，因此卖方无须支付赔偿金额。
点评：这相当于对赌协议，整体对雅生活有利。按照目前的情况看，中民物业利润符合协议要求。
3、智通财经APP讯，东方证券(03958)发布公告，近日，该公司完成向全资子公司上海东方证券创新投资有限公司(东证创投)增资人民币4.5亿元，并已完成工商变更登记，即东证创投注册资本由人民币58亿元变更为人民币62.5亿元。上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。
点评：本次投资目的在于进一步深化集团协同，积极参与科创板和创业板战略配售，抓住发展机会，有效提升东证创投的市场竞争力和抗风险能力，进一步优化公司整体的业务布局及收入结构。根据最新公告，预计2021年上半年股东应占利润为人民币24.42亿元到人民币27.47亿元，与上年同期相比增加人民币9.16亿元到人民币12.21亿元，同比增长60%到80%。
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