主流自主车企“十四五”发展规划

689 6月30日
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2021年是“十四五规划”的开局之年,各家汽车企业均结合自身情况制定了十四五发展规划。一汽集团的规划中重点提及了红旗、解放、奔腾三大自主品牌的发展目标;上汽集团致力于成为全球汽车企业前五,从品牌结构、产品结构、国内外市场结构、业务结构4个方面提出了具体的规划目标;长安汽车重点推进“北斗天枢”和“香格里拉”两大计划;北汽集团在新能源、智能网联、共享、后市场方面提出了相关要求;广汽集团(02238)将全面实施“1615”发展战略;比亚迪(01211)将分领域、分阶段的有序推进全面电动化;奇瑞汽车要达到中国领先的目标;长城汽车(02333)提出2025年80%为新能源汽车;江淮汽车将从四个战略关键点出发推进改革创新。

1 一汽集团

战略目标:

营收过万亿、红旗品牌销量超过百万辆、自主品牌超过200万辆、新能源汽车超过100万辆,创新体系和生态实现行业一流,奋力打造世界一流汽车企业。

7大重点实施路径:

(1)自主品牌高速、高质量发展:红旗品牌做世界一流,2025年销售规模力争超过百万辆;解放品牌销量继续保持稳定增长,在载重汽车领域保持国内领先优势并实现世界一流;奔腾品牌加速调整,2025年销量超过60万辆。

(2)突破关键核心技术:全面落实“创新·2030中国一汽阩旗(R.Flag)技术发展战略”,聚焦电动化、智能网联化、驾乘体验化和安全健康化的关键核心技术和卡脖子技术攻关,打造新能源与智能网联汽车原创技术策源地,2025年实现从点到线、面、体的全维技术创新突破、产品技术同步领先,整车与系统性能达到世界先进。

(3)持续推出爆款产品:红旗、解放、奔腾三大自主品牌将计划投放60款产品,满足消费者多元化、个性化的体验需求。

(4)新能源智能网联达到行业领先水平:“十四五”期间中国一汽将投放50款以上的新能源车型,其中,自主品牌30款以上。2025年新能源汽车销量占比达到20%以上,智能网联汽车L2级渗透率达到50%、L3级渗透率达到10%、L4级渗透率达到0.5%,新能源智能网联汽车在行业处于领先水平。

(5)绿色融合,建设世界一流生态:提出并推进“EcoLin5”未来型绿色智慧城市汽车生态系统的落地,即以新能源智能汽车产业链为核心,融新型消费链、智能绿色交通出行链、智慧能源链、新基建链等协同并进发展的综合解决方案。同时将进一步扩大对外开放,全面加强产学研用合作,打造协同创新实验室、基础应用实验室等,构建创新创业朋友圈。

(6)打造安全可控产业链供应链:围绕电池、电驱、智控、智驾、智享五大领域,按基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链四大路径全面布局,快速推进零部件产业链资源布局和生态建设,实现产业链供应链自主安全可控。

(7)卓越管理,打造世界一流体系:在“十四五”期间将构建“理念先进、逻辑清晰、要素完备、作业落地、方法创新”的卓越管理体系,建立“全程全域、实时在线、及时分析、智能管理”的领先数字化体系。以大研发协同体系、大制造智能体系、大营销创新体系、财务一体化平台为核心,形成落战略、统资源、强监督、控风险、优功能的集团统一管控体系及平台和安全、先进、高效的数据智能运营体系。

2 上汽集团

“十四五”总体目标是跻身全球汽车企业前五,成为具有产业全球竞争力和品牌国际影响力的万亿级汽车产业集团。

实现“四个转变”:一是品牌结构从合资为主,向自主品牌与合资品牌鼎势发展,自主品牌全球销量占比超过50%。二是产品结构从传统汽车向电动智能网联升级发展。三是市场结构从国内为主,向深耕国内与拓展海外并重发展。上汽的目标到2025年比2020年翻2番,争取在出口和海外销量占比达15%左右。四是业务结构从制造为主,向制造业与服务业并举转型发展。到2025年上汽服务营业收入贡献占比会超过12%。

自主品牌和合资企业“双轮驱动”:

(1)加快标志性项目落地:已推出智己汽车、R汽车,智己汽车三款全新车型将分别在2021年、2022年和2023年陆续推出。R汽车两款全新车型将于2022年落地。Robotaxi项目将于今明两年在上海、苏州和深圳陆续启动示范运营。洋山港“5G+L4”智能重卡项目将不断优化迭代智能驾驶算法,推进新能源动力系统切换,启动规模化商业运营,计划全年完成4万标准箱运输任务。

(2)加快关键能力建设:① 在新能源方面,着力做强新一代电动车平台。2021年年底,上汽将投产新一代动力电池系统,聚焦电动车用户最关切的“安全焦虑、充电焦虑和经济性”痛点。与合作伙伴一起,在2025年推出高安全性、高能量密度、面向商业应用的固态锂电池。“十四五”期间重点突破膜电极、双极板、空压机等核心技术,建立起在燃料电池技术领域的竞争优势。同时,实现全产业零部件及材料的国产化。

② 在智能网联方面,以“数据决定体验、软件定义汽车”为目标,全栈核心软件自研。

③ 跨界合作、优势互补,共建共赢共享生态。参股QuantumScape、SolidEnergy、清陶等,在下一代锂电池技术领域积极布局,还入股Momenta,成为除创始团队以外的最大股东,共同开发智驾算法;投资地平线、黑芝麻、晶晨半导体、智芯半导体等十几家芯片设计公司,加快汽车芯片的产业链布局。与跨界伙伴之间的紧密合作,也在不断增强:与阿里、腾讯、OPPO等拓展互联网生态合作;联创电子还与华为、英伟达、Mobileye、TTTech等合作,形成从感知、决策到执行的系统级解决方案。

(3)在体系建设上,做实“两个支撑”:第一个支撑,是持续推进数字化转型。第二个支撑,是不断深化机制变革:在用户导向方面、分拆上市、跨界引才方面持续发力。

3 长安汽车

整体推进中两大计划:“北斗天枢”计划和“香格里拉”计划。

将积极构建新型合作生态,把传统生态向科技生态转化,打造“顶级朋友圈”,携手华为、宁德时代等共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台CHN,与华为、腾讯、科大讯飞、中国移动等强强合作,推动以云计算、大数据、车载微信、5G车联网等产业合作,与一汽东风共同成立中汽创智等。

将向智能低碳出行科技公司转型,形成“新汽车+新生态”的产业公司。2030年销量目标为500万辆,其中长安系品牌销量达350万辆,达到80%自主。

四个维度发力:

(1)由提供一次性的硬件产品向提供生态产品、软件产品拓展。

(2)加速推进“北斗天枢”2.0,每年实现1-2个领先的智能场景首发应用,如明年争取实现L4级智能网联汽车。

(3)进一步推进“香格里拉”计划,基于现有的两大平台架构(方舟和CHN),打造三大平台,未来五年推出全系列自主板块26款全新智能电动汽车。

(4)构建“天上一朵云、空中一张网、中间一平台、地上全场景”的新型商业模式。

4 北汽集团

新能源汽车:北汽集团将以全面新能源化战略为引领。纯电方面,将以新能源高端品牌——极狐打头阵,并以此为基础,在未来5年向大众化车型、差异化场景进行渗透;氢燃料方面,北汽福田力争到2025年累计推广氢燃料商用车1.5万辆,到2030年累计推广20万辆,全面实现氢燃料商用车的多品类、多场景应用。

智能网联:北汽集团加快“软件定义汽车”发展速度,提升整车电子电器架构的域控制能力,建立软件自研体系,落地整车OTA项目。

共享:已形成从技术、产品、平台,到产业链、资本链、生态圈的完整闭环,在北京、厦门、兰州、广州等19个城市已投放2.55万辆换电车辆,累计建成配套换电站255座。北汽福田换电重卡在矿山、港口、城市建设等场景下已经实现推广应用。

后市场:将依托服务贸易平台——北汽鹏龙,继续围绕配件、售后服务、二手车等全产业链进行深耕发力。二手车方面,将以二手车交易和服务为主营业务,打造线下、线上结合的二手车品牌交易服务平台。电池回收利用方面,将借助工信部动力电池梯次利用项目试点重要契机,充分联合上下游优质资源,共同打造动力电池“梯次利用+资源化”的循环经济标杆。

5 广汽集团

(1)完成1个目标。在“十四五”期末的2025年,将挑战汽车产销量350万辆,全集团实现汇总营业收入超过6000亿元,利税总额超660亿元,年复合增长率超10%,市场占有率超12%,新能源汽车产品占整车产销规模超20%。

(2)夯实6大板块。做强做实研发、整车、零部件、商贸、金融、出行服务六大板块。

(3)突出1个重点。全面提升自主创新能力,实现广汽的高质量发展。

(4)实现5个提升,在电气化、智联化、数字化、共享化、国际化五个方面全面提升核心竞争力。

具体将夯实如下六个方面的根基:

(1)强化核心技术研发体系:加快智能网联技术开发,2023年,L3大批量应用。2024年推动全新电子电气架构量产的L4级自动驾驶汽车。2025年实现特定场景下L4级智能驾驶的商业运营;围绕GEP纯电动2.0平台和全新的GPMA全球平台模块化架构,持续打造高品质的纯电车型和混动车型。2025年实现自主品牌全系列产品的电气化。

(2)聚焦主业夯实整车根基:坚持开放创新和合资合作“双核”驱动发展战略,对整车板块采用“两优、两专、一稳、一突破”的发展战略,做强做优整车板块。“两优“是持续推进与本田、丰田的合作广度与深度,做大做优广汽本田、广汽丰田;“两专”是充分发挥JEEP、三菱世界级专业SUV的技术优势和品牌影响力,将广汽菲克、广汽三菱打造成为国内汽车市场具有鲜明特色的专业品牌;“一稳”就是把握行业发展大势,对广汽传祺采取稳中求进的战略,聚焦混动化技术方向,打造差异化新优势,持续推进品牌向上;“一突破”就是专注极致用户体验和贴心服务,在智能网联新能源汽车领域持续发力,加快突破。

(3)构建助力整车板块发展的零部件体系:聚焦核心技术自主研发,解决卡脖子的难题;通过并购、合作、联盟等方式,加快布局发展智能网联、新能源、电子电气等软硬件融合的新兴业务,塑造零部件板块的长期竞争力。

(4)提升商贸金融服务的竞争优势:围绕主业优化商贸业务布局,积极推动业务整合,创新营销模式,做精传统经销商、做强汽车物流业务、做活汽车后市场。同时,构建金融生态圈。

(5)创新发展移动出行:将聚焦“立足湾区、面向全国”的核心策略,锚定打造粤港澳大湾区移动出行引领者的定位。

(6)加快推进全面数字化转型:集中资源聚焦营销数字化应用场景,为业务赋能,以数字化精准营销和个性化特色服务,打造卓越的客户体验。

6 比亚迪

产品战略:“7+4”全市场战略,“7”代表七大常规领域,包括私家车、公交车、出租车等,“4”代表了四大特殊领域,包括机场、港口等专用车型,实现交通领域全面低碳化。

(1)全市场战略,分领域、分阶段地有序推进全面电动化:第一步,推动公交电动化、出租车电动化;第二步,推动城市物流、环卫车电动化;第三步,推动私家车全面电动化。

(2)比重点关注三大市场:家用代步市场、中端高品质市场和高端智能豪华市场。

(3)插电混合双模产品采用DM-p和DM-i双平台战略;纯电EV产品将全面基于纯电专属平台,细分为主打经济型的中小型纯电平台和主打高性能的大中型平台。

品牌战略:基于多品牌策略并进行差异化定位,将思考高端品牌定位可能性。今年将有1500台“唐”纯电动车EV出口到欧洲,其中100台在上海港口已经装船,后续将进一步加大国际化品牌建设。

技术战略:

(1)电动化创新方向:纯电-专属平台、驱动-分布式控制技术、充电-高电压电流快充技术、热管理-宽温域热泵技术、电池-结构创新技术、电池-固态材料体系。

(2)智能化方向:硬件层面,采用集中式预控制器EEA电子电气架构,将原先分散的控制按照功能分成四大控制域,单一CPU转变为充电能力更强的多核CPU。软件层面,开发了基于软件分层的车用操控系统,基于面向服务的软件架构,应用程序可实现跨平台复用。

(3)以安全为先的智能驾驶技术路线:首先解决好安全风险,快速提升智能化技术应用;研究环境感知与基础技术控制的融合,并预留好整理一车集成接口,可以快速集成行业高级别、高阶层的智能驾驶技术,包括高算力计算平台、激光雷达等核心技术。

7 奇瑞汽车

“十四五”期间,企业总体的发展目标依然是以实现中国领先为核心的目标

(1)引领企业变革

体制改变。奇瑞经过股权结构调整,有了新的发展活力基础。

文化传承。奇瑞过去发展的根本思想就是创新。

(2)全价值链共同面向客户、经营客户

① 打造鲜明的品牌性格:过去已经有星途、奇瑞、捷途、凯翼、凯瑞等等品牌,“十四五”期间的重要任务,就是要让品牌更加锐利,每个品牌瞄准自己的目标客户,使品牌与目标客户形成共鸣,让品牌的性格更加鲜明、品牌更加锐利。

② 新能源自动驾驶、智能网联平台化发展

③ 打造直接面向客户的运营化、数字化平台

(3)共享出行在区域进行试点

(4)开放合作

① 在 合资业务上要坚定地支持捷豹路虎业务能够健康、持续地发展。

② 与各势力开放合作,现在包括百度、华为、讯飞、海尔等等,不同领域、各个层面都有战略性合作。

8 长城汽车

战略目标为:2025年,长城汽车将实现全球年销量400万辆,其中80%为新能源汽车,营业收入超6000亿元。

实施“绿智潮玩”四大业务目标:

(1)绿

三大技术路线并举:混动、纯电、氢能全面布局。混动领域,即将推出拿铁、玛奇朵、赤兔、哈弗XY等混合动力车型;基于纵置P2混动架构打造的3.0GDIT+9AT动力组合将应用于坦克平台;2023年发布第二代“柠檬混动DHT”,并推出首热效率45%+的混动专用发动机。纯电领域,2023年,欧拉实现新能源细分市场第一,全球销量超过100万;沙龙定位于高端定位品牌,将在2022年上市第一款产品;2025年前,全体系推出50余款新能源车型;自主研发的无钴叠片电池预计到2025年将会形成215GWh的产能(蜂巢能源)。氢能领域,2023年推出首款全尺寸氢燃料电池轿车;到2025年实现全球氢能市场的占有率前三;构建“制氢-储氢-运氢-加氢-应用”一体化的产业链生态(未势能源)。

(2)智

围绕智能驾驶、智能座舱、智能服务,建立全站资源能力,实现由感知智能向认知智能的进化升级。2025年高级自动驾驶前装渗透率40%以上;构建深度域融合、硬件可插拔、软件可复用、可以生长的智能座舱生态系统;到2022年,长城汽车将逐步完成语音、视觉、导航、地图、场景引擎等多领域的软件能力;汽车行业的软件收入占比从现在的15%上升到60%;当前产品数字化中心、毫末智行、仙豆智能、诺创科技 4 个智能化组织拥有超过3000人的软件开发团队,未来将达到1万人。

(3)潮

六大品牌(皮卡、哈弗、WEY、欧拉、坦克、沙龙)各有侧重;2021年将推出10多款全新车;2023年将推出60多款新产品,实现年产销280万辆。

(4)玩

众智众创,打造价值新生态。用户共创方面,将继续实施星火计划,围绕产品服务、品牌价值4个维度和用户开展对话。产业链共创方面,致力于打造一个多维立体多方共赢的森林式产业生态。

研发投入方面,重点领域包括:纯电动、氢能、混动等新能源领域以及智能化领域的技术领先;低功耗大算力的芯片和碳化硅等三代半导体关键技术;现代传感信息融合、人工智能等方面的软硬件交互融合。加大全球化的研发人才的投入。2023年,全球研发人员将达到3万人,其中软件开发人才1万人;未来五年,累计研发投入1000亿元。为了吸引人才,长城汽车的股权激励计划未来要覆盖到100%的价值员工。

9 江淮汽车

江汽集团将持续推进改革创新,围绕四个战略关键,推动实现高质量发展。

(1)以用户为中心,强化用户思维,增强用户黏性,创新“车生活”,丰富“车生意”。在研、产、销、服等各环节开展“以用户为中心”的运营模式创新实践,重建从用户价值发现到用户价值实现的商业模式,精准满足目标用户不断升级的产品与服务需求。

(2)以战略为导向,以差异化的业务竞争战略,主要是裂变发展轻商业务,聚变发展乘用车业务,在品牌、产品、渠道、组织架构、管控模式等各个方面进行变化。培育业务细分市场的竞争优势,以扩大各细分领域市场份额,在节能、电动化、智能化、网联化等领域,积极寻求与外部战略资源的合资合作,寻求共同发展。

(3)以创新为主线,加大在智能化、电动化、网联化等方面的建设和研发投入,保持相对领先的技术优势,持续推进产品迭代升级。制定公司层面的数字化转型专项规划,从理念、体系、方法和工具层面系统展开,在研、产、销、供、服等多环节全面推进数字化转型。

(4)以变革为动力,持续推进集团管控模式优化和用人、用工、分配等机制变革,建成科学合理的选人用人机制、用工机制、分配机制等与市场紧密接轨,激励和激发全员活力。

结束语

核心技术与突破、产业生态融合、构建朋友圈、智能网联与新能源汽车等已经成为各家企业十四五规划的高频词汇。可见,十四五期间行业的融合创新已经成为发展大趋势。

本文选编自“汽车工业信息网”,作者:邵丽青 朱培培;智通财经编辑:李均柃

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