【智通聚焦】
1. 【今日公布官方制造业PMI】今早9点，国家统计局将公布官方PMI数据，预期51.7，前值51.6%。
2. 【外汇局公布2016年4季度及全年数据】2016年四季度，我国经常账户顺差808亿元人民币，资本和金融项目顺差3175亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差7056亿元人民币，储备资产减少10232亿元人民币。2016年，我国经常账户顺差12961亿元人民币，资本和金融账户顺差1865亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差27733亿元人民币，储备资产减少29621亿元人民币。
点评：PMI数据属于宏观经济核心数据，目前市场普遍认为在大宗商品价格普涨的情况下，PMI数据可能处于筑顶阶段，后续会持续下行。
【智通解盘】
英国脱欧负面因素开始显现;再加上季末流动性紧张及次新股破位下行，导致A股市场大跌，恒指周四高开走低的格局，最低见24250点。午后恒指围绕24300点窄幅震荡，收盘报24301点，大市成交731亿。
受港股通休市影响，“北水”不能南下，市场活跃度明显降温，涨幅前列个股基本是有良好业绩及题材刺激的品种。市场再度转向防御型如医药、食品、乳业、公用事业类。以腾讯控股为代表的权重类普遍出现下跌，前期强势品种表现不佳，业绩地雷个股继续对市场造成压力。
从技术上看，恒指跌破了5日均线和10日均线，不过正好维持在智通财经周三提到的24300点。考虑到清明节前总体清淡，市场观望气氛浓厚，重点观察A股能否出现企稳反弹，24300点是强弱的分水岭。
【智通精选】
1. 应芬兰共和国总统尼尼斯托、美利坚合众国总统特朗普邀请，中国国家主席习近平将于4月4日至6日对芬兰进行国事访问，并于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。
2. 受消费支出增加带动，美国四季度GDP终值由1.9%向上修正至2.1%，预期为2%。明年有投票权的克里夫兰联储主席Mester呼吁今年美联储进一步加息、并开始收缩资产负债表，认为联储无需每次会议都行动。
3. 美国国会预算办公室预计，美国公共债务占GDP比重2047年为150%，2027年料为89%，而当前为77%。美国2017年年度预算赤字占GDP均值料为2.9%。
4. 欧洲央行管委Knot称，欧洲央行应从明年1月份开始退出刺激政策。标普预计欧洲央行将在今年下半年把每月资产购买规模降至400亿欧元。
5. 仲量联行指出，英镑贬值及物业资本价格轻微下跌，变相让英国商用物业的价格对海外资金存在平均16%的折让。这导致英国在近期录得来自亚太区及中东的买家需求增加的趋势，尤其以中国内地和香港的资金最多。
6. 近期瑞银将中国2017年国内生产总值(GDP)成长预期从6.4%上调至6.7%，主要是由于基础设施支出增加以及民间投资走强。瑞银称亚洲经济成长继续走强，近期中国经济活动数据意外向好，带动市场对名目成长率的预期提高。此轮上升周期所面临的下档风险逐渐消退，比如中美关系紧张以及美联储会释出过于鹰派的论调等。
7. 据新华社消息，中国房贷成新增贷款主力，限购后信贷布局或将调整。从已披露的多家银行年报看，2016年银行几乎都加大了对个人住房贷款的投放力度，有的银行个人房贷增速甚至超过八成。
8. 周四下午上交所的国债隔夜回购利率一度飙升到31%，后回落至14%。分析人士称，这或许预示着新一轮钱荒的即将来临。
9. 香港零售业总销售额2月的临时估计为348亿元，较2016年同月下跌5.7%，首两个月合计的零售业总销售额的临时估计下跌3.2%。
10. 纳指今年第21次刷新历史最高收盘纪录。银行股普涨。道指涨69.17点，或0.34%，报20，728.49点;标普指数涨6.93点，或0.29%，报2，368.06点;纳指涨16.80点，或0.29%，报5，914.34点。
【资金流向】
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是保险、公用事业、电讯、地产和食品饮料。其中保险净流入2.91亿港币，公用事业和电讯分别流入2.59亿和2亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
中国平安(02318)、中国移动(00941)、丰盛控股(00607)、中国财险(02328)、SHIS LTD(01647)、金沙中国(01928)、中银香港(02388)、大唐发电(00991)、御药堂(00932)、中电控股(00002)。
卖出最多的10支个股：
建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、美图公司(01357)、港交所(00388)、吉利汽车(00175)、中石油(00857)、中海油(00883)、银河娱乐(00027)和华润置地(01109)。
【产业情报】
1. 【9月底中国公立医院全面取消药品加成】日前召开的全国医改工作电视电话会议传达了今年深化医改的10项重点任务，并就政策推进列出了明确的时间表。会议明确，目前我国还有1/3的地级以及以上城市没有实行取消公立医院药品加成的改革，7月底前要出台实施方案，9月30日前要全面推开公立医院综合改革，务必全面取消药品加成。
2. 【神华调高煤价 大秦铁路上调运费多地煤价集体上扬】近日神华再次带头上调了煤价，自3月22日起，神华现货煤炭5500大卡煤种定价为683元/吨，陕西、内蒙等地多个煤矿的煤价也都集体上扬。与此同时，大秦铁路日前还上调了铁路运费，这进一步助涨了煤价。分析师表示，煤矿开工率低，煤炭供应减少，而需求却处于相对高位，导致供给偏紧的局面，助推了煤价大幅上涨。
3. 【京津冀及周边治霾新政公布 重点城市采暖季钢铁限产50%】近日，环保部、发改委、财政部和国家能源局以及北京等6个地方政府联合低调印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。《工作方案》提出各地实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案。石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。
4. 【液氯较上周涨价24.43%】据百川资讯，近日来液氯持续涨价，今日报275，较昨日涨4.17%，较上周涨24.43%。
5. 【钢厂锰锭招标价大涨】南京钢铁集团4月金属锰锭招标价14800元/吨，涨1300元，涨幅达9.6%，比目前市场价13000元/吨高出近14%。华东某大型钢厂4月电解锰招标价也大幅高于当前市场均价。
6. 【3到5年内全行业杠杆率降至60%以下 钢铁业去产能去杠杆全面推进】2017年是钢铁“去产能”攻坚年，也是钢铁企业“去杠杆”的重点年份。2017年钢铁行业目标是化解过剩产能5000万吨左右、有效处置“僵尸企业”、淘汰落后产能、彻底取缔“地条钢”。同时，经过3至5年“去杠杆”阶段，钢铁行业平均资产负债率降至60%以下。业内人士透露，未来将以整合区域资源为主要方向，形成1到2家国际级别超大型钢企，4到6家区域型特大型钢企，超大和特大钢企粗钢产能占全国比重超过三分之一。
【公司要闻】
1. 中国重汽(03808)拟13.89亿元增资重汽财务公司
2. 中国太平(00966)：太平人寿行使购买权拟以21.31亿元收购北京物业
3. 中国光大国际(00257)：光大绿色环保已向联交所呈交聆讯后的资料集
4. 大唐发电(00991)增发A股及H股获国资委批准
5. 联合光伏(00686)拟提早赎回1亿美元的可换股债券
6. 江山控股(00295)斥资5.67亿元并购三家光伏发电厂的相关股权并以1.37亿元收购济南项目公司全部股权及其负债
7. 港证监：大地教育(08417)股权高度集中
【财报快递】
1. 中国重汽(03808)年度净利增158.37%至5.32亿元
智通解读：该公司受益于基建的快速建设，重卡销量快速增加，需求方面仍然供不应求，业绩有望继续保持高增长。
2. 南方航空(01055)年度净利增29.88%至50.55亿元
智通解读：南航和国航同日公布业绩，南航增长近30%，国航微增0.59%，南航对油价的业绩弹性在航空公司中最大，成长性更好。
3. 朗生医药(00503)年度溢利增长85.2%至383.6万美元
4. 工商银行(01398)全年净利润达2791亿元 同比增加0.5%;集团不良贷款率1.62%，较上年末上升0.12个百分点，同比少升0.25个百分点。
5. 光大银行(06818)2016年净利润303.3亿元 每股派息9.8分 不良贷款率为1.6%
6. 民生银行(01988)年度净利增3.76%至478.43亿元
7. 新签合同额首破万亿元大关 中国中铁(00390)年度股东应占利润增1.1%至118.08亿元
8. 中国光大控股(00165)年度净利润同比减少20.8%至40.74亿港元
9. 润东汽车(01365)年度净利润增长34.5%至2.74亿元
10. 胜狮货柜(00716)年度亏损扩大20.83倍至5943.4万美元
11. 康达环保(06136)股东应占年度溢利约3.35亿元，同比增长3%
12. 永利澳门(01128)年度净利减少40%至14.36亿港元 每股派息0.42港元
13. 长寿花食品(01006)年度净利增24.9%至2.63亿元
14. 珠江船务(00560)年度溢利增长21.4%至3.22亿港元
15. 中国擎天软件(01297)年度净利润同比增长20%至1.91亿元
16. 普华和顺(01358)年度持续经营业务公司拥有人应占溢利同比增长18.3%至2.42亿元
17. 天伦燃气(01600)年度净利同比增长10.2%至3.13亿
18. 业务转型 中远海发(02866)扭亏为盈 年度净利约3.7亿元
19. 中国国航(00753)年度净利为68.14亿元 每10股分红1.0771元
20. 信达国际控股(00111)年度溢利微增1%至4108万港元
21. 永安国际(00289)年度溢利减少7.6%至9.87亿港元
22. 中石化冠德(00934)年度净利微降2.1%至10.05亿港元
23. 中国再保险(01508)年度溢利减少32%至51.46亿元
24. 青岛啤酒(00168)年度净利减少39%至10.43亿元
25. 天合化工(01619)未经审核的年度溢利减少55%至9.01亿元
26. 延长石油国际(00346)年度亏损减少至2.68亿港元
27. 中国石油股份(00857)年度净利同比减少78%至78.6亿元
28. 山水水泥(00691)年度股东应占亏损同比减少88.4%至7.38亿元
29. 毅德国际(01396)年度净利同比减少37%至3.5亿元
30. 弘和仁爱医疗(03869)年度公司拥有人应占溢利下滑52%至2406.8万元
31. 宝国国际(00589)扭亏为盈 2016年净赚4027万元 不派息
32. 主要由于淘票票市场费用增加 阿里影业(01060)2016年净亏9.6亿元
33. 重庆钢铁(01053)年度亏损减少21.73%至46.86亿元
34. 中国稀土(00769)年度亏损收窄60%至1.04亿港元
35. 上海证大(00755)年度净亏损同比增加8%至10.35亿港元
36. 计提商誉减值 新焦点(00360)年度公司拥有人应占亏损持扩大35.7%至1.23亿元
【大行评级】
大摩：欧洲数据令人惊喜，长和(00001)复星国际(00656)可望受惠;
德银：中国民航信息网络(00696)业绩强劲，重申“买入”评级;
瑞信：预计楼市趋收紧，维持美联(01200)“跑输大市”评级;
美银美林：中车(01766)去年业绩不及预期，目标价下调至8.5港元;
花旗：中海石油化学(03983)今年有望转亏为盈，评级升至“买入”;
高盛：马钢(00323)去年核心盈利强劲，维持“买入”评级;太保(02601) 财险业务仍面临挑战，维持“卖出”评级;
大和：对濠赌股看法转为“中性”，金沙(01928)为行业首选。
【交易闹铃】
沧海控股(02017)上市。
以下企业公布业绩：
地产物业类——合生创展(00754)、五洲国际(01369)、天誉置业(00059)、国锐地产(00108)、莱蒙国际(03688)、赛特(00153)、新城市建设(00456)、中国基建投资(00600)、恒盛地产(00845)、中国新城镇发展(01278)、卓尔集团(02098)、 中国宏泰产业市镇发展(06166)、华星控股(08237)等;
资源类(煤炭钢铁有色贵金属)——兖州煤业(01171)、 灵宝黄金(03330)、 国际资源(01051)、中国东方集团(00581)、宝威控股(00024)、世纪建业(00079)、兴发铝业(00098)、 利海资源(00195)、大冶有色金属矿业(00661)、中国秦发(00866)、金山能源(00663)、 楼东俊安资源(00988)、飞尚无烟煤(01738)、南戈壁(01878)、鼎和矿业(00705)、恒鼎实业(01393)、雅高控股(03313)、万国国际矿业(03939)、同仁资源(08186)等;
金融类——中国银行(03988)、中银香港(02388)、香港建屋贷款(00145)、未来世界金融(00572)、中国投资基金(00612)、鹰力投资(00901)、合一投资(00913)、汇盈控股(00821)、国盛投资(01227)等;
基建及建筑材料类——中船防务(00317)、中国中材(01893)、重庆机电(02722)、华耐控股(01020)、新威国际(00058)、友成控股(00096)、凯升控股(00102)、陆氏集团(00366)、新昌集团(00404)、 新疆天业节水灌溉(00840)、珠江石油天然气钢管(01938)等;
汽车及零部件类——和谐汽车(03836)、正道集团(01188)、宝信汽车(01293)、双桦控股(01241)等;
石油天然气类——南海石油(00076)、环能国际(01102)、泰山石化(01192)、苏创燃气(01430)、盈德气体(02168)、巨涛海洋石油服务(03303)等 ;
新能源及环保类—— 阳光能源(00757)、卡姆丹克太阳能(00712)、北京控股环境(00154)、中滔环保(01363)、 北京控股(00392)、中昱科技(08226)等;
消费类——冠城钟表(00256)、酷派集团(02369)、侨雄国际(00381)、千百度(01028)、米兰站(01150)、卡森(00496)、大庆乳业(01007)、华联国际(00969)、顺客隆(00974)、中国家居(00692)、中能国际控股(01096)、航标控股(01190)、隆成金融(01225)、嘉士利(01285)、惠生国际(01340)、腾邦控股(06880)等;
制药及医疗器械类—— 同佳国际(00286)、百信药业(00574)、瑞慈医疗(01526)、春立正达(01858)、武夷国际(01889)、现代牙科(03600)等;
TMT类——紫光科技(00365)、中国全通(00633)、中国钱包支付(00802)、中国智能集团(00395)、中国公共采购(01094)、国农控股(01236)、南京三宝(01708)、龙杰智能卡(02086)、中国优通控股(06168)、华普智通系统(08165)、中国数码文化(08175)等;
其他——御泰中彩(00555)、新濠国际(00200)、星美控股(00198)、财讯传媒(00205)、光宇国际(01043)、光启科学(00439)、东方明珠石油(00632)、圣马丁国际(00482)、中国移动多媒体广播(00471)、意马国际(00585)、建德国际(00865)、卓智控股(00982)、北青传媒(01000)、顺泰控股(01335)、锦兴国际(02307)、合丰集团(02320)、星美文化旅游(02366)、中国创联教育(02371)、互益集团(03344)、保利文化(03636)、陜西西北新技术(08258)、山西长城微光器材(08286)等。
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