智通财经APP获悉，Salesforce(CRM.US)周二宣布将发行共计80亿美元债券，预计部分获得的部分净收益将为其277亿美元收购Slack Technologies(WORK.US)提供资金。
Salesforce将此次债券发行分为六部分进行。据知情人士表示，其中期限最长的是40年期债券，预计收益率将比美国国债高出95个基点，比最初预期的约115个基点有所收窄。知情人士称，该交易目前已累计了获超320亿美元的认购。
此次发行获得净收益除了支付收购费用外，还将用于可持续发展事业，其中一部分将用于为新的或现有的绿色或社会项目融资。
花旗、美国银行和摩根大通担任此次发行的联合簿记管理人。
据了解，与Slack的交易旨在推动Salesforce年销售额增长超过25%，并成为Salesforce金额最大的一笔收购。预计交易将于7月底完成。此外，Salesforce是信用状况最好的公司之一，周二标普全球评级将其信用评级由A上调至A+，同时，该公司还获得了穆迪投资者服务公司的A2评级。
Salesforce的债券发行预计不会增加相对于公司现金流的高风险债务水平。穆迪在周二的一份报告称，在交易完成后，预计债务与现金流的比率将达到2.8倍，但在未来12个月将降至2倍以下。
根据摩根大通策略师Eric Beinstein和Nathaniel Rosenbaum近期的一份报告显示，投资级债券市场的日均交易量为238亿美元，仅次于2020年，为有史以来交易量最大的第二季度。
