新股公告 | 百得利控股(06909)6月30日-7月8日招股 拟发行1.5亿股

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胡坤 智通财经编辑

智通财经APP讯,百得利控股(06909)6月30日-7月8日招股。公司发行1.5亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价4-4.8港元。每手1000股。预期7月15日上市。

公司是一家汽车经销服务供应商。截至最后实际可行日期,公司经营12家保时捷、奥迪、梅赛德斯-奔驰、宾利、沃尔沃及捷豹-路虎品牌的4S经销店。2018年-2020年,公司收益分别为人民币84.09亿元、81.78亿元及85.33亿元。

假设并未行使超额配股权,所得款项净额6.27亿港元(以发行价中位数计算),75.0%预计主要用作通过内部增长及(在出现适当机会时)选择性收购扩大公司的经销店网络;10.0%用于公司现有4S经销店的装修;5.0%用于改良及升级公司的信息技术系统;10.0%用作营运资金及一般公司用途。


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