新股公告 | 朗诗绿色生活(01965)于6月25日-30日招股 中城国际认购1000万美元

530 6月25日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,朗诗绿色生活(01965)于2021年6月25日至6月30日招股,该公司拟发行1亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价2.86-4.16港元,每手1000股,预期公司股份将于2021年7月8日上午9时正在联交所开始买卖。

公告称,该公司是一家扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务提供商。公司提供多元类型的物业管理服务及增值服务。根据中指院的资料,按照由各自的物业管理规模、经营表现、服务质量及增长潜力等因素构成的综合实力,公司名列“2021中国物业服务百强企业”第24名。

截至2020年12月31日,公司的物业管理服务涵盖21个城市,包括15个长江三角洲城市及六个中国其他城市。于2020年12月31日,公司的在管总建筑面积为1730万平方米,合共123项在管物业,包括102项住宅物业及21项非住宅物业,为逾12万户住户提供服务。此外,于2020年12月31日,公司的总合约建筑面积为2370万平方米。

于往绩记录期间,公司的业务取得显著增长。公司的总收益由2018财年的人民币3.1亿元(单位下同)增加39.6%至2019财年的4.33亿元,再增加38.8%至2020财年的6.01亿元,而年内纯利由2018财年的3100万元增加10.6%至2019财年的3430万元,再增加91.3%至2020财年的6560万元。

此外,公司已与中城国际(香港)投资管理有限公司订立基石投资协议,其将按发售价认购可予认购的有关数目发售股份,金额为1000万美元的等值港元数额。

假设超额配股权未获行使,假设发售价为每股3.51港元,公司估计将会自全球发售获取所得款项净额2.9亿港元。其中,约56.8%将用于多渠道扩大业务规模;约15.3%将用于继续提升以用户为中心及以数据驱动的营运能力;约10.2%将用于持续丰富增值服务;约7.7%将用于持续激励、留聘及招聘人才以加强人力资源管理;及约10.0%将用于营运资金。

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